区块链:2019年全球金融科技融资报告：融资额超2619亿，区块链融资数量独占鳌头

出品|零壹智库

作者|?袁婷

2019年，零壹金融科技投融资指数在6月达到全年最高值180，3月为次高点179，此后在160上下波动，12月最新指数为151。

据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技领域至少发生1166笔融资，较2018年减少46笔；公开披露的融资总额约2619亿人民币，较2018年减少1212亿人民币。全年融资数量和金额的峰值均出现在7月，有134笔融资，涉及金额419亿元。

中国有285笔金融科技融资事件，占全球24.4%；美国和英国各有273笔和128笔。美国公开披露的融资总额为744亿元，占全球28.4%，遥遥领先于第二位的中国以及第三位的印度。

网贷和区块链热度贯穿全年。前者有110笔融资，总额在487亿元左右；后者有258笔融资，总额约136亿元。汽车金融热度攀升，全年虽仅有30笔融资，但涉及资金总额达到149亿元。

一、零壹全球金融科技投融资指数

1.01GFI整体呈震荡上行趋势

纵观2016~2019年，01GFI呈现出整体上升的趋势。指数从2016年1月的基准值100一路爬升到2019年12月的151，涨幅达51%。

指数在2018年6月创出历史高点227，次高点190在2018年3月产生。除2016年2、3月01GFI处于基准值100以下外，其余月份均围绕130上下波动。

图1：历年零壹金融科技投融资指数走势

美国两年期国债收益率跌至2013年5月以来新低:美国两年期国债收益率跌至0.2321%，为2013年5月以来新低。（金十）[2020/3/24]

来源：零壹智库

注：01GFI是零壹财经?零壹智库于2017年1月推出的国内首个金融科技指数，主要包括投融资活跃度、投融资成熟度、社会认知度等指标。该指数以2016年1月为基期，基数为100，每月发布一次。标准详见：http://www.01caijing.com/article/38862.htm

2017年1月微信搜索指数被纳入01GFI后，与发展指数同向变动，仅出现3次涨幅超过发展指数的现象，分别在2017年3月、8月和2019年11月。

2.2019年01GFI呈震荡走势，6月达到最高值180

2019年，零壹金融科技投融资指数呈震荡走势，指数在6月达到最高点180，3月为次高点179，下半年围绕160上下波动。纳入微信指数后的GFI与未纳入前的整体走势相仿，在11月份达到最高点168。

图2：2019年零壹金融科技投融资指数走势

来源：零壹智库

12月，零壹GFI指数为151，环比下降9.6%，同比则上涨6.3%；纳入微信指数后的GFI自高点回落，目前为139，环比下降17.2%，同比上涨5.3%。

二、2015~2019年全球金融科技融资概况

1.?融资热度逐年递增，2018年创历史新高

动态 | 区块链集团延迟刊发2018年度业绩 目前继续停牌:据智通财经消息，区块链集团(00364)发布公告，清盘人现无资金委任相关专业人员（如审计师），以开展准备管理账目或全年业绩的工作。截至该公告日期，由于相关管理层未与清盘人配合，清盘人未能取得集团于中国境内的若干主要营运的子公司的账簿及记录。鉴于目前的情况，公司无法于2019年3月31日或之前完成全年业绩。故此，相关批准、刊发全年业绩及寄发2018年度的年报工作将被延迟。此外，目前该公司股份将继续停牌。[2019/3/29]

据零壹智库不完全统计，2015~2018全球金融科技投融资数量和公开披露的融资总额逐年递增，2019年出现小幅下滑，但融资数量仍处于较高水平。

图3：2015~2019年全球金融科技融资数量和金额

来源：零壹智库

2018年，对全球金融科技行业来说，无疑是高速发展的一年。全球范围内共有1212笔项目获得总计3831亿元的融资，比2017年融资数量增长43%。格外值得注意的是，蚂蚁金服的Pre-IPO融资额高达140亿美元，占2018年整体融资金额的25%。

2.?2019年全球金融科技共1166笔融资，融资总额达2619亿元

据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技领域共有1166笔股权融资事件，较2018年减少46笔，降幅3.8%；公开披露的融资金额约为2619亿人民币，较2018年减少1212亿，降幅31.6%。

朱威宇：2018年代币市场将以投资机构为主导:NEO全球资本合伙人朱威宇今日表示，2017年的代币市场是典型的散户主导市场，项目的估值大幅波动（表明投资者对项目基本面无法达成一致预期，说明没有清晰的估值思路，是散户特征）。2018年，散户也大规模参与到了私募中，没有人愿意去二级市场接盘了，因此市场风格的散户化快速消失，新项目一蹶不振。他认为2018年代币市场将以机构和老韭菜为主导，将更注重项目的实质而非概念，同时2017年炒作带来的高估值将慢慢消化，总体估值可能持续向下，而高估值消化的时间往往以年计算，所以估值相对高的项目坚决不能碰。[2018/3/18]

图4：2019年国内外金融科技融资数量和金额分布

来源：零壹智库

全球金融科技融资数量经历了2018年的大幅波动后在2019年趋于平稳，2019年下半年的融资数量和金额整体上略高于上半年。

图5：2017.12~2019.12全球金融科技投融资月度走势

来源：公开渠道，零壹智库

注：为了便于统计，本文将外币以融资公开当月最后一个交易日的开盘汇率换算成人民币；下同。

2019年全球金融科技融资数量和金额的峰值均出现在7月，有134笔融资，涉及金额419亿元。整体来看，2019年月均融资事件在100笔左右，融资总额在200亿元上下，1、2月份融资数量较少，6、7月份融资金额较多。

恺英网络：区块链项目计划2018年下半年推出:恺英网络(sz002517)回复深交所问询函，公司自2017年开始讨论并规划区块链项目，该项目计划于2018年下半年推出。公司旨在依托区块链技术打造能为用户提供信息流、游戏平台、内容社区等为一体的全新综合服务平台，是现有互联网平台的升级换代，亦可支持游戏产品的推广发行。公司区块链业务目前处于技术开发及互联网游戏领域应用的研究投入阶段，尚未产生直接经济收益，暂未对经营构成实质性影响。[2018/3/4]

三、2019年全球金融科技融资及并购分析

1.?中国融资数量居全球首位，美国融资金额排名第一

据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技融资事件共涉及56个国家，主要发生在中国、美国、英国和印度。中国的金融科技投融资共有285笔，占全球24.4%；美国和英国分别以273笔和128笔位列其后，印度以108笔排名第四。其他国家除新加坡的63笔外，均未达到30笔。

图6：2019年各国金融科技领域融资数量和金额

来源：公开渠道，零壹智库

从融资金额来看，美国公开披露的融资总额为744亿元，占全球28.4%，遥遥领先于第二位的中国以及第三、四位的印度和英国。其他国家融资金额均小于100亿元，这其中最高为德国的90亿元。

图7：2019年“其他”国家金融科技领域融资数量

比特币2018年价格预计在6500-22000美元之间:据CNBC消息，济数据分析企业DataTrek Research联合创始人称，由于比特币和其他加密货币较难被估值，加上其使用渠道尚未完全确定其经济用途，所以波动性将会继续。当前加密货币的主要用途是保护个人财产，甚至包括，逃税等。市场上30余种加密货币总市值逾10亿美元。预计2018年比特币交易区间在6500-22000美元之间，估值中位14035美元接近当前比特币价格水平，说明这一估值较为准确。[2017/12/28]

来源：公开渠道，零壹智库

2019年，中国金融科技获投项目地区分布总体看来仍然呈现向经济发达区域聚集的现象，北京、广东及长三角地区的江浙沪表现抢眼，彰显区域优势。

图8：2019年中国金融科技获投项目地区分布

来源：公开渠道，零壹智库

2.网贷和支付领域受资本热捧，区块链投融资数量独占鳌头

2019年，网贷和支付领域备受资本青睐，融资金额占据总融资额的35.5%，分别为487亿元和442亿元。全年融资金额超过100亿元的有10个领域，余下领域中融资金额最高的是IT服务的96亿元，最低为农村金融的0.12亿元。

图9：2019年热门细分领域的融资数量和金额

来源：公开渠道，零壹智库

注：一个公司/项目可能涉及多种业务类型，为了方便，我们对其主要业务做对应统计。

区块链领域虽然只有136亿元融资，但获投项目数量达258笔，位列第一。其次是支付和大数据，分别有159笔、134笔。

位于第二梯队的互联网保险和理财同样保持着融资热度，融资数量和金额均高于平均水平：互联网保险融资数量达80笔，融资金额192亿元；理财融资数量达103笔，融资金额146亿元。

汽车金融热度攀升，全年虽仅有30笔融资，但涉及资金总额达到149亿元。相对而言，众筹则一直备受冷遇，融资数量有16笔，但总额仅有1.79亿元。

3.?C轮前融资数量占59%，融资金额占25%

2019年，全球金融科技C轮前融资共693笔，占总笔数的59%；相应融资额654亿元，占总额的25%。从单一轮次来看，融资数量最多的轮次Top3为战略投资、种子/天使轮和A轮；融资金额最多的轮次Top3为战略投资、C轮和D轮。

图10：2019年全球金融科技融资轮次分布

来源：公开渠道，零壹智库

获得E、F、G轮的公司分别有19、6、2家：中国点融网获得1亿美元的F轮融资；印度移动支付平台Paytm完成10亿美元的G轮融资；美国数字贷款技术公司Blend获得1.3亿美元E轮融资。

C轮及以后融资轮次共有167笔，其中美国有55笔，占比33%；中国有52笔，占比31%。获得E、F、G轮的融资美国有13笔，中国仅2笔。综合来看，美国金融科技投融资市场发展成熟度较高。

4.?55笔并购多出现在下半年，中美两国占60%

据零壹智库不完全统计，2019年全球金融科技行业共进行了55笔并购交易，总价值超过738亿人民币。上半年的并购事件仅5笔，下半年高达49笔，占总数的89%。

表1：2019年全球主要金融科技并购事件

来源：公开渠道，零壹智库

中国地区的并购事件有23笔，数量第一，美国次之。交易金额最大的并购事件是6月21日，UnitedHealthGroupInc.(UNH)斥资约32亿美元从私募股权投资公司手中收购美国医疗保健支付公司EquianLLC。

四、2019年全球金融科技融资Top20榜单

虽对比整体投融资数量及金额有所下滑，但2019年投资案例大额融资并不占少数，有至少100个金融科技公司/项目获得1亿美元以上融资。

2019年全球金融科技投融资Top20名单如表1所示，这20家公司融资金额接近3亿美元或以上。值得注意的是，英国供应链金融服务商Greensill在2019年完成2次战略融资，且融资金额均在Top20内，分别为软银投资的8亿和6.55亿美元。

表2：2019年全球金融科技公司/项目融资Top20

来源：零壹智库

中国金融科技公司占据榜单6个席位，美国次之，英国排名第三。北京瓜子二手车母公司车好多集团获得15亿美元的D轮融资位列榜单第一位；苏宁金服完成C轮融资100亿人民币排名第二。值得关注的是，本次融资后，苏宁金融正式独立运营，成为关联方苏宁金控的控股子公司。

图11：Top20公司国家和轮次分布

来源：公开渠道，零壹智库

从轮次分布中可以看出，金融科技的大额融资更集中于轮次较高的阶段，除战略投资外，D轮及以上占比40%，相比之下，B轮能拿到3亿美元融资以上的企业只有3家：澳大利亚的互联网银行JudoBank、美国网贷平台Petal和上海大数据服务平台欧冶云商。

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