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比特币:比特币是避险资产还是储备资产?它对金融世界意味着什么?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文来源:FinanceMagnates作者:RachelMcIntosh

联合编译:博链财经&Apifiny团队

受全球新冠疫情大流行的影响,世界各国的经济充满着各种不确定性。在这种大环境下,投资者都在寻求资产增值的新方法,其中,比特币的表现已经引起了人们极大的兴趣。短短的数月内,比特币突破1万美元大关,最高飙升至1.988万美元,创下十年来的历史新高。

相比其他主流投资品类,市值仅3500多亿美元的比特币到底是“避险”资产或“储备”资产?Blockchain.com研究负责人GarrickHileman指出,“如果每枚比特币的价值能够稳定在5万多美元,即总市值超过1万亿美元,才能真正被视为全球储备资产。”

数据:预计比特币全网难度将于明日上调至17.54T:据欧科云链链上大师数据显示,当前比特币网络难度15.56T,预计全网难度将于明日20时前后上调12.75%至17.54T;近七日比特币全网算力约合125.70EH/s。[2021/8/24 22:34:10]

尽管比特币要达到5万多美元还有很长的路要走,但随着其价值的不断上升,未来比特币有望成为储备资产,Celsius创始人兼首席执行官AlexMashinsky认为,比特币或许是一种“末日保险”。

比特币是对冲通胀的最佳工具?

TokenMetrics首席技术分析师BillNoble在一封写给FinanceMagnates的邮件中写道:“在新冠疫情下,没有所谓的避风港。”话虽如此,但“比特币可以很好的对冲通货膨胀”,所以可以把比特币视为一种价值存储的方式。

“如果牛奶涨了40%,而工资只涨了20%,那怎么买得起牛奶?”Noble说,“消费者需要一种能跟上通货膨胀的货币。”

比特币网络挖矿难度下调2.87%至16.85T:欧科云链OKLink数据显示,2020-07-28 05:54,BTC网络在641088高度迎来难度调整,此次难度调整至16.85T,下降幅度达2.87%。[2020/7/28]

换言之,“比特币有助于保护持有者的购买力。”Noble认为“‘价值存储’这个词还不足以充分解释比特币的价值主张。”

灰度(Grayscale)董事总经理MichaelSonnenshein告诉FinanceMagnates,“新冠疫情造成的不稳定以及由此带来的经济影响,是决定大多数人是否投资比特币的关键因素。”

“最近,我们对美国投资者进行了调查。在近期投资比特币的人中,近三分之二的人表示,新冠疫情大流行影响了他们投资比特币的决定,”Sonnenshein解释说。“即便把不投资比特币的人也算在内,仍约有40%的美国投资者表示,这场疫情让比特币变得更有吸引力。”

Sonnenshein表示,这种吸引力的增长对机构和散户投资者都是如此。“最近,我们可以看到Square等知名上市公司购买了数百万枚比特币作为储备资产。”

声音 | 肖磊:未来中国市场定会重新考虑建立比特币合法交易市场:资深金融分析师肖磊刚刚发文《比特币的诞生、监管和归宿》称,区块链将股份制的逻辑,更进一步的推升,区块链可以让权益的标的物,超越特定国家的限制,也就是说不需要任何国家法律的保护,就可以实现转移和买卖,并建立无争议的共识体系。可以说现在所理解的区块链,仅仅是一项技术,所以在考虑其发展和用途层面,还是非常狭窄的。这就如同东印度公司、南海公司、密西西比公司一样,当时的用途,仅仅是为了政府和国王解决债务问题和分配殖民抢劫来的财富,并没有想到股份制后来在人类发展史当中所发挥的作用。同时对于比特币的交易,肖磊预测称,未来某一天,中国市场一定会重新考虑建立合法交易市场的问题,因为比特币是区块链这种历史性激励机制,所溢出来的第一个,也是很重要的一个资源,并非是浑水猛兽,恰恰是对新机制和新技术的一种激励。[2019/11/29]

另外一家上市公司MicroStrategy也做出了同样的选择。传奇对冲基金经理PaulTudorJones最近宣布,比特币具有巨大的价值。“并非夸大其词,就在上个季度,我们自己的加密基金从机构投资者中筹集了10多亿美元。”

声音 | 美国副总统建议美联储降息 Galaxy Digital创始人表示更看涨比特币:美国副总统彭斯在接受CNBC采访时表示,由于美国经济在持续增长中“看不到任何通胀迹象”,美联储应该考虑降息,“不只是不要加息”。对此,Galaxy Digital创始人Michael Novograt发推表示:“这让我更看涨比特币。”[2019/5/5]

“越来越多的机构开始了解长期投资比特币的作用。比如可以使用多种策略来对冲风险敞口,比如通过美元成本平均法定期买入比特币。”他表示。

“在全球数字化的当下,人们和机构正在做出投资决策。人们似乎对在没有无形的手干预的情况下,投资可验证的、稀缺的、全数字化产品的兴趣越来越浓。我相信,这也是比特币可能会获得更多关注的原因。”

比特币对金融世界意味着什么?

HackerNoon创始人兼首席执行官DavidSmooke认为,围绕比特币的叙事转变,将对数字金融世界的未来产生重大影响。

比特币期货 :CME比特币期货BTC 2月合约收跌1065美元或7.37%,报13385美元。CBOE比特币期货XBT 2月合约收跌1125美元或7.79%,报13320美元。[2018/1/12]

“虽然将比特币称为’避风港’是不负责任的,但我确实认为比特币作为价值存储资产,具有一定的优势和潜力。”他说:“我们还处于数字现金革命的早期。正如黄金是美联储金融体系的吉祥物一样,比特币也将是数字现金崛起的吉祥物。”

虽然比特币可能是“数字现金”的象征,但Smooke解释说,比特币本身可能永远都不会成为用于日常购买的交易工具。比特币可以支持无所不在的数字现金,但比特币本身的效率,不足以处理大规模采用数字现金系统所需的微交易量。

比特币,让黄金投资者欲哭无泪?

CoroGlobal联合创始人DavidDorr认为,比特币并不是正真意义上的“数字黄金”,“无论多少人想相信它,比特币都不是数字黄金。”

“除了无法使速度满足交易外,比特币没有竞争性进入的壁垒。”他解释说。

具体而言,“金是元素周期表上的物理元素。元素周期表中只有极少数的贵金属,除非陨石撞击地球并向其引入新的贵金属,否则与这些贵金属竞争存在着实际的物理限制。”他说。

“虽然比特币的数量可能会受到限制,但它没有竞争壁垒。这也是目前有超过10万种加密货币的原因。”

Apifiny首席技术官AshuSwami认为,虽然“没有完美的避险或价值存储(SoV)资产”,但比特币“在SoV资产篮子中具有独特的地位,是无可取代的”。

“从传统角度看,这个篮子包含了债券、市政债券、收益股、指数期货、黄金、美国国债和现金等资产,”AshuSwami说。

AshuSwami表示,事实上,比特币是否可以被视为一种价值存储资产,在很大程度上取决于投资者的背景和时机:“适用性取决于投资者的规模,投资视野和宏观环境。”

“例如,当投资者等待市场、寻找方向时,现金是理想的避险资产,但由于通货膨胀,从长远来看,这是一个糟糕的选择。”Swami表示:“各国央行对美国国债解决贸易失衡非常感兴趣,但是为了对冲美元崩溃的可能性,他们也持有一定数量的黄金和其他货币。”

“比特币已经成为最后的避险资产。就像黄金一样,比特币的价值来自于供应的稀缺性。"Swami说。"虽然美国国债堆积如山,但政府在印钞方面却没有任何减弱的迹象,因此美元对冲和比特币的需求会相应增加。”

“比特币作为新的数字黄金,可能会让黄金投资者欲哭无泪。”TokenMetrics的BillNoble补充道:“在年底前,如果机构投资者的账面上没有比特币,那他们将会成为失业者,而且很能有再也无法就业。”

Noble非常看好比特币的发展前景。“企业将以奖励补偿的形式,用比特币支付员工的薪资。”他表示,“比特币很可能会被用来采购大型项目。在零售层面,像Coinbase这样的公司可能会在加密投资账户上附加一张借记卡。随着他们帐户中加密货币的增加,这类项目将给消费者提供更多的美元购买力。”

比特币作为“价值存储”的叙事

Osom.Finance首席执行官AntonAltement认为,无论比特币的内在属性如何,在任何时候比特币能否成为“价值存储”,都与公众的看法和叙事有很大关系。

事实上,“价值存储”并不是社会集体认同的任何有价值事物的“内在属性”。人们之所以会认为钻石、黄金、葡萄酒、艺术品、手表等具有存储价值,是因为我们都认同它们的价值。这更像是一种社会契约,与资产内在属性的关联并不大。

“例如,在某些地区,贝壳曾被当作早期的货币使用,但现在不是了。可从本质上讲,贝壳并没有发生改变,变化的是关于它们所代表的集体协议。”Altement补充道:“人们已经认识到比特币是一种安全协议,可以生产稀有商品。在这个货币可以无限印刷的时代,人们意识到,比特币的安全性和稀有性具有巨大的价值。”

“不可否认,一些人已经把比特币视为价值存储,例如MicroStrategy将比特币作为其主要的储备资产,可见持有这种观点的人越来越多。”随着央行数字货币的普及,这种情况可能会持续下去。“围绕CBDC的讨论只会提高人们对‘代码即价值'的认知,即使它们与比特币没有共通之处,也会使人们熟知‘代码即价值’的概念。”Altement说。

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