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比特币:嘉楠耘智研究报告:股价被适度低估,但未来一年的涨幅有限

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时间:1900/1/1 0:00:00

嘉楠耘智高管:加密寒冬下,全球化战略步入正轨:8月3日消息,比特币矿机制造商嘉楠耘智高级副总裁EdwardLu在接受采访时表示,尽管身处加密寒冬,但其全球业务扩张计划仍步入正轨。其中哈萨克斯坦是全球化战略开展的第一个国家,之后还将在欧洲和北美进行业务扩张。EdwardLu还表示,嘉楠耘智为「加密寒冬」做好了充分的应对准备,并认为此次周期会比预想中短。

此前报道,7月30日,嘉楠耘智计划将比特币挖矿业务扩展至美国,并详细介绍了其在哈萨克斯坦试点采矿业务的成功经验。嘉楠耘智在2022年Q1的收入超过2.13亿美元,持有近167枚比特币,截至发稿时价值接近400万美元。[2022/8/3 2:56:44]

报告:嘉楠耘智2019营收2.043亿美元:中国比特币矿机产商嘉楠耘智周四发布了自去年11月在美国上市以来的第一份未经审计的盈利报告。报告指出,其出售的算力总计为10.5 EH / s,约占比特币网络去年算力增长的20%。嘉楠科技2019年第四季度营收4.63亿元,同比增长66.8%,报告还透露,嘉楠科技2019年净亏损1.486亿美元,营收2.043亿美元。反映出过去三年的盈利能力下降。(Coindesk)[2020/4/9]

嘉楠耘智张楠庚:计算改变世界,区块链芯片和AI芯片未来大有可为:今日2018年全球链界科技发展大会在北京国家会议中心开幕。嘉楠耘智董事长兼CEO张楠庚认为,芯片行业在未来有两大应用前景,区块链芯片和AI芯片;区块链现在的软件和硬件的结合还是不够的,区块链某些去中心化的效率目前不算高,但是在ASIC的应用基础上可以有很大的应用。他还表示,计算改变世界。[2018/6/23]

开尔新材澄清投资区块链独角兽嘉楠耘智,系实控人行为:开尔新材在互动平台表示,针对有消息说公司投资了区块链独角兽企业嘉楠耘智,公司表示目前并未持有嘉楠耘智股权。根据公司了解,系公司实际控制人之一吴剑鸣通过合伙企业持股嘉楠耘智,投资进入时间相对较早,且吴剑鸣实际持有嘉楠耘智股权比例尚未超过5%。[2018/3/27]

汉鼎宇佑王麒诚或早有布局区块链 参与收购嘉楠耘智:近日,有媒体在一份鲁亿通收购嘉楠耘智的公告中,发现汉鼎宇佑(300300)创始人王麒诚的身影,这被很多投资人解读为布局区块链的铁证。公告显示,王麒诚以个人身份认购近692万股,资金额达1.7亿元。据了解本次收购的标的嘉楠耘智,主营业务为比特币及区块链ASIC芯片的研发设计,主要用于重复计算、算力服务。[2018/3/9]

未来可能出现小幅下跌下行时与BTC价格关联性高

总结

尽管嘉楠耘智公布2019年前三季度业绩增长低于预期,但整个行业的增长率也因比特币熊市在下降。然而,该公司的自由现金流与收入均出现大幅下降,且伴随着销售成本的提高。未来可能出现小幅下跌。

催化剂

1.矿机业务:我们预计核心业务将继续良好增长并占据更多市场份额,公司会利用上市获得的现金加强研发,并进一步加快新产品的推出。

2.比特币价格上涨预期:比特币的总供应量限定为2100万枚,每当新挖出21万枚比特币,矿工挖矿获得区块奖励减少一半,比特币减半是每大约四年发生一次的事件。「减半」意味着每个区块生产比特币的数量减半,比特币的供应速度放慢。市场价格与需求量成正比,与供给量成反比,市场预计比特币减半将直接导致比特币的价格上涨,对于矿机的需求将更为强烈。

风险

现金流净亏损-在截至2018年12月31日的一年里,嘉楠耘智的经营活动负现金流为1270万元人民币(180万美元),在截至2019年9月30日的九个月里,又遭受了2.363亿元人民币(3310万美元)的净亏损。嘉楠耘智可能无法在长期内保持或提高盈利水平。无力从经营活动中产生正向现金流,会极大影响融资成本。

贴现现金流分析

以加权平均资本成本4.355%,经营收入增长率10%,长期增长率3.5%计算,我们预估嘉楠耘智内在价值为$2.11。

同类公司对比分析

经过对基本情况进行分析,我们得出,假设在25%percentile的P/E和P/TBV对股价进行折算,我们预估嘉楠耘智内在价值为$2.315。

总值计算

我们将两种分析方法分别以60%和40%的比例加权计算,最终目标价格为$2.21。我们研究了基于第25百分位市盈率和P/TBV倍数的隐含价值。以P/TBV倍数计算的隐含股价为$1.87,以P/E倍数计算的中位数为$2.76。我们$2.21的目标价格几乎正好在这两个数字之间。

免责声明:

警惕打着区块链和新技术的旗号进行非法金融活动,标准共识坚决抵制利用区块链进行非法集资、网络、ICO及各种变种、传播不良信息等各类违法行为。

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