区块链:港交所并购伦交所明确进军数字资产交易，冲击现有格局

9月11日，香港交易及结算所有限公司宣布，其已向LondonStockExchangeGroupplc的董事会提议，将两家公司合并。同一日，伦敦交易所在18：00时左右回应“董事会将审议此提案，并将另行发布公告。”

此并购事件若成功，不仅对目前以证券、债券为主的资本市场产生重要影响，也可能会影响到全球的数字资产交易。因为并购文件中提及会做数字资产的交易。而根据港交所规划，就在未来两三年执行。

港交所的区块链野心

在港交所发布收购要约的同时，港交所行政总裁李小加发表网志《踏上“連接全球”的新征途》，解读香港交易所提议与伦交所合并。李小加称，伦敦证交所与香港交易所均为全球最重要市场的金融基础设施，两者如能成功结合，将创造一个全球布局、世界领先、覆盖亚欧美三大时区、同时为美元、欧元和人民币等主要货币提供国际化的金融交易服务，合计市值有望超过700亿美元的交易所集团，向全世界市场参与者及投资者提供前所未有的、适应未来市场需求的全球市场互联互通平台。

港交所首席中国经济学家：进一步推动数字人民币跨境使用:12月25日消息，港交所首席中国经济学家巴曙松：建议利用好粤港澳大湾区试点，有条件进一步推动数字人民币跨境使用。（上证报）[2021/12/25 8:03:21]

值得注意的是，李小加特别提到了数字资产领域的发展。李小加认为，伦敦证交所与香港交易所的强强连手，与港交所年初制定的《战略规划2019-2021》高度契合，是其中三大主题合乎逻辑的自然延伸：立足中国、连接全球、拥抱科技。如果这一交易获得成功，必然可促进港交所“连接世界”战略目标的实现。

李小加是数字资产的乐观派。

今年3月31日，李小加在2019中国IT领袖峰会上发表了主题为“数据与资本的远与近”的演讲。李小加表示，5G时代将会出现新的交易所、新的交易模式。而区块链、加密技术等将有助于数据在不同主体间的大规模交易。

港交所将推出蚂蚁集团股票期货合约:据港交所公告，将推出蚂蚁科技集团股份有限公司股票期货合约。若相关股票成功上市，新股票期货合约将于同日开始交易，即2020年11月5日（开始交易日）。[2020/10/30 11:15:33]

李小加称，在数字化社会，算力就是核动能，完全能够支撑5G的发展，AI突飞猛进。在5G时代，越来越多的是数据成为大宗商品和原材料，今天的云计算相当于过去的能源，今天的传输就是过去的运输。

李小加认为，数据的传输需要考虑到所有人的隐私、商业机密、竞争利益和政府监管需求，要在加密的情况下，把数据的使用权分享和买卖，而不是将裸数据卖掉。

李小加明确，使用区块链技术，完全可以解决数据的确权、定价、存证、信用和溯源。特别是溯源，基于区块链技术，可以让数据所有者的利益经过若干年之后依然返还到数据所有者手中。解决了数据隐私和数据孤岛以及其他一系列底层问题之后，李小加认为，5G时代将会出现新的交易模式，也会出现新的交易所。从技术手段重塑中国在5G时代的资本时代，让中国实现重大超越。

声音 | 港交所李小加：港交所将在三年里善用区块链等技术:据智通财经网消息，8月14日，港交所(00388.HK)在香港举行2019年中期业绩发布会。会上，行政总裁李小加表示，港交所的主要战略是革新核心系统。他希望，港交所将在三年里灵活善用新科技，包括人工智能、区块链、云端计算基础设施和数据分析，优化营运程序，调动价值链各环节提升成本效益，探索新征途。[2019/8/15]

在港交所2月份发布的《战略规划2019-2021》中，更是明确提出：

“在使用新科技方面，我们将以试点方式循序渐进地探索包括区块链、云计算等在内的新科技应用，例如我们将在沪深港通的交易后分配中应用区块链技术。”

该战略规划还明确，

大数据很有潜力成为金融市场的一大新的资产类别，通过大数据的交易和共享，人类可以更快更好地进行技术革命推动社会进步。这为交易所的发展提供了全新的机遇。

动态 | 港交所发布报告探讨区块链 强调监管一致性原则:香港交易所首席中国经济学家办公室和创新实验室发布研究报告《金融科技的运用和监管框架》，探讨了区块链和人工智能等金融科技如何影响全球交易所市场。研究报告摘要中称，在金融科技发展的新时代，全球各大交易所均在积极探索如何应用金融科技提升系统和服务。但从现有的技术发展成熟度来看，大部分的金融科技主要运用於银行业、互联网金融和数字货币方面，较少涉及到在证券行业的运用，能够结合具体的证券业务模式给出落地方案的则较少。一般认为，区块链技术和智能投顾等人工智能技术，相信在交易所层面的运用可能性最高。报告也探讨了基於监管一致性原则。监管一致性原则是指只要从事相同性质的金融业务，就接受同样的监管。无论是在虚拟的还是真实的环境下提供的金融服务，都基於同一法律框架管理，确保公平竞争并防止监管套利。需要依据一致性监管要求，将智能投顾，以及数字货币和数字基金的发行纳入现有证券监管框架。同时，监管框架也应根据形势发展，不断创新以应对金融科技中可能出现的监管漏洞。[2018/10/19]

《战略规划2019-2021》指出了港交所在区块链方面的行动信心：

“作为中央市场营运方，香港交易所凭借监管机构及市场赋予我们的公信力在大数据的加密、确权和结算等环节具有先天优势，完全有可能推动金融市场引入大数据这一资产类别的历史进程。虽然在此方面也许不需要很大的财务投资，但启动一个全新的市场运营模式一定会充满挑战。目前这一战略还处在早期探索阶段，但我们对这一方向充满信心。”

数字资产交易所变局

伦交所其实对通过区块链技术实现数字资产交易同样有深入研究。

早在2015年，包括伦交所、伦敦清算所、法国兴业银行、芝加哥商品交易所集团、瑞银集团以及欧洲清算中心等机构就一起联合成立了一个跨行业集团，探索区块链技术如何可以改变证券交易的清算和结算方式。根据《华尔街日报》披露的信息，在当年，他们至少开过三次会议。

2017年7月，隶属于伦交所集团的意大利证券交易所和IBM共同宣布，他们正在构建一个区块链解决方案，以助力欧洲中小企业(SME)的证券发行过程实现数字化。新系统旨在简化股权信息的跟踪和管理，创建一个包含所有股东交易记录的分布式共享注册表，从而帮助发掘新的交易和投资机会。

进入2019年，伦交所对区块链的应用步伐加快。2019年2月，该交易所的母公司伦敦股票交易所集团在金融科技创业公司Nivaura主导了2000万美元的融资。据报道，该公司正在开发世界上第一个以加密货币计价的区块链结算债券。

不久之后，今年5月份，伦交所的CEORathi在接受采访时指出，分布式账本技术可能会在英国股市中发挥作用。Rathi对发行过程中使用的区块链技术表示了信心，并补充说他可以看到该技术也可被用于结算。

虽然伦交所没有明确数字资产交易的时间表，但是，2019年3月11日，伦交所发布了一则有关交易入场的公告，公告内容包含名为InvescoElwoodGlobalBlockchainUCITSETF的区块链ETF，于11日登陆伦交所，登陆后伦交所的投资者可参与该指数基金。在ETF内，占比例较高的分别是为数字资产提供计算芯片的台积电，以及运营比特币期货交易业务的CMEGroup，除了这两家公司以外，ETF投资组合对象还包括Apple、Intel和AMD等跟区块链有业务关联的企业。

除了伦交所，包括纳斯达克、澳大利亚证券交易所都已经投入对基于区块链的数字资产交易的研究。

诚如李小加所言，数字资产将成为未来数字世界的重要资产，传统交易所对此无不虎视眈眈。如果这些传统交易所进入，对目前原生的数字资产交易所格局可能带来巨大冲击。

文|互链脉搏·元尚

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