ALP:DeFi之道丨Alpha Finance Lab创始人：紧抓2021 DeFi链上衍生品增长趋势

本文是对AlphaFinanceLab创始人TaschaPunyaneramitdee的访谈，他介绍了关于杠杆流动性挖矿产品以及AlphaFinanceLab下一步的工作。

你好！请问你是谁？你的背景是什么，正在做什么？

我叫TaschaPunyaneramitdee，AlphaFinanceLab的联合创始人和项目负责人。我在加州大学伯克利分校学习经济学，并在旧金山开始了我的职业生涯，然后在伦敦担任技术投资银行家。此前，我曾在泰国腾讯的产品管理团队工作，之后加入BandProtocol担任战略主管。之后，我离开了，和NipunPitimanaaree一起创办了Alpha金融实验室。在我的职业生涯中，我一直对技术和金融感兴趣，所以在意识到行业进入下一个发展阶段之前需要抓住一些市场空白后，我关注DeFi很久，然后才创办AlphaFinanceLab。

AlphaFinanceLab正在打造一个由DeFi产品组成的生态系统，这些产品将相互配合，为用户实现收益最大化，同时将风险降到最低。Alpha产品专注于以创新和用户友好的方式捕捉DeFi中尚未解决的需求。虽然每个Alpha产品都能解决产品所处行业的市场空白，但各个Alpha产品随后将以Alpha生态系统的形式协同工作。

DeFi基础设施Maverick Protocol已部署至BNB Chain:6月27日消息，DeFi基础设施Maverick Protocol已部署至BNB Chain，目前支持以太坊、zkSync Era和BNB Chain。

金色财经此前报道，Maverick Protocol完成900万美元融资，Founders Fund领投。[2023/6/27 22:03:07]

第一款Alpha产品是AlphaHomora，即杠杆式流动性挖矿产品，这也是本次采访的重点。

AlphaFinanceLab的投资者包括TheSpartanGroup、MulticoinCapital和DeFianceCapital。

你的竞争对手是谁？

由于AlphaFinanceLab正在构建一个DeFi产品的生态系统，因此各产品的竞争对手会有所不同。

DeFi 概念板块今日平均跌幅为1.47%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均跌幅为1.47%。47个币种中13个上涨，34个下跌，其中领涨币种为：MLN(+34.70%)、REP(+4.43%)、BAND(+3.90%)。领跌币种为：REN(-10.31%)、HOT(-7.95%)、SWFTC(-7.12%)。[2021/9/26 17:06:42]

AlphaHomora

AlphaHomora是第一个提供杠杆式流动性挖矿服务的协议。虽然有些人将AlphaHomora与收益聚合器进行比较，但我们认为AlphaHomora和收益聚合器都将从合作中受益。具体来说，收益聚合器可以使用AlphaHomora提供的杠杆功能来提升其协议的使用量。

AlphaX

AlphaX是永续掉期交易产品，也是第二款Alpha产品。不过，AlphaX也不是直接与其他永续掉期交易产品竞争，因为AlphaX实际上是在扩大DeFi这个细分市场的TAM，目标用户是参与DeFi的任何人，而不是目前在中心化交易所交易的永续掉期交易者。

福布斯专栏作者：DeFi和NFT强劲增长是以太坊的“双刃剑”:福布斯专栏作者Christopher Brookins今日刊文称，DeFi和NFT的强劲增长一直是以太坊的“双刃剑”，不断阻塞网络，并大大增加了交易成本。较高的交易成本和较慢的处理速度可能会成为新进入DeFi或NFT的障碍，从而抑制对以太坊的新需求。以太坊市场缺乏新的需求，加上美国大选前后的宏观不确定性，似乎正在拖累ETH价格。从长远来看，建立在以太坊之上的新兴生态系统看起来很有希望，特别是一旦ETH2.0解决了当前的容量问题。然而，短期内，在下一轮上涨之前，价格可能会进一步疲软和波动。[2020/9/25]

考虑到这些目标用户，我们构建了AlphaX，将资金纳入价格，并将杠杆仓位代币化。

AlphaHomora背后的故事是什么？

由于我们并不局限于在某个特定领域打造产品，而是专注于为用户实现收益最大化、同时将下行风险降到最低的最终目标，因此我们能够发现两个巨大的市场空白，并打造一个创新的解决方案来解决这些问题。

这两个市场空白是：

市场空白1：很多ETH持有者拿着低存款利率

市场空白2：很多矿工在找寻更高的流动性挖矿APY

Annemieke Dirkes：世界需要去中心化，DeFi将成为“新曙光”:据官方消息，由元界DNA总冠名的“FINWISE2020纷智云端峰会”海外场于欧洲时间5月29日盛大开启。知名投资人、国际商务董事会区块链顾问Annemieke Dirkes出席。

Annemieke Dirkes分析了去中心化的定义和判断标准。她指出，去中心化区块链的重要特征体现在不依赖第三方管理机构或硬件设施，没有中心管制，没有单点故障（single point of failure）。她指出，所有传统银行都具有单点故障的特点，这种中心化特征具有很大的风险，2008年的经济危机已经证明了这一点。目前，全球正深受新冠疫情影响，传统的中心化世界正面临信任危机，而去中心化的加密货币将给无法获得金融服务的群体带来新的机会，DeFi将成为 “新曙光”。[2020/5/30]

为了抓住这两个市场空白，我们打造了DeFi第一款杠杆流动性挖矿产品--AlphaHomora。自2020年10月AlphaHomora上线以来，良好的产品市场契合度已经得以体现，TVL超过6亿美金。这个TVL来自于两个用户群体：

1.流动性挖矿矿工，他们可以通过在AlphaHomora上进行杠杆式挖矿，获得更高的APY。

2.ETH出借人，在AlphaHomora上借出ETH，可以获得高额利息。高额利率来自于杠杆挖矿者在开立杠杆头寸时的借贷利率。

声音 | BlockArk创始人宿冶：DeFi可能是牛市新起点:2月20日，第3期“Bibox兔子小姐直播间-大咖来了”中，BlockArk创始人宿冶表示：BTC近期回调原因在于底部未充分换手+杠杆牛+没有增量资金。短期内，BTC会在10500见顶开启回调，回调3-5个月再次向上。原因在于“冲新高主力需要充分吸筹、比特币5月减半将改变供需曲线助推价格、技术指标的三角整理周期”。同时，他还表示新的大牛市可能会围绕以太坊2.0后开启的DeFi黄金时代，或者Libra，DCEP等带来的数字货币全球化支付展开。投资平台币，建议看平台的Market Fit、团队背景、平台币经济模型。[2020/2/21]

关于AlphaHomorav2，你能告诉我们更多关于它的信息吗？

AlphaHomoraV2将进一步成为DeFi的杠杆式挖矿协议。有了AlphaHomorav2的可扩展结构，通过与Cream、SushiSwap、Curve和Balancer等主要合作伙伴的集成和合作，AlphaHomorav2将获得更多的用户群，并继续成长为DeFi中的关键构件之一。AlphaHomorav2已经通过了Quantstamp和Peckshield的审计。

AlphaHomoraV2的主要特点和功能是什么？

启用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流动性池的杠杆流动性挖

杠杆挖矿者可以利用多种资产，如ETH、稳定币等

对于稳定币的杠杆，用户可以开到9倍的仓位

灵活的杠杆式挖矿--用户可以轻松借入多种资产，实行再杠杆化，去杠杆化

AlphaHomoraV2不会自动出售挖矿所得代币进行再投资，因为我们希望助力合作伙伴社区的发展

与AlphaHomoraV1类似，用户不需要两种价值相等的代币就可以提供流动性或进行收益农耕

在AlphaHomoraV2中，杠杆流动性挖矿如何操作？

杠杆式流动性挖矿只需4个简单步骤：

1.在AlphaHomoraV2中选择资金池。AlphaHomoraV2将启用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流动性池的杠杆挖矿

2.为该池提供任意2个代币。例如，当对SushiSwap上的ETH/USDT池进行杠杆流动性挖矿时，你可以只提供ETH或USDT，或者两者都提供

3.输入以何种杠杆水平借入资产，可以借入多种资产。在下面的例子中，你可以选择借入ETH或USDT

4.最后，确认策略。之后，AlphaHomora将为你处理好一切

什么是AlphaHomorav2中的"IronBank"？

为了使AlphaHomorav2用户能够利用许多资产，而不仅仅是AlphaHomorav1中的ETH，而不必自己为所有资产增加流动性，我们与Creamv2合作并深度整合，以此作为流动性的来源。具体来说，AlphaHomorav2可以以抵押不足的方式向Creamv2借款。这种整合除了是一种更高效的借贷方式外，也是DeFi中首次实现智能合约之间的企业借贷和抵押不足的借贷。

你们未来的目标是什么？

除了AlphaHomorav2和AlphaX，今年我们还将打造更多的Alpha产品。对于每一款Alpha产品，我们都会继续推敲，直到找到产品市场契合点，提高产品使用的转化率，为ALPHA代币持有者提供价值积累。

此外，我们的目标是让Alpha产品彼此之间有更多的整合，以建立一个强大的Alpha生态系统，帮助用户实现收益最大化，并将下行风险降至最低。

你对DeFi市场的未来有什么想法？

在2021年，我们将继续看到AMM领域的更多增长。随着AMM的持续增长，无常损失的风险也将变得更加突出。其他人可能认为这是一个障碍，但我们认为这是一个机会，可以打造另一款Alpha产品来解决这一市场空白。事实上，第3款Alpha产品正处于早期产品研发过程阶段，这款产品希望将DeFi用户的无常损失风险降到最低。

我看到的第二个趋势、机会是链上衍生品市场的增长。在2020年，金融体系的主要组件已经建成，如去中心化的现货交易平台、借贷平台和合成资产。这些基本构成要素将成为DeFi进入下一成长阶段的基础，这个阶段将由衍生品市场来推动，该市场比现货市场要大得多。在Alpha金融实验室，我们希望通过AlphaX抓住这一重大需求和趋势。

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