比特币:全面盘点！有哪些华尔街传统金融机构持仓了比特币？

2021年1月4日，当比特币价格跃过3.4万美元之后，《金融时报》表示「cryptocurrenciesarebecomingmoreintegratedintothefinancialsystem」。

这是里程碑式的一天。时隔8年后，著名国际性金融媒体《金融时报》对他的45万名读者宣告他们对比特币改变了看法，因为就在2013年比特币价格为138美元时，《金融时报》在头条新闻中写到「Goiningitbuyingfrenzysendsvirtualcurrencyonwaytobecomingnextbubble」。

《金融时报》其实是华尔街传统机构声音的总结。

关于这轮牛市，已经基本有了共识：这一轮比特币行情是「机构牛」，机构们早已用手中的钱为其选择投票，明牌买入比特币，作为自己的资产配置。机构们的进场叠加散户购买比特币渠道上的丰富，让比特币不断刷新新高，市值一度超过Facebook，位列全球有价资产排行榜第七，紧跟在AlphabetA和特斯拉之后。

那么究竟有哪些传统基金、机构持有比特币呢？

律动BlockBeats统计了公开消息披露持有比特币的企业机构。因受限于各国金融市场以及监管上的法规，购买比特币的企业机构又分为直接购买和间接购买两种。

币安现货和杠杆交易对市价单功能将全面恢复:金色财经报道，币安发布公告表示，将于2023年07月28日12:00（东八区时间）恢复所有现货和杠杆交易对的“市价单-成交额”下单功能。该功能于2023年07月19日17:13 (东八区时间) 暂停。 此功能恢复后，用户能够在所有现货和杠杆交易对市价单使用“成交额”和“滑杆移动区域”功能。[2023/7/27 16:02:33]

直接购买比特币的机构

金融机构

天桥资本

2021年1月4日，另类投资公司天桥资本宣布推出比特币基金「SkyBridgeBitcoinFundLP」。为了启动该基金，天桥资本及其关联公司已经投资2530万美元。于此同时，1月4日，天桥资本代表其旗舰基金于2020年11月及12月投资的比特币基金仓位已经价值3.1亿美元。

据天桥资本官方表示，天桥比特币基金将由富达数字资产公司担任比特币托管人，安永会计事务所担任审计师。该基金只收取0.75%的管理费，不收取激励费，可直接通过官网认购基金，最低投资额度为5万美元。

据律动BlockBeats查询，2017年天桥资本曾计划将本身多数股权出售给海航资本。如收购完成，海航资本将拥有天桥资本80%的股权。2018年，因美国外资审议委员会的阻拦，天桥资本放弃与海航资本合并的计划。

英特尔、三星在越南胡志明市厂区预计将于下个月全面复产:10月12日消息，据外媒报道，英特尔和三星电子的子公司以及日本电产三协，即将敲定在越南胡志明市西贡科技园区的防疫计划，准备下个月下旬全面复产。

报道称，该园区有半数厂商目前运转率已达75%，其余仍在50%，计划在下个月月底前恢复所有产能。（鞭牛士）[2021/10/12 20:22:57]

MillerValuePartners

Mvp1fund是一家由MillerValuePartners经营的对冲基金，拥有大约4,190万美元的资产，其中管理层拥有该基金79%的份额。BillMiller是MillerValuePartners的创始人、董事长兼首席投资官，其在2020年第四季度市场分析公开信中表示，在通货膨胀环境下，将会有越来越多的机构资金购买比特币。

BillMiller此前曾在LeggMason管理基金，其管理的基金在1990年-2005年连续十五年回报率超过标普500指数。在1990年，Miller的基金有一半的资金持有美国在线、戴尔、房利美。Miller第二次大规模投资单一标的发生于2017年，该标的为比特币。

动态 | 媒体：印度承认并没全面禁止加密货币 印度公民投资加密货币仍合法:1月21日消息，在最高法院听证会之后，印度承认比特币和加密资产不是非法的。印度中央银行印度储备银行也表示，没有对比特币（BTC）或其他虚拟货币施加限制。其解释称，没有禁止所有实体，而只禁止了不涉及比特币和其他数字货币的部分公司。而在在银行业务方面，加密货币社区预计法定货币和加密货币之间的转移会出现问题。而最后印度人投资虚拟资产仍然合法。印度监管机构将在一定程度上放松对资本的管制，印度公民每年可向国外转移25万美元。这可能使印度人可以通过第三方交易所投资于比特币和加密货币。（Bitcoinist ）[2020/1/21]

Miller在接受采访时表示，在2017年底，比特币的价值占据了Mvp1fund一半的份额。当然，其中主要原因是比特币的大幅上涨所带来的。公开信息显示，2014年，Miller花费1%的净资产购买了比特币。同时，2015年，Miller继续加仓。据Miller在播客上所透露的消息，2014年及2015年购买的比特币均价为350美元。

目前，Mvp1fund的最低投资额度为100万美元。

律动注：目前Mvp1fund已无法通过MillerValuePartners查询，部分数据来源于PrivateFUNDData。

MassMutual

声音 | Digital Currency副总裁：华尔街将在2019年全面使用加密货币:据chinaz报道，加密投资公司Digital Currency副总裁Travis Scher接受《业内人士》采访时表示，华尔街将在2019年全面使用加密货币。2019年的投资者需要得到适当监管，才能对加密货币有足够的信任。[2019/1/23]

2020年12月11日，美国五大寿险公司之一美国万通人寿保险公司通过纽约数字投资集团为其普通保险帐户购买了价值1亿美元的比特币。这笔投资对于MassMutual而言仅仅只是其投资账户资金的0.04%。MassMutual目前持有NYDIG500万美元的少数股权。

TudorInvestmentCorp

TudorInvestmentCorp是一家由亿万富翁PaulTudorJones创建的资产管理公司。在2020年5月，PaulTudorJones表示，其购买的比特币资产占其投资管理规模的1%-2%。TudorInvestment资产管理规模约383亿美元，其中TudorBVI全球基金占215亿美元，Jones通过TudorBVI全球基金进行购买了比特币。

韩国自1月5日始全面禁止未成年人交易加密货币:韩国对加密货币交易再度制定规则：其中未成年人及在韩外国人交易均受到限制，韩国主流交易所Bithumb、Coinone和Coinnest已发布公告迎合新政。根据公告显示：Bithumb将在2018年1月1日起，禁止未成年人（未满19岁）交易；同日，禁止非在韩居住的外国人交易。Coinone将在2018年1月5日20:00之后，禁止未成年人交易，1月1日-5日，需撤出所有资产；2018年1月2日20：00之后，不居住在韩国的人、居住在韩国的外国人的韩元存款不被接受。Coinnest将在2018年1月5日21:00起，禁止未成年人使用账户。[2018/1/1]

目前，参与TudorBVI全球基金最低投资额1000万美元。

上市公司

根据BitcoinTreasuries数据显示，全球目前一共有16家上市公司宣布持有比特币，合计持有约11.53万枚，占比特币总量的0.54%。

买入最多比特币的上市公司MicroStrategy是一家已经成立了32年的商业智能和移动软件企业。在2000年互联网泡沫破灭前，MicroStrategy的股价一度高达3330美元一股。而后接近20年的时间里，这家昔日明星企业股价最高也只触及226美元。直到2020年8月，MicroStrategy以现金收益递减、美元疲软和其他全球宏观经济因素为理由，向比特币投资了2.5亿美元作为库存储备资产，因此股价创下2001年以来新高。

随后，伴随着比特币的暴涨，持有比特币带来的收益刺激?MicroStrategy?股价持续上涨。业绩上涨后，MicroStrategy又通过高级可转换债券筹集6.5亿美元，并全部买入比特币。有投资者形容这就像「永动机」一般，上市公司买比特币，比特币价格上涨，比特币价格上涨使公司收入提高，公司收入提高又导致公司股价上涨。

当然，这一情景不仅仅发生在加密货币上，2020年，白酒基金，科技股的上涨逻辑都与其类似。

间接购买比特币的机构

目前，市面上普通投资者、私募基金和公募基金较为容易间接购买比特币的产品为灰度投资推出的「灰度比特币信托」。这是一项以信托形式推出的比特币基金，可接受实物或现金申购，以GBTC形式持有，锁仓期为六个月，到期可通过OTCMarket进行买卖。

此前于2019年，由中银基金发行的一个QDII的基金理财产品「银全球策略证券投资基金」也曾购买购买过价值135万元的1.3万股GBTC。

律动BlockBeats统计了最近披露依旧持有GBTC的机构名单：

持有最多GBTC的ThreeArrowsCapital是一家2012年成立位于新加坡的对冲基金，其主要投资加密货币领域的基础设施、去中心化金融项目以及衍生品平台。同时，ThreeArrowsCapital还是持有GBTC第二大机构BlockFi的股东。BlockFi是一家加密资产借贷平台，于2020年2月完成3000万美元B轮融资。据BlockFiCEOZacPrince表示，BlockFi最早将于2021年下半年上市。

除此之外，被誉为「女版巴菲特」的CatherineWood管理的基金ARK早在2015年便投资了GBTC，并且旗下的「下一代互联网ETF」ARKW在最近一个月增持了78万股GBTC，价值超3500万美元。ARKW近五年以555.79%的总投资回报率在全球ETF中排名第六，其中GBTC是其第三大重仓股，占其总资金的4.73%。

持有GBTC份额排在ARK之后的是对冲基金HorizonKinetics。HorizonKinetics旗下五支信托基金以及一支封闭式基金皆持有GBTC，合计持有518万份GBTC，价值约2.3亿美元。除了购买GBTC，HorizonKinetics还参与比特币挖矿，其将矿机托管于CoreScientific矿场，后者拥有?450MW电力负荷的矿场。

值得注意的是，知名家族罗斯柴尔德家族旗下的投资公司「RothschildInvestmentCorp」也通过持有GBTC间接持有比特币。

结语

2020年，越来越多的机构企业开始接受比特币、购买比特币。比特币在全球范围内的影响力也越来越大。不过，目前比特币在全球范围内的影响依旧无法和黄金媲美。按照全球黄金储备价值计算的话，一枚比特币的价格需涨至38万美元才相当于黄金。

机构企业的蜂拥而上已经很难判断这是一场机构间的炒作还是比特币的价值回归。资本市场永远不缺永动机，只不过是持续时间的长短而已。

比特币就像是一场社会实验，每个购买比特币的企业想法可能也不尽相同。每个企业不过是在用其口袋中的钱选择其想要的世界。

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