SWAP:8月DeFi市场回忆录：“古典韭菜”下地做“农民”

文?|沉思录?编辑|毕彤彤出品|PANews

8月的DeFi市场就像天气一样火热。ETH自2018年以来，再次涨至400美元以上，Gas费创下历史新高，DeFi类代币集体暴涨。“流动性挖矿”无疑是这一个月最热门的词汇，影响着DeFi的方方面面。不少投资者上个月还是“古典韭菜”，这个月就成为高喊“种田真香”的“农民”，但不少也被Gas费闪了腰。

由于流动性挖矿的代币激励，一个项目几天时间的发展可以超越过去长时间的积累。

流动性挖矿井喷，食物不够用了

聚合挖矿的开创者yEearn在代币增发的提案被拒后，并没有因为缺少经济激励而走向终结，反而创下了前所未有的辉煌，YFI的价格迄今最高超过4万美元。

YFII作为YFI的继承者，一度面临崩盘的局面，最终在社区成员的不懈努力下达成了自己的目标，最高涨至9500美元。

YAM开创性的结合了COMP的治理+YFI的分配+AMPL的弹性供应，并大胆的尝试了在Uniswap上YAM与ETH1:1的提供流动性。作为回报，早期抵押UniswapLPtoken的年化收益高达50000%。虽然最终YAM因为漏洞而瞬间接近归零，但情况逐渐好转，官方公布了将YAM迁移到YAMv2的方法，并计划迁移至YAMv3。YAMv2到现在为止也已经上涨数倍。

美联储主席鲍威尔将在8月25日的杰克逊霍尔年会上发布有关经济前景的讲话:8月22日消息，杰克逊霍尔（Jackson Hole）全球央行年会将于当地时间8月25日举行，美联储主席鲍威尔将在美东时间周五上午10点（北京时间周五22点）发表有关经济前景的讲话，市场预计他将会重申美联储将继续加息来控制通胀的决心。[2022/8/22 12:41:00]

另一个有代表性的流动性挖矿项目SushiSwap更以颠覆Uniswap为目标。在这之前，Uniswap是用户量最多、交易量最大的去中心化交易所。

除了寿司，还有很多新的DeFi项目层出不穷，披萨、意面、葡萄、泡菜、春卷….食物已经感觉有点不够用了。

总锁仓量被关注度降低

DeFi协议中的总锁仓量上月增长了151%，但锁仓量的数据不再那么引人关注。一方面因为代币价格上涨，可能锁仓的代币数量没变，但资产价值增加。另一方面，以太坊协议搭积木的形式，可以让其它协议借用自己的流动性，比如SushiSwap的锁仓其实已经包含在了Uniswap中，Curve集成了Compound的cToken和yearn的YToken也可能导致锁仓量的重复计算。

Binance将于8月11日移除与WazirX之间的链下资金转账渠道:8月8日消息，Binance发布公告表示，其正在移除WazirX和Binance之间的链下资金转账渠道。自2022年8月11日03：00（UTC）起，Binance将停止通过使用Binance登录选项支持WazirX Exchange和Binance之间的链下资金转账。用户仍然可以通过Binance和WazirX之间的标准取款和存款流程存入和取款余额。由于最近对WazirX母公司ZanmaiLabs运营有关的监管行动，

Binance注意到一些用户认为存入WazirX的资金是由Binance管理的。事实并非如此。Binance为了向用户提供保护决定采取上述措施。

今日早些时候，WazirX创始人Nischal Shetty表示，币安已重启WazirX的链下转账功能，该功能曾于周日禁用。[2022/8/8 12:10:35]

去中心化交易所增长：Uniswap首超Coinbase

8月份，去中心化交易所的交易量依旧保持了极高的增长速度，主要去中心化交易所的日成交量上升了219%。8月份还发生了一件具有纪念意义的事情，去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美国最大的中心化交易所Coinbase，这使得即使是最大的中心化交易所也无法继续无视去中心化交易所。而这一切都是在一个新兴项目SushiSwap的代币激励下完成的。用户首先在Uniswap上用主要的DeFi代币+ETH提供流动性，再将得到的LP代币抵押到SushiSwap，可以获得接近年化2000%的SUSHI代币奖励。

数据：Fantom 8月社交媒体提及次数较上月增长逾34%:据LunarCrush的数据显示，在8月份，Fantom在社交媒体上被提及次数比7月份增长了34.08%，共被提及67305次。许多因素推动了用户对该项目的参与，包括以太坊桥接，以及许多已经开始在该平台上开发的NFT项目。链上数据显示，Fantom现在拥有677430个独立地址，每天完成超过150万笔交易。Fantom爆炸式增长的另一个因素是在网络上推出了多个DeFi协议，如SpiritSwap、SpookySwap和多链、专注于稳定币的自动做市商Curve。（NewsBTC）[2021/9/17 23:32:28]

在8月的最后4天，Uniswap中的流动性资金从3.08亿美元升至13.7亿美元，增长345%。Uniswap光鲜的背后是投资人对SushiSwap的恐惧。显然，这些增长的资金只是把Uniswap当作桥梁，目的是为了将流动性抵押到SushiSwap中。最终，这些流动性可能彻底保留在SushiSwap中。那么，到时候流动性更好的SushiSwap可能抢占大量客户。SushiSwap从发起到现在也不过一周时间。

币赢将于8月16日20:00在DeFi专区上线BART:据官方消息，币赢将于8月16日20:00在DeFi专区上线BART，开通BART/USDT交易对，同时开启“充值即送糖果，-0.1%Maker费率”活动；据悉，Bartertrade项目是去中心化交易所，旨在降低用户使用去中心化交易所的?槛，BART代币可用来免除部分手续费。[2020/8/16]

另一个在这一波流动性挖矿中获益的项目Balancer，日交易量也增加了226%。很多项目都会选择到Balancer上提供流动性。抵押Balancer的LP代币BPT可以获得项目的流动性挖矿收益。

Curve因为治理代币CRV的分发，日交易量也上升了139%。

稳定币：USDT恢复印钞速度

8月份，稳定币的流通市值达到165.9亿美元，增长了31.86亿美元。本月USDT恢复了较快的增发速度，流通量增加25.2亿。USDC、TUSD、DAI的流通量分别增加3.94亿、1.32亿、0.8亿。

Voice CEO：7月4日开放平台后，注册窗口将保留至8月15日:昨日消息，Voice CEO Salah Zalatimo发文称，Voice将于7月4日面向全世界用户免费开放。

今日，Salah Zalatimo再次发推披露了更多细节：“我们决定在7月4日向用户开放我们的平台。只有注册用户才能发布内容或参与讨论。

注册窗口将被保留到8月15日，在此之后用户可以开始邀请朋友加入。”[2020/6/6]

这个月，稳定币兑换平台Curve分发了自己的治理代币CRV。在正式的流动性挖矿阶段，用户需要将稳定币存入Curve中，得到LP代币yCRV，再将yCRV质押到Curve中即可进行流动性挖矿。目前，以yCRV流动性挖矿的年化收益大概为90%。Curve平台的用户大增，也使得yCRV成为一种非常重要的LP代币，yEarn甚至在此基础上推出yyCRV。

抵押借贷：Aave成黑马

8月份，以太坊网络中的去中心化借贷市场并没有继续快速增长，借款量增加了20.8%。借款总量排第一的Compound，业务并没有什么增长，在总借款中的比例下降。由于DAI在去中心化应用中的需求，Maker中的借款量仍在增长。另一个借贷平台Aave，本月借款量的占比由7.37%升至17.82%。据TheBlock报道，Aave向英国金融服务监管局申请的电子货币机构牌照获得了通过，使得Aave的用户可以通过法币购买Aave生态中的稳定币和其它资产。

合成资产新项目不断上新

合成资产代表项目Synthetix的原生代币SNX在本月依旧取得了不错的成绩，价格从4美元涨至7.4美元。作为一种已经被广泛认可的DeFi代币，SNX在流动性挖矿中被大量使用，推高了SNX的价格。由于Synthetix的成功，市场上也出现了更多的合成资产项目，比如LinearFinance和AXIS等。

跨链资产将开拓更多公链

以太坊上比特币的锚定币由20138BTC增加到了55600BTC，上升176%。renBTC的增长速度远超其它比特币锚定币，一个月内上升562%。renBTC在比特币锚定币中的占比也由10.17%上升至24.62%。跨链资产的继续发展已经毋庸置疑，Ren的价值也在逐渐得到体现。今年以来比特币的市值占比已经由68%降至56%。以太坊上的DeFi热潮也使以太坊对资产的吸引力增强，而比特币加密货币中最重要的一种资产，在以太坊或者其它公链上的应用将会越来越多。

杠杆交易稍逊风骚

由流动性挖矿带来的DeFi热潮并没有辐射到对去中心化的保证金交易平台。与去中心化交易所的火热不同，8月份，去中心化杠杆交易平台的持仓量甚至下降了1.3%。

Gas费上升：以太坊矿工收入超比特币

DeFi市场的火热也并非只有好处，以太坊上的矿工费已经超过比特币，并创下新高。以前一笔普通的转账只要不到1美元，现在可能需要20美元。网络拥堵使以太坊的用户体验大大降低。而这些也都和流动性挖矿有关。从Etherscan的数据可以看到，过去24小时使用gas费最多的地址中，有4个为流动性挖矿协议的合约地址。另外，因为流动性挖矿使用的代币已经由单纯的稳定币、以太坊等转向了LP代币，Uniswap作为重要的LP代币提供者，Gas费大增。

总结

流动性挖矿带来的热潮仍在持续，但是风险也越来越大，项目存活的时间越来越短。在进入流动性挖矿之前，一定要注意项目是否留有后门，其次尽量用自己持有的代币进行挖矿，这样如果市场下跌也不会放大自己的损失。流动性挖矿的代币激励可能使SushiSwap在几天之内超过Uniswap，通证经济可能会引起人们更多的重视。

预计未来，以太坊的网络拥堵可能会使开发者转移到其它链上进行开发，波场上的DeFi也引起了很多人的关注。

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