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BIT:BitMEX:通货膨胀就要来了,比特币或迎来最大机遇

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时间:1900/1/1 0:00:00

注:本文为BitMEXResearch的研究,原文标题《通胀就要来了》。

摘要:我们评估了新冠病对经济和金融市场的影响,这将标志着一场重大的经济体制变革——从货币政策到由央行资助的财政扩张。最终,在这个新体制下,很显然将会有一个赢家:通货膨胀。经济环境可能会像上世纪70年代那样,通胀预期反复无常。这种体制更迭和通胀将是金融市场难以容忍的。在这种环境下,比特币可能在其短暂的生命周期内获得最大的机遇。

新冠病下的金融市场崩溃

Bitstamp正在扩展其白标服务:金色财经报道,加密货币交易所Bitstamp正在扩展其白标服务,使机构能够快速跟踪其向客户提供的数字资产产品。?这种被称为“Bitstamp-as-a-Service”的白标产品于 2021 年正式推出,并于今年早些时候在美国推出。该服务使机构能够开发零售产品,而无需构建技术和合规基础设施或获取特定许可证。?[2022/10/24 16:37:19]

2020年的新冠病股市崩盘,如今正成为最严重的股市崩盘事件之一,其他类似的事件还有:

全球金融危机

互联网泡沫

亚洲金融危机

黑色星期三

日本资产泡沫

黑色星期一

石油危机

BitTorrent Chain(BTTC)将于10月30日正式发布:据官方消息,BitTorrent Chain(BTTC)将于10月30日正式发布,并将很快启动超级代表公开竞选。届时,持有 BTT 的用户可以质押投票,所有用户均可参与此次完全去中心化的 BTTC 节点选举,BTT 持有者在质押投票的同时还可获得投票奖励。值得注意的是,选举通道将在节点名额及 BTT 质押量达到上限时关闭。成功入选网络验证者的用户可以赢得一定数额的 BTT,并共同参与社区治理。具体竞选策略和奖励规则将于近期陆续公布,敬请关注。

据悉,BitTorrent Chain(BTTC)是行业首发的异构跨链互操作性扩展协议,将在发布后支持并兼容波场TRON、以太坊和币安智能链(BSC)。也就是说,在BitTorrent Chain的帮助下,用户可以无限制地在波场TRON、以太坊和BSC之间以去中心化的方式转移主流资产。[2021/10/29 6:19:16]

华尔街危机

Bitfinex首席技术官:Bitfinex始终选择部署自己的以太坊节点:8月11日,针对网友提问交易所如何运行以太坊节点,Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino发推回应称,如果第三方不诚实,则使用第三方节点管理存取款,可能导致该服务提供商的API响应中发生交易或余额注入。因此Bitfinex始终选择部署自己的节点。[2020/8/11]

在2020年3月17日,波动指数达到了84.83的高点,仅略低于2008年全球金融危机达到的89.53的峰值。标普500指数已从峰值跌至低谷,到2020年已下跌逾30%,道琼斯工业平均指数创下1987年黑色星期一以来的最大单日跌幅。毫无疑问,从金融角度来说,2020年的新冠病危机将载入史册。资产管理公司在危机爆发时的杠杆率比以往任何时候都要高,它们正拼命争抢美元,导致几乎所有资产价格螺旋式下跌,从股票到大宗商品,从非政府债券到加密货币。

动态 | 数字资产托管公司BitGo聘请前华尔街外汇交易执行官:据CoinDesk5月9日消息,数字资产托管公司BitGo聘请了前华尔街银行外汇交易主管Nick Carmi。Nick Carmi并未详细介绍他未来在BitGo的工作,只表示他目前计划是建立一个解决方案,允许机构客户进入加密货币市场并像参与其他金融产品(如股票,固定收益和外汇)一样轻松地参与其中,减少加密货币市场的交易障碍。[2019/5/9]

各国央行和政府迅速做出了反应。在美国,美联储将利率降至接近零的水平,宣布购买至少5000亿美元的国债和2000亿美元的抵押贷款支持证券,并将商业银行存款准备金率降至零。而且可能还会有更多。然而,越来越清晰的是,这是央行最后一次“掷骰子”。货币政策已经行不通了。

央行无路可走

Bitfinex禁止员工投资石油币:加密货币交易平台Bitfinex昨日发布公告称,从未计划上线石油币或类似币种。此外Bitfinex还规定其正式员工及合同工,无论身处何处,都不能参与石油币及委内瑞拉政府发行的其他币种,该项规定立即生效。[2018/3/28]

可以说央行已经达到了他们所能做的极限,这已成为共识,甚至在央行之间也是如此:

利率已经处于下限0%,因为如果大大低于这个比率,公众就会囤积现金。

购买更多的政府债券只会在流动性危机中帮助商业银行,对实体经济的传导机制现在已经被打破。

我们已经达到了“利率逆转”,即由于净息差下降,利率进一步下降对商业银行的影响是负面的。因此,较低的利率会导致经济收缩。

我们已经达到了央行扩张性货币政策的行为极限,任何进一步的极端措施都会向消费者发出负面信号,对实体经济产生负面影响。

上述论点越来越有说服力。央行释放出了清晰的信号:

现在是实施财政刺激方案的时候了。

我们走的路对吗?

或许需要回答的一个更重要的问题是,央行一开始是否走在了正确的道路上。对2000年互联网泡沫的反应是将利率从6.5%降至1%,然后在2008年金融危机中,将利率从5.25%降至0.25%。

美联储的政策是基于这样一种模型,即货币政策不会影响经济结构,相反,它只是减少了货币在系统中的流动。然而,在我们看来,政策已变得非常极端。美联储的政策已经成为改变经济结构的主要动力。其对形势恶化的回应,注定了未来形势会再次恶化,变得更糟。这些利率政策可能传播了一系列金融危机,每一次都是通过降低利率来解决的,这反过来又为下一次危机埋下了种子。

无论人们对货币政策持何种观点,毫无疑问,当前的体系无法承受另一场危机。是改变的时候了。

经济体制的改变

世界各国政府都将出现巨额财政赤字,这不仅是提高支出要求的结果,也是刺激经济策略的一部分。

这些新的、规模更大的赤字将由央行直接购买政府债券形成,不同的叫法有很多:

量化宽松

紧急救助

现代货币理论

无条件基本收入

直升机撒钱

财政转移

绿色新政

分发计划

新冠病工资支付

这一要求来自央行,各国政府将非常乐意做出回应。尽管这一财政政策将在一定程度上受到缺乏货币的推动,但各国政府无论如何都不太可能想要反对。政府也将面临来自人口的巨大压力。最初的需求可以集中在减轻冠状病的影响。为民众提供资金,使他们能够在失去收入时购买生活必需品,并补偿因采取措施防止病传播而造成的企业收入损失。然而,推动消费的不只是病。在收入和财富不平等日益加剧的推动下,民粹主义也将迫使政府增加支出。气候危机也可能是一个需要大量政府支出来缓解的问题。

考虑到与新冠病相关的经济停运的影响,毫无疑问,这是我们前进的方向,我们正在快速前进。我们不要自欺欺人,这是一个重大的政策转变,一个经济体制的改变,将会产生后果。

通胀冲击

在货币政策方面,央行往往害怕采取可能被视为有利于特地个人的举措,因此结果多少有些不确定。然而,在财政扩张的新时代,有一个明显的赢家,那就是通胀。通货膨胀不仅会到来,而且会带来冲击。我们对此的记忆已经很模糊了。30多年来,通货膨胀一直保持在低水平和稳定,政客和公众都没有意识到其中的风险。我们无法预测通货膨胀将如何以及何时出现,然而,在某一时刻将会有一个突然的冲击。不仅是经济冲击,也是文化冲击。

在我们看来,我们好像即将回到1970年代,当时通货膨胀很不稳定,达到了15%的高点。

市场无法容忍变化。不仅我们的、经济和文化会受到通胀的冲击,金融市场也会受到冲击。金融市场已变得非常习惯于由央行保护的机制。在财政扩张和不稳定的通胀预期的推动下,从这种状态过渡到一种新体制,将是一件有趣的事情。动荡的时代即将来临。

比特币最大的考验

在这样高通胀预期的经济环境下,黄金似乎要发光发热了。那么比特币呢?在2020年新冠病崩溃期间,比特币已经下跌了近53%,投资者正在追求美元。这是不可避免的。然而,在这场危机过后,将带来极不稳定的通胀后果,这个时候,比特币就会发光发热。在我们看来,在这种新的经济体制下,经济和金融市场变得宽松,根本没有重要的支撑点,甚至连通胀目标都没有,这可能是比特币在其短暂的生命中所见过的最大机遇。

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