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BAS:Basis的算法稳定币实践之路

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时间:1900/1/1 0:00:00

原标题:Basis:走向何方

虽然感觉过了好久,但其实Basis上线才一个多月,还是新生的项目。Basis是当初basecoin模式的继承者,在经过这段时间的实践之后,basis的创始人是如何看待Basis项目的?这对于我们理解Basis的未来走向变得关键。下文根据Basis创始人之一Morty的社区陈述总结而来。

Basis的三个优先事项

动态的铸币门槛

根据Basis的社区提案BIP-5的提议,Basis会实施动态铸币门槛,预期的初始铸币价格将会从当前的1.05降至1.037,这意味着未来BAC的TWAP价格超过1.037之后,就会生成BAC用以激励BAB和BAS的持有人。

集成DeFi协议

Coinbase CEO参与Onchain Summer音乐NFT竞拍:8月10日消息,Coinbase CEO Brian Armstrong在社交平台表示,已参与Onchain Summer音乐NFT竞拍。竞拍页面显示,Armstrong为该NFT出价0.88 ETH。

Onchain Summer为Coinbase旗下L2网络Base推出的主网上线激励活动。此款同名NFT由加密艺术家@15 years of song a day创作。[2023/8/10 16:17:15]

对于算法稳定币来说,它没有任何质押品,目前基本上是投机为主的博弈,这样是无法持续的,要想生存下来必须找到更多的应用场景,集成它们的协议越多,对算法稳定币的需求越多,就越安全。

目前Basis正在计划跟一些协议集成,也有的已经集成,其中包括pickle、harvest、cream、sushi、Curve、Secret等。

9900万枚USDC从USDC Treasury转移至Coinbase:金色财经报道,Whale Alert数据显示,99,000,000 枚USDC (99,010,985 USD) 从USDC Treasury转移至Coinbase。[2022/10/25 16:37:41]

不过,这些协议还远远不够,应该有更多的协议集成进来,当然,它才诞生一个月,需要些时间。为此,Basis团队甚至计划专门聘请一位负责协议集成的负责人。

设置BAB发行量上限

BAC的价格是基于一个小时TWAP确定的,如果它低于1美元,可以生成BAB,而折扣多少取决于1个小时TWAP价格。不过这里存在一个问题,如果TWAP价格是0.9DAI,可以通过销毁0.9BAC挖出BAB,同时用户可以用0.8DAI购买的BAC来参与销毁,也就是实际上1BAB=0.8DAI。

Shopify 首席执行官兼创始人将加入 Coinbase 董事会:金色财经报道,Shopify 首席执行官兼创始人 Tobias Lütke (Tobi)将加入 Coinbase 董事会。Shopify 已与 Coinbase Commerce 整合成为加密的早期采用者,为超过 175 个国家/地区的数百万商家提供服务,涉及领域包括:金融和支付、Web 应用程序和互联网。Tobi 表示: “去中心化金融和创业的概念体现了 Web3 的承诺,其中机会存在于许多人而不是少数人身上。Coinbase 和 Shopify 有着志同道合的愿景,我很高兴能加入董事会,支持 Coinbase 团队正在建设的未来”。[2022/2/2 9:27:13]

没有上限的BAB债务发行有可能导致BAB的滥发。而BAB的滥发会对系统的发展不利。首先它会对BAS持有人不利,因为未来铸币生成的BAC首先会用来偿还债务。大量的债务意味着BAS持有人要想获得奖励需要等待很长时间。其次,大量突然新增的BAB也会导致对购买新债务的需求造成影响,因为这同样意味着更长的BAB赎回等待时间。最后,BAB的滥发也会导致BAC过度通缩,这也不利于后续的BAC本身的稳定,偏离BAC作为算法稳定币的目标。

Coinbase现已支持ADA充提及交易:据官方公告,Coinbase现已在Coinbase.com以及Coinbase Android和iOS应用程序中支持Cardano(ADA)。在Coinbase支持的所有地区,用户都可以交易及充提ADA。[2021/3/20 19:02:31]

对于这个问题,团队的解决方案是设置最大的BAB发行上限:($1-1hTWAP)*(Circ$BAC),1hTWAP是1小时TWAP的BAC价格,而Circ$BAC是BAC的流通供应量。例如截止到蓝狐笔记写稿时,其1hTWAP的BAC是$0.75,流通供应量为61,419,303,那么当前可以生成的BAB的上限为:15,354825.75。这个上限持续1个小时,一个小时之后重新计算上限。

不会走混合型道路

目前算法稳定模式中,存在混合型的算法稳定币,比如采用部分抵押的FRAX模式,而Basis团队则明确表示,不会考虑混合的模式。Basis团队认为纯粹的算法模式也可以实现其目标。

5970枚BTC从Coinbase交易所转出:金色财经报道,Whale Alert数据显示,北京时间06月09日05:14,5970枚BTC从Coinbase交易所转入未知钱包,目前价值约5800.61万美元,交易哈希为:06bcb2297db828f5d8251fe14225e7fb312037a5728ee01a64b1b96ce75e0913。[2020/6/9]

不主张通过储备财库的部分资金来奖励BAB持有人

有人提出在BAC增发时,使用一部分财库的资金购买BTC或ETH作为储备资金,后续用于激励BAB持有人。

不过Basis创始人Morty并不支持这种做法,Morty认为这种做法可能会激励债券购买人操控BAC价格以获利。在这个事情上,Basis团队是有自己的明确想法的。

不支持将BAC增发奖励的20%分给BAB持有人

有人提出将BAC增发奖励的20%给予BAB持有人,以激励人们持有BAB,从而尽快恢复价格锚定。Basis团队则认为,BAB和BAS持有人具有不同风险/回报偏好。BAB更多满足的是固定收益率的需求,通过赎回获得溢价。而持有BAS则是持有整个basis协议的多头头寸。因此,需要将两者明确区分开来。

跟一篮子货币锚定

目前BAC锚定的是DAI,不过未来为了系统的韧性,会考虑锚定一篮子货币。

不担心挖矿对协议的影响

有人担心如果集成了pickle等之后,会不会导致bas价格下降。而创始人Morty则并不担心来自挖矿的抛售压力。因为最终来说,如果挖矿广泛采用,BAC价格会上升,而BAS价格会形成均衡。同时这也会吸引更多的用户参与到Basis生态中来,尤其是普通的挖矿用户。从目前看,挖矿对协议本身没有带来大的风险,反而会带来更大的流动性,增强系统的韧性。同时,也有一些长期的信仰者,愿意冒较大的风险,积累更多的BAS,试图从Basis协议的长期发展中获得收益。

计划推出BasisSwap

Basis团队有计划增加更多的流动性池。团队认为仅仅依靠Uniswap上的BAC/DAI达不到理想的结果,其价格曲线无法如预期那样有效。目前正在尝试通过Curve的治理投票,如果达成,后续在Curve上提供BAC/3Pool的流动性池。

此外,也有计划会增加BAC/wBTC和BAC/ETH的流动性池,这一部分会放到中期来执行。在Basis的中期计划中,它提出做自己的BasisSwap,也就是自己的AMM流动性池,为BAC构建更多的实际应用场景,从而增加系统的韧性。

基于BAS锁定时间的奖励

未来会计划采用veBAS模式的奖励锁定,类似于veCRV的模式,不过这要等到BasisSwap的推出。这个计划的推出有利于锁定更多的BAS,同时也可以给锁定时间更长的持有人更合理的回报。

正在与经济学家们合作提高Basis的代币经济机制

根据Basis创始人之一Morty的说法,目前团队正在与一些经济学家探讨持续改进其代币经济机制。这也说明,算法稳定币只是新生儿,是人类历史上全新的事物,它的成长还需要很多的努力,并不是一蹴而就的事情,需要在实践中不断迭代成长。目前看,Basis还没有经历一个完整的周期,它还需要更多的时间来增加人们对它的信心以及其系统的韧性。

会考虑其他公链

除了以太坊,Basis也会考虑在其他的网络上发行并推出。例如通过跟SecretNetwork集成,将在Cosmos-SDK链上流通BAC,好处是交易费用低,速度快。

新UI

将在近期发布全新的UI样式,除了支持Metamask钱包之外,还会支持其他一些钱包。应该不用太长时间可以一睹真容。新版本据说会有中文等语言的版本。

BASIS团队构成

支撑Basis项目的团队成员除了创始人Rick和Morty等人之外,还在寻求负责协议集成和应用发展的负责人。目前yyctrader已经成为Basis的市场负责人,负责管理社区等。

结语

从basis创始人Morty发布社区言论看,Basis团队对于未来的发展有明确的规划,也清楚要做什么不要做什么,知道目前Basis基本上处于投机博弈为主的阶段,知道其算法稳定币要成功,需要集成更多协议,需要有真正的场景需求。这些目标正在推动Basis团队的迭代和社区的努力方向。

最后一点,需要强调的是,算法稳定币是新生事物,它还很幼小。早期都是投机为主的博弈,对于风险承受能力不高的人来说,是不适合参与的。想要参与算法稳定币的博弈,需要充分理解其运行机制,并做好风险控制。

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