比特币:比特币正在撬动DeFi生态：大额比特币涌入，比特币锚定品逐步增多

编者注：原标题为《比特币正在撬动DeFi生态|Tokeninsight》

前言

近期DeFi生态内有两笔大额比特币涌入，被业内人士认为是比特币进入DeFi生态且将撼动以ETH为底层资产地位的信号。

TokenInsight预计，在未来DeFi生态内比特币锚定品将越来越多，比特币的进入将促进DeFi生态更加成熟，但是否能够撼动ETH底层资产地位仍有待时间检验。

一、两笔大额比特币涌入WBTC网络

5月12日比特币迎来第三次减半，在此次减半时点，DeFi生态发生剧烈变化。DeFi生态中比特币锁仓数量在一日内从约2200枚突升至约3200枚，增长约45%；以太坊锁仓量从约280万骤降至260万，降低约7.1%。

Arthur Hayes：已买入比特币15,000美元价位的看跌期权:11月9日消息，BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在其社交平台表示，已买入比特币 15,000 美元价位的看跌期权，2023 年 3 月到期。[2022/11/9 12:35:01]

DeFi锁仓量，来源：DeFiPulse

DeFi生态中BTC锁仓主要发生在稳定币项目WBTC和支付领域闪电网络中。其中，WBTC基于以太坊区块链与比特币挂钩，从而使比特币持有者顺利参与到DeFi生态；而闪电网络则基于比特币区块链，通过搭建支付通道网络完成比特币支付。TokenInsight发现在5月12日有大量比特币进入WBTC网络，导致其锁仓价值翻倍，并远远超过闪电网络的比特币锁仓额。

Terra生态非营利组织LFG的比特币地址增持约2508.95枚BTC:4月13日消息，bitinfocharts数据显示，北京时间4月13日9:55分左右，被标记为Terra生态发展组织Luna Foundation Guard的比特币地址（bc1q9d4ywgfnd8h43da5tpcxcn6ajv590cg6d3tg6axemvljvt2k76zs50tv4q）转入2508.95枚BTC，约合9987.12万美元。目前，LFG的比特币地址持有42406.93 BTC（约合16.88亿美元）。[2022/4/13 14:21:15]

WBTC与闪电网络锁仓价值对比，来源：Skew

WBTC官网显示该笔比特币其持有者为融资平台CoinList，同时CoinList平台在当天将取得的WBTC转入到Nexo钱包地址中，Nexo为该笔比特币的真正持有者。

行情 | 比特币突破1万美元:比特币涨势不停，目前已突破1万美元。[2019/10/26]

WBTC新增需求，来源：WBTC

WBTC转入Nexo钱包地址，来源：Etherscan

5月20日，Nexo通过Maker协议将此近1000枚WBTC进行抵押，用以产生400万枚Dai。而WBTC在本月初才由MakerDAO投票通过作为Dai新增的抵押品，两个事件发生时间点极为临近。

行情 | OKEx比特币合约持仓总量增加:截至今日8:00，OKEx比特币合约精英账户中，多头平均持仓比例为26.17%，空头平均持仓比例为17.16%，多头持仓比例继续超过空头，多空比例差距减小。以太坊合约精英账户中，多头平均持仓比例为18.19%，空头平均持仓比例为16.76%，多头持仓比例继续超过空头，多空比例差距减小。当前BTC合约持仓总量约为4.84万个BTC，持仓量增加；ETH合约持仓总量约为53.84万个ETH，持仓量有所减少。[2019/8/27]

WBTC抵押生成400万枚Dai，来源：Oasis

DaiStats表明此次抵押之后，WBTC总产生量的50%被锁在Maker平台上。同时通过抵押WBTC产生的Dai累计数量占Dai总产生量3.76%。目前Nexo尚未表明为何要获取如此多Dai，但Nexo作为即时借贷平台可凭借自身平台优势进行跨平台套利。

5月21日，又有一笔大额比特币涌入WBTC网络，数量再次刷新纪录，达到近1500枚，且产生的WBTC在生成后40分钟内被发送至Nexo钱包地址。5月22日，该笔1500WBTC被抵押生成500万枚Dai。同时DaiStats数据表明WBTC锁在Maker协议内的占比从50%升至至68.37%，而通过抵押WBTC产生的Dai累计占比翻倍，升至7.68%。

BTC比特币报11770美元 24小时涨幅约6.41%:BTC比特币报11770美元，24小时涨幅约6.41%。ETH以太坊报7732元人民币，24小时涨幅约13.97%。瑞波币报7.91元，24小时跌幅约1.88%。ADA艾达币报3.97元，24小时跌幅约2.73%。[2018/1/28]

WBTC转入Nexo钱包地址，来源：Etherscan

WBTC抵押生成500万枚Dai，来源：Oasis

二、比特币锚定品

本月2500枚WBTC的产生与抵押引起数字资产业内人士对非以太坊资产在DeFi生态中发展的关注以及兴趣。目前DeFi项目仍以ETH为基础资产和抵押品。但由于比特币本身充足的流动性、大规模交易量以及广大的用户群体，有不少项目积极尝试将比特币整合进DeFi生态系统中。这些项目均通过比特币锚定品连接比特币与DeFi。

比特币锚定品包括WBTC(WrappedBitcoin)，imBTC(TokenIon)，tBTC(KeepNetwork)，SBTC(Synthetix)，renBTC(Ren)，和pBTC(pTokens)。其中WBTC在CMC上显示市场价值约1,200万美元。

由于比特币锚定品产生需要将比特币锁在各区块链网络内，未来大量比特币持有者进入DeFi生态将使大量的比特币锁在DeFi生态中，造成比特币链上交易减少。但目前Maker已为四种抵押品设定债务上限，其最初目的在于保证抵押物组合的多样性。此设定在一定程度上可控制比特币在Maker协议上的数量。

截至5月23日Maker协议上各抵押品债务上限和使用率如下图所示，WBTC使用率已接近100%，并超过ETH使用率。95%意味着在债务上限不变情况下，如果Nexo不偿还Dai以降低使用率，那么未来比特币持有者通过抵押WBTC进入DeFi生态仅剩5%的空间。

Maker协议各抵押品债务上限及使用率，来源：Maker

WBTC债务上限仅为1000万枚，而目前已有900万枚来自同一个平台，这对比特币能否促进以太坊生态良好发展投下些许阴影。但TokenInsight认为Maker将WBTC作为新增Dai抵押品，为比特币进入DeFi生态提供翘板。在未来更多基于比特币的新方案将会产生，DeFi生态将通过各种协议平台涌入更多比特币。这些比特币持有者将更多参与到DeFi中，同时促使数字资产行业发展更加迅速、产业结构更加多元化。但关于比特币能否动摇ETH在DeFi中的底层资产地位，TokenInsight认为仍有待时间检验。

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