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区块链:报告摘编|中金公司研究:区块链已进入3.0时代

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10月22日,中金公司发布证券研究报告,主题为区块链研究:加密资产监管政策渐明确,技术发展进入3.0时代。中金公司是国内知名股权投资银行,此次,中金公司发布区块链行业研究报告,并称已经进入3.0时代,一定程度上证明区块链正受到国内资本市场的关注。中金公司在报告中指出,2019年以来,加密资产市场开始回暖,过去一年的政策趋于明朗,技术方面也有不小的突破,通过了解加密资产技术和监管的发展,有利于把握Libra及央行数字货币未来可能的走向和影响。

以下为报告内容摘编:

中金公司认为,比特币的发布开启了区块链1.0时代,以太坊的诞生意味着区块链进入2.0时代,2017年底,借贷DeFi项目MakerDAO的出现,标志着以抵押贷款为代表的去中心化金融开始兴起,再加上稳定币的流行,区块链进入3.0时代。在区块链技术应用进入新阶段的同时,政策趋于明朗。当下,中金公司报告给出的投资建议为,关注加密资产技术和监管的发展,把握未来央行数字货币、Libra的可能走向和影响。

报告:2020年8月以来,加密和区块链职位信息飙升615%:10月29日消息,职业社交网站 LinkedIn 报告称,许多公司对具有加密或区块链经验的员工的需求正在上升。与2020年8月相比,美国地区包含“区块链”或“加密”等术语的招聘信息增长了 615%。摩根大通是在数字资产领域担任职位的最佳雇主之一。LinkedIn 团队补充说,预计金融服务公司雇佣的具有数字资产经验的员工人数是 2015 年的三倍多。其他不直接参与加密或金融的大公司也发布了与加密相关的职位信息。今年2月,主要在线零售商亚马逊表示,它正在墨西哥寻找一名软件开发经理,以帮助推出“一种新的支付产品”。今年5月,苹果公司表示,它更倾向招聘在“替代支付提供商”(包括加密货币)方面有经验的人担任业务发展经理职位。[2021/10/29 6:19:04]

报告中提到四点理由:

一是各国对比特币等加密资产监管政策渐趋明确。过去一年,无论是对加密货币持何种态度,相继有多个国家出台了具体的法规政策等,对加密资产的法律地位定义和监管取向渐趋明确。

报告:10%的早期初创企业专注于区块链技术:9月26日消息,一份新报告显示,10%的早期初创企业专注于这项技术。区块链与人工智能、大数据和机器人并列为增长最快的技术趋势。区块链是全球初创企业中增长最快的技术之一。

在过去的五年里,区块链经历快速采用,超越了数字货币和金融,成为社交媒体、医疗保健、供应链管理、大数据、法律服务、保险和许多其他行业的支柱。最新的《全球初创企业生态系统报告(Global Startup Ecosystem Report)》反映了这种采用率的上升,将区块链列为值得关注的行业之一,尤其是在早期初创企业中。该年度报告由政策咨询机构Startup Genome编制,调查了全球1万多名初创企业高管。(CoinGeek)[2021/9/27 17:09:10]

综合各国或地区对加密资产的动作,中金公司指出,主要国家目前基本认可加密资产的财产权,但对是否是证券以及适合参与加密资产投资的投资人资格意见存在分歧。在主要国家中,目前日本认可加密资产具有等同于货币的地位,即认可加密资产的支付权。所有国家目前都不承认加密资产具有等同于法币的地位。

成都市政府工作报告:大力发展数字经济,发展区块链、量子信息等产业:成都市第十七届人民代表大会第五次会议开幕,成都市市长王凤朝作政府工作报告。报告明确提出“发展新经济做强新引擎”,要大力发展数字经济,积极推动国家数字经济创新发展试验区建设,探索数字产业集聚发展模式,构建各类要素高效链接的数字生态,推动“数字丝绸之路”建设。实施新型基础设施建设三年行动方案,推进基础信息网、枢纽交通网、智慧能源网、科创产业网建设,新建 5G 基站 2 万个以上。发展区块链、量子信息、北斗+ 等产业,打造AI+5G+8K产业生态,建设国家新一代人工智能创新发展试验区。[2021/2/4 18:54:05]

德勤报告:55%受访者将区块链视为前5大战略优先重点:10月3日消息,德勤《2020年全球区块链调查报告》指出,34%的中国内地受访者计划未来12个月内至少投入500万美元发展区块链技术,有此计划的中国香港受访者比例为52%。55%的受访者将区块链视为前5大战略优先重点。与此同时,89%的亚太受访者正在或计划招募区块链专业人员,39%表示已经在生产环节部署区块链技术。约83%的受访者认为不采用区块链技术将逐渐失去竞争优势,较2019年增加六个百分点。此外,尽管区块链技术最常见的全球用例是数字货币,但在亚太地区,区块链技术最常见的3类用例为:数据共享、数据校正与数据追踪。(网易新闻)[2020/10/3]

二是比特币“虚拟黄金”地位日益巩固,稳定币取代比特币成为最主要交易手段。一方面比特币市值占市场比率攀高的趋势反映其“虚拟黄金”地位,另一方面,稳定币USDT交易量过去三个平均日交易量已经超过比特币。

过去两年,主要加密资产的价格大幅波动,2019年以来市场回暖,截至2019年9月30日,主要加密资产总市值上升85%至1864亿美元。其中,2019年以来,比特币市值占比也由年初的51.7%增加至2019年10月13日的66.9%。

TokenInsight发布研究报告 HT估值应在6.28-6.94美元:6月3日,TokenInsight发布《交易所平台币估值研究报告 | 2020年6月》,报告中对火币交易所评级为A,对Huobi Token(HT)判断为低估,估值区间应在6.28-6.94美元,指出火币在中国保持稳固地位,并积极向全球扩展。

在报告中提到,Huobi于2020年将其平台币回购和销毁时间表从季度改为每月一次,从而更加及时地向市场释放信息,并提高了HT回购和销毁计划的透明度,为HT支持者提供信心。火币成功地在全球主要地区推进了其市场拓展计划,并在大中华区保持了强大的品牌知名度,从而为集团增加了多元化并增加了收入来源。火币中国公司与主要利益相关者的持续发展为火币集团整体创造了直接机会,并间接影响火币全球(交易平台)的收入来源。

全球化战略的适度成功为火币提供了稳定的收入和合理的多元化收益。火币的交割期货合约被市场认可,尤其是在大中华地区。隔离式保证金交易方式的成功满足了市场的需求,使用户大量涌入火币交易平台。火币以行业平均水平增长,并保持其在数字资产交易所行业的市场地位。[2020/6/4]

与此同时,普通加密货币价格波动过于剧烈的问题还在困扰投资者,为解决这个问题,各种形式的稳定数字货币陆续进入市场。稳定币可以部分解决比特币价格大幅波动带来的问题,还可连接法币和其他加密资产。2018年底以来,以USDT为代表的稳定币市值和交易量上升迅速,USDT的平均日交易量已经超过比特币。中金公司认为,一方面这是因为稳定币是一种良好的避险资产,另一方面因为监管要求,稳定币成为较好的法币-加密货币交换、不同加密货币互换的良好中间媒介。此外,由于Facebook拟推出的Libra币也采用稳定币的方案,使得稳定币获得了相当高的关注度。

三是ICO基本失去融资能力,加密资产借贷业务开始兴起。以太坊催生出的ICO市场现在已经迅速萎缩,基于智能合约的抵押贷款为代表的去中心化金融项目上线,中金公司认为其代表一种新的技术趋势。

目前ICO,特别是没有资产背书的的UtilityToken存在等问题,有往STO发展趋势。截至2018年12月31日,ETH、EOS等成功的ICO项目为投资人带来38240%、158%的高额回报。但参与TTU、DRG、SRN等项目的投资人几乎血本无归。原因有三:ICO流程无法保证资产上链时的准确性;早期ICO主要被用作初创项目的融资,失败概率高;欺诈性空气币项目败坏投资人信心。

区块链行业的一个新趋势是基于加密资产的借贷业务开始兴起。DeFi利用区块链技术,基于通证化资产,能够实现平等、高效、高透明、高可信的金融服务。得益于智能合约的应用,DeFi的合约实现了自动执行,因此高度平等、可信;同时,DeFi大幅缩减了中间环节,具有更高的效率、更低的手续费。DeFi项目包括稳定币、借贷、衍生品、支付、去中心化交易所以及KYC/AML等类型,典型的项目有:稳定币Dai、借贷/衍生品dYdX平台、支付xDAI、去中心化交易所Loopring、KYC/AMLBloom。

四是加密资产生态链在大起大落中发展。比特币的发行和交易催生了矿机、交易所、资产管理等不同业态,在整个加密资产生态链中,已经有一些业务探索出较为成熟的商业模式。

报告指出,矿机行业已经进入7nm时代,在网算力回升,矿池集中度稳定。虚拟货币成为全球半导体行业重要需求之一,矿机的特点是通过采用大量专用挖矿芯片进行并行计算,实现远远优于CPU/GPU等传统通用芯片的能耗比和计算设备的性价比。当下在网算力持续升高,也有望拉动相关半导体产业链的需求。此外,过去一年,94%的比特币由矿池所属的地址挖到,矿池算力集中度较为稳定,CR6基本保持在70%水平。

交易所方面,提供衍生品交易服务成趋势,交易量真实性有待考证。加密资产已成为一种新的另类投资资产,目前加密货币基金管理规模增长稳健,截至2019年7月,加密货币基金AUM已达到183.2亿美元。芝加哥商品交易所等开始上线比特币期货产品,据CryptoCompare数据,全球90%以上的比特币期货交易是在BitMEX上完成的。从历史数据看,比特币期货的交易量受加密货币市场行情影响较大,历史交易量较为波动。2019/9,BitMEX的比特币期货月交易量达到780亿美元。

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