比特币:比特币接下来的剧本该怎么走？

过去一个月，比特币在升破4万美元历史新高后表现平平。先是跌超10%，随后震荡调整，一度下探3万美元，目前行情逐渐企稳，重新站上3.4万美元关口。

值得注意的是，DeFi代币在本周末屡创新高，这让手握大饼的投资者执币兴叹。去年夏天，DeFi主导了加密热潮，而比特币直到年底才站上领涨C位，难道这一次又会历史重演？

比特币过去12个月走势图

历史趋势

从历史趋势来看，由于比特币减半事件的推动，其价格也呈现出周期性走势。减半最重要的作用之一是缓减市场上的潜在卖压。知名分析师PlanB将时间曲线拉长，观察了前三次减半后的月度增长走势。

观点：比特币不会受美联储过度印钞影响 救助计划促使公众转向加密货币:加密货币评级机构韦氏评级（Weiss Ratings）区块链分析师表示，比特币不会受到美联储(Fed)过度印钞的影响。他们本周谴责了美联储以7比1的杠杆率购买垃圾公司债券的最新决定。美联储上个月宣布的救助计划将向企业信贷市场再注入7500亿美元。这些资金将为大公司提供额外的流动性和信贷。但韦氏评级分析师Bruce Ng和Juan Villaverde在7月1日的一篇文章中指出，这并不能解决美国因冠状病大流行而萎缩的经济。分析师称：“购买与有关联的大型企业债券(如果不是无止境的救助，这些企业就会破产)并不能创造新的就业机会，也不能产生因大范围封锁而损失的数十亿利润。”分析师认为，正是这种救助计划促使人们转向比特币和其他加密货币。他们接着说：“这就是为什么比特币(和其他加密资产)将成为未来货币的原因。中央银行正在摧毁世界上主要的纸币，地球上没有任何力量可以阻止它们。”（Decrypt）[2020/7/5]

如下图所示，将三次减半的初始值均调整为相同的1万美元，我们发现，2012年11月和2016年7月的减半后月度增长曲线走势整体相似。

报告：比特币合约中的时间锁漏洞可能导致矿工相互窃取比特币:匿名开发者0xb10c最近发布的报告发现，2019年9月至2020年3月使用时间锁功能的交易中，超过100万笔没有被网络准确执行。这增加了一种假设形式的攻击风险，矿工可能从其他矿工那里窃取比特币。该漏洞影响10%的时间锁交易，或比特币交易总量的2%。

0xb10c检测到存在漏洞的时间锁为当前区块设置（因此在一个区块后才有效），它们被设计成使费用狙击利润更低。通过费用狙击，恶意矿工试图替换其他人刚开采的区块，包括相同的交易以及可能d其他尚未完成的交易。时间锁阻止他们包含后者，限制从攻击中得到的战利品，因此目前不值得担心。但随着交易费成为矿工更重要的收入来源，这种攻击的可能性或增加。目前矿工主要依靠新挖比特币的区块奖励支付成本。“目前不将时间锁定强制到绝对区块高度不会对大多数事务产生影响。几年后当区块奖励主要由交易费组成时，可能会使费用狙击更有利可图。”

0xb10c表示，目前对于大多数钱包服务来说，这可能是低优先级的问题，因为它不会导致用户亏损或影响未来设定的时间锁。0xb10c检测到的许多错误事务由一家大型实体生成，已与其联系，解决方案的推出可能需要时间。（CoinDesk）[2020/6/1]

声音 | Gemini创始人：比特币若突破1万美元，则将涨至1.5万美元:据CCN消息，加密货币交易所Gemini（双子星）联合创始人Tyler Winklevoss认为，一万美元的比特币是一个关键价格位置，一旦突破可能会推动BTC进一步飙升，达到1.5万美元。[2019/6/20]

三次减半后的月度增长曲线

2012年减半后的11个月比特币增长了9倍，2016年减半后用了约16个月达到了相同的回报率。

如果按照这个剧本来走，比特币在今年的4-9月可能达到10万美元。

流动性枯竭

Glassnode统计的比特币30天流动性变化图表显示，比特币正在经历自2017年以来最严重的流动性枯竭，资金不仅从交易所中撤出，比特币也在流入持有大量比特币的“鲸鱼”手中，这些持币者是真正的“价值投资者”，不会轻易卖掉手中的币。

动态 | 日元超美元成第二大比特币交易币种:据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为69.86%；排在第二的是日元，占比为10.75%；排在第三的是美元，占比为10.70%；排在第四的是韩元，占比为3.10%；排在第五的是欧元，占比为2.21%。[2019/2/4]

比特币30天流动性变化图

这是个看涨信号，根据基本的供需关系原理，流动性降低表明供应量减少，而在市场需求保持不变或者增长的前提下，稀缺性会推动价格进一步上涨。

委内瑞拉近三个月来比特币交易量不断攀升:据cointelegraph援引当地LocalBitcoins数据，委内瑞拉居民在过去三个月中购买比特币的兴趣大幅增加。委内瑞拉的比特币交易量从3月到4月增长138％，从4月到5月增长39％。6月的第一周增长40.8％。文章称，比特币日益增长与委内瑞拉的恶性通货膨胀有关。福布斯数据显示，委内瑞拉恶性通货膨胀超过25000％。[2018/6/7]

活跃地址数量

比特币7天移动平均活跃地址数量

在上一个比特币牛市的后期，比特币活跃地址数量显著增加，这表明越来越多的零售参与者进入市场。从2017年9月到2017年12月，比特币价格达到第一次历史高点，由于散户投资者大量涌入市场，价格上涨了约300％，而活跃地址上升了近60％。

零售入场是牛市的一个重要特征。尽管比特币价格已经在2021年再一次达到ATH，而活跃地址增幅尚未突破此前的增幅，仅增长了大约20％，这表明零售市场空间仍然很大。

Coinbase溢价

作为北美最主要的加密交易平台之一，Coinbase注册用户数量已超4300万。由于美国政府对疫情的糟糕管控和美钞大放水，越来越多的投资者也将比特币作为对冲工具，包括很多华尔街巨头，此轮牛市现货的推动力很大，因此Coinbase溢价被作为一个预测比特币价格的重要指标。

BTC价格和Coinbase溢价指数

如图片所示，当BTC在突破2万、3万和4万美元之前，Coinbase溢价始终为正数，并且至少高于50美元，这意味着Coinbase的高净值个人和机构投资者买入大量现货。

而最近的几次下跌，Coinbase溢价转为负数，上周五比特币下探3万美元时，平均溢价在-120美元左右。

CryptoQuantCEOKiYoungJu认为，在出现较高的Coinbase正溢价和Coinbase流出之前，他都会保持短期看跌趋势。下一次比特币牛市需要机构投资者的美元现货流入来启动。

华尔街巨头和金融巨鳄加持

2020年5月08日，PaulTudorJones称其220亿美元的TudorBVIFund持有个位数百分比的比特币资产。

2020年10月22日，PayPal宣布进入加密市场。

2020年11月09日，全球最成功的宏观对冲基金经理之一StanleyDrunkenmiller披露了他将看多比特币头寸作为通胀对冲，并指出：“如果押注黄金有效，则比特币可能会更好，因为它具有更多的beta”。

2020年11月16日，花旗银行称比特币为“21stCenturyGold”，并预测到2021年底比特币价格将达到31.8万美元。

2020年11月29日，Guggenheim宏观机会基金考虑通过将其净资产价值的10％投资于灰度比特币信托。

2020年12月16日，GuggenheimCIO指出比特币的价值为应为40万美元。

2021年1月5日，摩根大通将比特币的目标价格定为14.6万美元。

2021年1月8日，摩根士丹利收购了MicroStrategy10.9％的股份，以间接获得比特币敞口。

2021年1月15日，消息称高盛将通过托管服务“很快”进入加密市场。

结论

自2017年以来，比特币市场已逐渐成熟，中本聪说过：“如果有足够多的人都这么想，那么它将成为一种自我实现的预言。”因此对比特币来说，周期性的调整也许是在为更强大的反弹做准备。宏观经济形势和机构采用率的增加，让持币者对其长期价格走势更有信心。

图片来源：比推、CryptoQuant、Glassnode

作者：MaryLiu

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