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比特币:三个月增持10万比特币,灰度再发反黄金广告,Gold支持者处境尴尬

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时间:1900/1/1 0:00:00

灰度再次将矛头指向黄金。

12月1日,灰度决定第二次在美国所有主要电视网络上投放反黄金广告“DropGold”。这一消息一经在推特推出,就引发了强烈讨论,黄金支持者对此强烈反对,比特币支持者拍手称赞。

那么,灰度是如何“反黄金”的?灰度买买背后,真的会助长泡沫?黄金支持者又面临怎样尴尬处境?

1、灰度再发反黄金广告,遭黄金支持者反对

12月1日,DigitalCurrencyGroup首席执行官BarrySilbert发布推文表示,从比特币价格攀升至历史新高之后,灰度的反黄金广告“DropGold”将在美国所有主要电视网络上再次投放。

该广告呼吁人们放弃黄金,买入比特币。

对此,灰度董事总经理MichaelSonnenshein声称,这则广告意在鼓励投资者将自己的黄金储备配置成比特币。

美联储FOMC声明:6月开始缩表,三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元:5月5日消息,美联储FOMC声明显示,6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表;三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元,即每个月缩减600亿美元美国国债和350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)。预计“继续”加息是合适的,“高度重视”通胀风险;将超额准备金率由0.4%上调至0.9%;将隔夜回购利率由0.5%上调至1%。(财联社)[2022/5/5 2:50:21]

该“运动”受到了比特币支持者的力挺。

例如,加密货币支持者JimTillman评论道,“看着MichaelSaylor这家伙的操作,我把自己50%的黄金换成了比特币。”

这是Grayscale第二次大力度反对黄金,提倡人们持有比特币。上次发起“DropGold”活动,是在2019年8月份,彼时,灰度盛赞比特币是新兴的金融未来:“比特币仍处于起步阶段,但它正在以新的方式推动全球增长,同时也保留了价值储存的特性,这些特性能够提供通胀保护,并使比特币具有投资价值。比特币只占它所要颠覆的市场规模的一小部分——后者规模高达数万亿美元。”

不过,这次“DropGold”活动,也招致了黄金支持者的反对。

EuroPacificCapital首席执行官、比特币反对人士PeterSchiff表示,这则广告和第1次投放时一样荒谬,比特币不是数字黄金,也绝不是黄金的可行替代品。不久之后,GBTC的交易价格将会相对于真实价值大打折扣,灰度将不得不逐渐清算其贬值的比特币,以支付其2%的年费。

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PeterSchiff的观点也遭到了抨击。

例如,在PeterSchiff的这条推文下方,一位在美国佩斯大学教授区块链与加密货币的大学老师MichaelKapilkov,就表达了不同看法,MichaelKapilkov同时也是Cointelegraph的专刊作者。

MichaelKapilkov认为,“为什么会大打折扣,最大的折扣也只有2%。”

观点:ETH在三个月内突破2000美元的概率为25%:2月3日,Skew发推称,在芝商所上市之前,随着以太坊的隐含交易量开始回升,以太坊采用率会逐步扩大。ETH在三个月内突破2000美元的概率为25%。[2021/2/3 18:47:42]

另一位自称为CryptoMartian的投资者则评论道,“PeterSchiff可能会认为,汽车不可能取代马车,互联网不可能取代传真机,奈飞不可能取代BlockbusterVideo”。

黄金支持者们不可能就此罢休,Peter?Schiff认为,灰度鼓励人们放弃黄金买入比特币的行为,正在助长金融泡沫。

2、黄金支持者:灰度正助长泡沫!是这样吗?

灰度的反黄金广告,真的在助长泡沫吗?

12月1日,EuroPacificCapital首席执行官、比特币反对人士PeterSchiff发推表示,下面是灰度信托如何助推比特币泡沫。

PeterSchiff认为,首先,灰度在CNBC花了很多钱不停地向投资者投放比特币广告。CNBC则不断邀请支持比特币的嘉宾进行直播,这些嘉宾会做出天价预测。与此同时,CNBC不让比特币怀疑者在节目中露面。这种持续不断的增值导致GBTC的交易价格较其资产净值有很大的溢价,从而使GBTC迅速出售给市场获得即时利润。

以太坊的链上手续费连续三个月上升:据Tokenview区块浏览器数据显示,上半年比特币链上手续费共计约合6841.1万美元,以太坊链上手续费共计约合4397.08万美元。值得注意的是,虽然以太坊在六月发生了三笔高额手续费转账,但在排除三笔高额手续费的影响后,以太坊在六月的链上手续费仍超过了1500万美元,高于比特币在六月的1124.94万美元。[2020/7/3]

然后,该公司用出售GBTC获得的现金在市场上购买更多比特币,给比特币价格带来额外的上行压力。

最后,Grayscale将其溢价出售所获得的部分利润用于为CNBC的更多广告提供资金。这个过程可能会重复,直到泡沫破灭,GBTC的需求枯竭。一旦GBTC的投机者想要退出,GBTC就会折价交易,这意味着Grayscale将停止在市场上购买更多的比特币。

PeterSchiff还为,比特币是人类历史上最大的泡沫。

10月28日,PeterSchiff就曾发推认为,比特币是历史上最大的泡沫,他表示,“如果你根据买家在交易中的信心程度来衡量资产泡沫的规模,比特币泡沫是我见过的最大泡沫。与那些泡沫时期的互联网或者房产购买者相比,比特币Hodler更有信心认为他们是对的,并且确信他们不会输。”

但真实情况是,灰度接受比特币信托的方式有两种,第一种是直接接受BTC,然后发行对应的GBTC,第二种是委托第三方机构在市场上收购BTC,两种方式灰度都没有直接与现金接触,不存在PeterSchiff认为所认为的价格操控的可能。

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仅以最近几个月为例。

从9月1日至今,三个月内,灰度就增持了10万BTC,托管账户资产总量也从9月3日的63亿美元,飙涨至12月1日的121亿美元,涨幅92%。

要知道,从2020年5月份,比特币经历过第三次减产后,每天的供应量就从原来的1800变为900枚,意味着每天进入流通的比特币数量减少至900枚,一个月增发27000个比特币。那么从9月份至12月初,总计产出比特币数量为8.1万,而仅仅灰度一家就买入了超过10万比特币。

而且,由于灰度资产持有特点,其托管比特币并不能进入二级市场流通,这种情况下,所谓的助长泡沫的观点,值得推敲。

何况,当下比特币市值维持在3500亿美元,远不及黄金12万亿美元,谈泡沫恐怕还为时过早。

事实上,在“守护黄金”这条路上,PeterSchiff这样的黄金支持者也正面临尴尬处境。

3、黄金支持者的尴尬

8月17日,针对巴菲特投资Barrick黄金公司一事,黄金支持者PeterSchiff发推文称,巴菲特投资Barrick是对比特币的进一步谴责。巴菲特显然并不认为比特币会对黄金的避险资产主导地位构成威胁。黄金会持续发展,而比特币只是昙花一现。

然而,就在10天之后,10月28日,PeterSchiff刚满18岁的儿子,就宣布购买了比特币。

对此,PeterSchiff在推特上发文表示,既然你们这么多支持比特币的家伙们因为我儿子Spencer买了比特币而嘲笑我,为什么不把比特币作为迟来的生日礼物送给他呢?他昨天满18岁了,他不会失去他的比特币。此前PeterSchiff之子Spencer在推特称已经有了价值450美元的比特币,但他同时表示,比特币只占其投资组合的很小一部分,他在黄金矿业股票上有更多钱。不过,他正考虑在比特币中投入更多资金。

随后,9月8日PeterSchiff之子不顾其反对购买了更多的比特币,PeterSchiff在推特上发文表示,其子不听其劝告,购买了更多的比特币。

Schiff还通过推特发起投票,询问“你想听从谁的建议?一个57岁的有经验的投资者/企业主,已经成为投资专家超过30年。或者一个18岁的大学新生,甚至没有工作。”

更为尴尬的是,就在PeterSchiff不断攻击比特币期间,比特币价格在短短几个月内上涨至2万美金附近,涨幅接近100%。

与此相反,黄金价格则表现的相当疲软,自从8月7日冲击2074美元/盎司之后,一路下跌至1770美元/盎司,跌幅达到15%。

对传统金融世界的固执派,我们到底该何去何从?华尔街资深投资分析师,比特币支持者MaxKeizer也许早已给出答案。

8月17日,MaxKeizer断言,巴菲特和另一位比特币抨击者PeterSchiff最终将上车并开始买入BTC。他们都会以5万美元的价格抢购比特币。

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