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EFI:DeFi之后,NFT、DAO、预言机能否引爆下一个牛市?

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时间:1900/1/1 0:00:00

自今年6月份以来,DeFi市场一片繁荣。DeFi一词更是在各个社群中讨论度激增。

有多夸张呢?短短几个月时间,DeFi?明星项目等产生了高达几十倍甚至百倍的收益,包含了Aave、YFI、Link等等。以DeFi概念涨幅领先的Link来看,数字货币数据平台IntoTheBlock发文称,Chainlink的牛市造就了一种异常情况:即目前其全部供应地址都在盈利状态。

随着多个?DeFi?概念新项目涌现,高收益的同时也意味着较高的风险。

投资人们已经观察起了资金流动的下一个方向。

资金流向哪里?

2019年,DeFi总市值接近1.5亿美元,2020年6月份,DeFi产品的总市值达到20亿美元。再到8月份,这个数值已经跃升至50亿美元,8月10日,随着Chainlink持续创下历史新高,DeFi市值突破110亿美元。火热的程度让社区直呼「看到了2017年ICO时的影子」。

DeFi的高投资回报引发了这波热潮,这种趋势毋庸置疑。但风险与收益总是并存的。

全网DeFi锁仓量为1131.6亿美元 24小时下降11.70%:金色财经消息,据DeFiLIama数据显示,当前全网DeFi锁仓量1131.6亿美元,24小时下降11.70%。目前,锁仓量排名前5的公链分别为:ETH(719.6亿美元)、BSC(87.2亿美元)、Avalanche(53.1亿美元)、Solana(41.2亿美元)、Tron(40.2亿美元)。[2022/5/14 3:15:19]

美国数字货币交易所Coinbase分析认为,目前收益与风险已经呈现出同步性,尽管目前DeFi市场规模仍然相对较小,但过高的收益率凸显市场存在额外风险,这些风险主要包括:

1、智能合约风险:DeFi智能合约很容易被黑客利用,2020年已经出现了几个例子,比如bZx、Curve和Lendf.me。DeFi行业呈现出爆炸性增长导致大量资金被注入到新生协议中,而攻击者很容易从这些不成熟的协议中发现漏洞;

DeFi流动性协议KyberDMM推出新功能并更名为KyberSwap:金色财经报道,Kyber Network刚刚宣布其多链DEX聚合器和流动性协议KyberDMM现已退出测试阶段。随着它的推出,DEX正在更名为KyberSwap,同时推出了几项新功能。新功能包括一种新颖的聚合算法,将允许KyberSwap为在5个不同链、28个DEX以及KyberSwap自己的流动性池上发行的资产找到最佳报价。[2021/12/8 12:57:45]

2、系统设计风险:许多DeFi协议运作时间并不长,但是却提供了大量激励措施,比如Balancer,只需一个简单的漏洞,FTX就能获得超过50%的收益;

3、清算风险:DeFi协议中的加密抵押品容易受到市场波动影响,并存在债务头寸在市场波动中出现抵押不足的风险,继而诱发清算机制,造成用户遭受进一步损失。

4、泡沫风险:一些底层网络代币的价格动态会呈现自反性,因为预期的未来价格通常与网络普及应用程度相关,而网络使用情况又受到网络激励代币未来价格的影响。

而资金是流动的。

eToro推出DeFi投资组合,由ETH、UNI等11种DeFi资产组成:9月23日消息,交易平台eToro推出DeFi投资组合,由ETH、UNI、COMP、AAVE、LINK、YFI、MANA、ALGO、MATIC、BAT、MKR等11种DeFi资产组成,为用户提供DeFi敞口。超过三分之一的投资组合权重于ETH,其中11.67%权重于ALGO。其余九项资产的权重从不到4%到略高于8%。[2021/9/23 17:02:01]

另一方面,据观察,在主流交易平台上,主流币成交量放大的趋势愈发明显。随着BTC创下近一年内新高,ETH不断突破,XRP、BCH、BSV、EOS等币种均有不错的涨幅,主流币行情或已发动。

「牛市大周期最明显的特征,就是有增量资金进入,不管比特币是涨是跌,总有某个板块的币在涨」,微博大V蓝少称。

综合并整理分析师们的观点,目前,DeFi?版块中已经普遍出现了以下现象:

1、前期大呼「看不懂」的币圈老人已经重金入场布局,甚至参与分叉热门项目。

2、小交易所「出口转内销」,自己在DEX上发币,然后引进CEX,甚至承诺保本。

微博大V:币安智能链上的DeFi项目popcornswap跑路了:今日,微博大V“超级比特币”表示:币安智能链上又一个DeFi土矿popcornswap跑路了。据金色财经发现,有用户在社区表示,该项目用的是cake的LP,合约开源但没有审计,不到两小时就卷了LP跑路,目前在钱包里躺了40000多个BNB没有动作了。金色财经再此提醒用户,挖矿有风险,投入需谨慎。[2021/1/31 18:29:37]

3、在财富效应的驱使下,没有发币的DeFi项目尽力发币上所,大量项目向「DeFi概念币」靠拢,DeFi?版块数量猛增,且多半是刚上线的国产币种。

4、开始出现分叉币。

来自牛币圈的亚洲铜对Blocklike分析道:「目前是存量博弈,DeFi行情接近尾声。DAO和NFT热度在国外已经明显提高,国内尚在起步,因为同使用DEX即可出入的情况,有望接力DeFi带领行情前进。」

下一棒是谁?

「DeFi的构建不是一天两天的事情,到一定程度会有瓶颈,加密领域的趋势有周期性的变化。今天是DeFi,明天可能就是公链或存储、或Layer2、或NFT或DAO.......」,分析师蓝狐这样说道。

OKEx DeFi播报丨DeFi总市值100.9亿美元,OKEx平台UMA领涨:据OKEx统计,DeFi项目当前总市值为100.9亿美元,总锁仓量为88.7亿美元。行情方面,今日DeFi代币普涨,OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是UMA、BOX、BOT。截至17:00,OKEx平台热门DeFi币种如下:[2020/10/19]

在DeFi炒作是否有热点扩散的可能性上,是投资者们最近非常关心的话题。

资金会从DeFi扩散至社区呼声最大的NFT或DAO吗?

NFT

NFT意为不可互换的代币,又称非同质代币。不可互换代币都是独一无二的,NFT基于了区块链的私有财产,无法替换、无法取代、无法分割。游戏、收藏品、艺术品、域名、身份等具有独特性的应用成为NFT主战场。

统计数据显示,非同质化代币?目前市场总市值并不算大,在其目前的生命周期内已经实现大约1亿美元的交易。大多数人认为,NFT市场于2017年12月加密猫游戏的推出而扩张起来。

近日,币安停摆已久的IEO再出新消息,最新一轮项目Sand已然由DeFi概念转变为了NFT概念,NFT明星项目THESANDBOX这一消息更是为NFT概念添了一把火。要知道,在此之前,币安上线了NFT概念的老币MANA,已经走出过一段不错的走势。上周,在币安IEO消息的助推下,MANA大涨,同一时间,相同概念的币种ENJ也大涨超7%,带领整个板块走出一段不错的行情。

老牌币种MANA是一个分布式共享虚拟游戏平台,也曾是区块链游戏类第一大流通市值项目,截止8月11日数据,其近一周内涨幅已达115.84%。

另一个被提到的币种ENJ,是一家于2009年推出的多功能区块链游戏开发平台。恩金币为玩家、内容创作者和游戏发行者添加虚拟商品并为游戏和社区提供价值。近近三个月涨幅达31.39%。

据非小号整理的部分NFT项目数据如下:

DAO

一位2017年入行的投资人在社群中分析道:「NFT的龙头还没有诞生,相比之下DAO的炒作势头开始积。」

有分析认为,前段时间兴起的DeFi流动性挖矿恰好契合了治理Token的特性之一:帮助协议冷启动,为DeFi应用快速注入流动性。Compound流动性挖矿给市场带来了很好的案例,更多的项目相继发出。其中,有的以发行治理Token的方式开启去中心治理,比如Compound;有的基于现有的DAO孵化平台建立DAO,如Curve计划基于Aragon建立CurveDAO。

社群中的支持者们持有乐观预期:DeFi项目的发币潮继续,会催生出大量对治理工具的需求,社区需要通过某种方式来安全、民主的管理社区治理提案,因此DeFi之后市场的下一件大事将会是DAO。

据非小号整理的部分DAO项目数据如下:

更多观点

市场行情正在吸引更多投资者的入场。同时,各种概念及热点层出不穷,投资者们也在快速对新概念进行消化:

「这两天呢,看到NFT、预言机和跨链也在火。」

「继DeFi、预言机、NFT之后,下一个概念可能是DAO。」

「最近大家都在热议?DeFi?板块的接力板块是NFT」

同时,也有投资人在对风险做出提示:

「各种老公链都开始入场蹭DeFi热点了,侧面也说明DeFi已经被玩坏了,DeFi行情快到头了。去中心化金融,任重而道远。」

「星云链NAS蹭热度,DeFi都打错了仍然拉30几个点,市场已经进入博傻阶段。」

「现在整个市场Fomo情绪已经起来了,要注意风险。?」

这些情绪能够从一些数据上显示出来。据数据分析平台Glassnode的报道,近段时间,持有少量BTC的比特币地址数量有所增加,更多散户投资者正在进入比特币市场。IntoTheBlock的数据也展示了相似的观点,其链上数据显示,新地址数量已接近2017年的水平。在讨论下一个热点时,我们除了期待市场的创新与发展,同时也要注意伴随激烈波动行情下的风险。

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