OMP:上线即10倍，初始DeFi发行离一地鸡毛还远吗?

2017年，首次代币发行活动的激增引发了加密货币市场的大牛市，而在2019年出现的IEO，使得币安这些中心化的加密货币交易所成为新代币发行的第三方跳板。到了2020年，传统的ICO和IEO活动基本已经消亡，而一种新的加密原生发行方式开始盛行——初始DeFi发行。

在过去的几年里，去中心化的金融应用已成为以太坊平台上最耀眼的明星之一。而在最近这段时间，我们目睹了一些DeFi项目的市值在短期内经历了10倍以上的增长，比如借贷协议以及合成资产。

此外，截至目前，在新兴的DeFi行业中，另一个最大的受益者就是去中心化交易所，在这些DEX平台中，诞生于2018年11月份的Uniswap成为了最受欢迎的平台，它已成为了以太坊defi生态系统中最重要的的流动性来源之一。

事实上，Uniswap之所以成为这个领域的宠儿，在于它是一个公开的、精心设计的智能合约，这意味着任何人或任何项目都可以利用它的基础设施。就初始DeFi发行而言，Uniswap已越来越成为新一代加密原生产品的首选系统。

中币（ZB）将于5月20日上线ICP:根据官方公告，中币（ZB）将于2021年5月20日16:00开放ICP（Internet?Computer）充值，5月22日14:00开放ICP/USDT和ICP/QC交易。同时，中币（ZB）于5月20日16:00开始ICP新币上线活动。活动一：充值ICP，免交易手续费；活动二：API用户交易ICP，送VIP优惠费率。

Internet Computer（ICP）是Dfinity基金会开发的第一层计算机网络协议，通过ICP协议，开发者利用点对点网络计算资源建立一个虚拟的区块链计算机网络。在此网络上，现有的软件以及智能合约都可以进行部署，并具有区块链可追溯，不可篡改和分布式的特性。更多详情请查看中币官方公告。[2021/5/20 22:24:52]

所谓治理代币，它赋予代币持有人投票权，从而能够影响基础协议的方向，这在蓬勃发展的DeFi行业是一项宝贵的权利。而像Compound和UMA这样的defi项目，它们需要一个去中心化的途径，可以将治理代币分发到社区参与者手中。

尽管如此，分清小麦和谷壳是非常关键的。从根本上说，最具吸引力的初始DeFi发行，是那些已在以太坊主网上经过实际测试的成品项目，或已公开发布MVP的项目，而那些仅仅发行ERC20代币，并用一份白皮书来进行启动的尝试，根本不值得参与者花时间去考虑。

Gate.io今日13：30上线MATIC交易:据官方公告，Gate.io将于2021年1月6日（今日）13：30上线 Matic Network (MATIC) 交易。风险提示：请务必注意价格变化，提前调整市场挂单，切勿追高。[2021/1/6 16:33:03]

最近发生的IDO

1、UMA

上市日期：4月29日DEX:Uniswap初始代币价格：0.26美元初始市值：200万美元当前代币价格：2.20美元当前市值：1.16亿美元投资回报率：+800%

UMA协议发布于2018年12月，它是一个去中心化的金融合约平台，旨在为全球用户提供“通用市场准入”，具体来说，UMA协议专门研究所谓的无价合成代币，这些代币是抵押支持的ERC20代币，可以跟踪任何东西，而无需来自预言机的连续链上价格信息。为了展示它的技术，该项目于2020年5月份推出了首个无价代币ETHBTC，首个发行版本跟踪了ETH/BTC价格比率，允许投资者做空或做多以太币对比特币的价格。

20204月，UMA协议团队宣布，计划在4月29日进行UMA治理代币的首次Uniswap上市计划，为了推出这个上线计划，该项目的支持者用200万UMA代币，并使用价值53.5万美元的ETH开辟了一个Uniswap流动性资金池。如上面提到的，这使得UMA的初始价格大约为0.26美元，这也标着着公众可以首次获得UMA代币，当时UMA协议团队解释称：

AK将于4月8日15:00上线BiKi:据BiKi官方公告，AK（ANTIMATTER KINGDOM）将于4月8日15:00（GMT+8）上线BiKi，开放AK/USDT交易对，并将于4月8日12:00（GMT+8）开放充值业务，4月8日15:00（GMT+8）开放提现业务。为庆祝上线，BiKi平台举办“持仓AK空投CXC”、“交易AK送豪礼”、“AK团队长邀请返佣活动。据官方介绍，AK反物质领域（ANTIMATTER KINGDOM）是CXC公链即将推出的超级矿山应用群。[2020/4/5]

“这意味着UMA代币网络的总市值约为2667万美元，这与我们在初始种子轮投资中的估值相同。”

据悉，像CoinbaseVentures、DragonflyCapital和TwoSigmaVentures这样的机构参与了UMA协议的种子轮投资，至于UMA代币的发行计划，UMA协议背后的团队RiskLabs基金会是这样安排的：

200万UMA用于Uniswap市场；

3500万UMA分发给UMA用户和建设者；

1450万UMA用于未来的代币销售；

4850万UMA分发给RiskLab创始团队和主要贡献者；

在价格发现方面，UMA代币的价格在其上线Uniswap市场后暴涨，短短5分钟内就从0.26美元飙升至2美元以上。在接下来的几个小时里，随着市场的稳定，UMA代币面临着剧烈的抛售，并在1.40美元关口附近找到了支撑。在上线Uniswap市场之后的两个月，UMA代币的价格再次攀升至2美元上方。

声音 | 火币全球站CEO：下一个上线火币Prime的项目将会在2-3周后推出:据星球日报消息，近日火币Global CEO翁晓奇在接受采访时表示，“阶梯限价期”避免暴涨带来的风险；Prime不是IEO，就算上过所的项目也会考虑。他表示，他们手上现在已经有很多项目待选，下一个上线火币Prime的项目将会在2-3周后推出。 他还透露，本来设定的用户持仓门槛是1000 HT，那时候HT才1美元出头，结果最近涨得太厉害了，才调整到了500 HT，因为本次项目临近了，就暂不执行这个规则，第二期就正式开始执行了。2-3周之后要推下一个项目，那你现在就应该持有（HT）了，到时候才能符合参与条件。[2019/3/23]

2、COMP

上市日期：5月16日DEX:Uniswap初始代币价格：34美元初始市值：3800万美元当前代币价格：182美元当前市值：5亿美元投资回报率：+500%

Compound于2018年9月在以太坊主网上发布，它是一个算法货币市场协议，用户可以通过提供抵押品来向协议提供流动性，以赚取复利或借入资产。自Compound推出以来，它已成为以太坊平台上最受欢迎的DAPP之一，截至2020年7月上旬，Compound协议锁定的总价值达到了6.79亿美元，比第二大DeFi项目MakerDAO锁定的价值高出了7000万美元。

纳斯达克首次上线专注于投资区块链的ETF:Reality Shares Advisors(BLCN)和Amplify Trust ETF(BLOK)的区块链ETF（交易所交易基金）今日同时纳斯达克上线。据悉，这是纳斯达克首次上线专注于区块链的ETF。Reality Shares的分析师表示，Reality Shares已经与纳斯达克（Nasdaq）合作开发了一个指数，将用于跟踪ETF将使用的区块链初创公司。[2018/1/17]

Compound最近的增长，很大程度上来自于Compound团队推出的治理代币COMP，COMP于2020年2月首次发布，最初，项目方声称它是作为向Compound社区分配权力的一种手段，而不是一种筹款工具或投资机会。

在2020年5月，Compound的创始团队构建出了一个COMP代币分配方案，该方案要求在1000万COMP供应总量中留出超过420万COMP作为“蓄水池”合约，然后每个以太坊区块，就有0.5COMP会自动按比例分配给Compound的借款人和贷款人。这个分发过程从2020年6月15日开始，每天大约分配2880COMP。而在发行开始的几个小时内，一家匿名流动性提供商在Uniswap上开辟了一个COMP-ETH市场，从而创造了一个事实上的首次DeFi发行。

在交易的第一天，相关联的Uniswap池部署了14000COMP和3750ETH，上线后COMP价格从34美元短时间飙升至60美元以上，随后的几天里，市场的疯狂将COMP价格推升到最高427美元，而随着Coinbase的上线，其代币价格开始回落。在7月初撰写本文时，COMP的价格一直徘徊在184美元左右。

据悉，Compound曾于2018年拿到过820万美元的种子轮融资，2019年又获得了2500万美元的A轮融资，而投资机构的成本约为15美元。

3、BAL

上市日期：6月23日DEX:Balancer初始代币价格：6.65美元当前代币价格：11美元当前市值：3.88亿美元投资回报率：+65%

Balancer于2020年3月推出，它是一种灵活的自动化做市商协议，其允许用户打开流动性资金池，而无需使用Uniswap普遍使用的50/50两代币拆分模型。Balancer支持可自定义的资产池，最多可由8种ERC20代币组成。

2020年3月份，Balancer协议的开发团队BalancerLabs通过种子轮融资，从Placeholder和Accomplice等机构投资者那筹集了300万美元，根据报道，种子轮的BAL代币价格为0.60美元。根据BalancerLabs公开的资料显示，BAL的总供应为1亿，其中2500万BAL代币分配给创始团队和投资者，剩余7500万BAL代币则分配给流动性提供者。根据计划，BAL每周会分配14.5万，相当于每年分配约750万BAL。

截至目前，BAL代币的发行量超过了3500万，其中包括了500万BAL生态系统基金，以及500万BAL集资基金。在6月23日上线Balancer、Uniswap和1inch等市场后，BAL价格迅速飙升至15美元以上，在突破17美元的峰值后，BAL价格开始回落，最近两周稳定在10.5美元上下。

4、BZRX

上市日期：2020年7月13日DEX:Uniswap初始代币价格：0.047688美元当前代币价格：0.16美元当前市值：1.6亿美元投资回报率：355%

2018年7月，bZx从b0x更名为bZx，它是一个去中心化的借贷和保证金交易平台，在品牌转型期间，项目方解释称：

“与大多数区块链初创公司不同，bZx做出了一个合乎道德的决定，在没有功能齐全的平台的情况下，我们不会向公众提供代币。”

实际上，bZx团队曾于2018年8月进行了一次公开预售，BZRX治理代币总量的13.65％被分配给了参与这次私募的投资者，据悉当时的BZRX代币价格为0.01679美元，这表明当时BZRX的估值约为236万美元。

值得注意的是，在2020年2月份，bZx协议遭到了黑客的闪电贷攻击，导致资产池损失近100万美元，7月初，bZx团队宣布了一项计划，允许受影响的流动性提供者以相当大的折扣购买BZRX，要求是这些代币要锁定在一个为期4年的合约当中。

而在bZx协议遭受攻击后，其合约内的锁定值就不断下降，目前已跌至78.2万美元。

即将到来的IDO

1、MTA

mStable协议于2020年5月推出，它是一款用于稳定币借贷和流动性的多合一去中心化Hub应用，该协议允许用户存入Dai，USDC或USDT等ERC20稳定币，以便以1：1的比例生成mUSD稳定币，然后可以将mUSD稳定币存入“存储”合约，通过Compound和Aave等项目赚取收益，或者该代币可以与“Swap”功能一起使用，允许零滑点的稳定币交易。

据悉，Meta(MTA)是mStable协议的治理代币，它将在2020年7月15日通过Balancer进行初始DeFi发行，初期将有2,666,666MTA以及约40万美元的mUSD会存入资产池，初始的MTA价格为0.15美元，整体市值大约为1500万美元。

2、CRV

2020年6月，CurveFinance公布了一个CurveDAO和CRV治理代币发行计划，CurveFinance是实现稳定币与稳定币之间高效交易的主要去中心化交易所，根据设计，CRV的初始供应量为10亿枚，占到最终总量30.3亿CRV的三分之一。截至目前，该代币的发行计划尚未确定，但会以去中心化的方式进行分配，并在发行后迅速刺激该DEX的流动性资金池。

结论

我们可以观察到，初始DeFi发行已呈现出很强的投机性，这与项目方的初衷背道而驰，可以肯定的是，类似的发行计划将会不断涌现出来。而对于投资者而言，关键在于看项目方是否已经有完成的产品，或者是否拥有有趣的MVP，而仅仅拥有白皮书和代币是远远不够的。

而从长期来看，绝大多数的IDO活动，最终将和ICO和IEO一样变成一地鸡毛。

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