COIN:我在去年投1000刀到Top10币种，20个月后只剩......

在reddit上看到一个挺有趣的数字货币实验，特别来分享下：原作者在2018年1月1日，将1000刀分成十份分别购买了当时市值排名前十的币种，中间不进行任何交易，只是想看下最后到底能达到多少收益。

以下的数据截止于2019年8月底，也就是时隔20个月后，而今天之所以选择这个素材，也是考虑到一点就是加密货币这个领域还很早期，那么你现在投资上犯的错误有可能有一天会被放大无数倍，就拿我自己来说，16年那会踏了无数坑，如果不踏坑，现在的数字资产至少是乘以五倍的。

对于我们所有人来说，其实并没有那么多时间去试错，一个比较简单的解决办法就是去参考别人的投资经验，成功的失败的经历，所以像这样的投资实验对于还没太多经验的选手来说，有很好的参考价值哦！

实验情况

在17年12月31日对前十币种各买入100刀，总计1000刀投资，期间不做任何操作，截止2019年8月底的收益情况如下图：

Securitize在西班牙发行代币化资产，计划9月开始交易:金色财经报道，数字资产交易平台Securitize已开始对西班牙房地产投资信托公司Mancipi Partners的股权进行代币化。该公司预计于9月份在Avalanche区块链上推出二级交易。Securitize计划在欧洲证券市场管理局监管的欧盟分布式账本技术试点制度下进行首次本地代币化股票发行，试点制度于三月份推出。

该公司将在西班牙国家证券市场委员会的监管下经历为期六个月的沙盒期。此外，它还必须获得试点制度下的监管批准，以允许其在西班牙和整个欧盟发行、管理和交易代币化证券。[2023/7/27 16:02:23]

zkLink提前24小时关闭测试网开启敦刻尔克测试，用意外关闭模拟紧急情况:5月10日消息，基于零知识证明的多链统一交易基础设施 zkLink 宣布将提前 24 小时关闭测试网，开启敦刻尔克测试。敦刻尔克（Dunkirk) 为一项关于用户资金安全的紧急撤退测试，原计划于新加坡时间 5 月 11 日 12:00 关闭网络，开启测试。zkLink 表示，本次提前关闭，为项目方精心策划，目的在于帮助用户加深理解：在加密行业，紧急情况总是在无法预知的情况下到来。提醒用户时刻对资金安全，风险管理保持警惕。[2023/5/10 14:54:16]

1000刀投进去，20个月，变成203刀，缩水79.66%！

观察分析

1.时过境迁，物是人非

由上图表也能看出，前十排名变化还是相当大

Sky Mavis将推出Axies配件、针对土地持有者的mini游戏以及链下土地Alpha游戏:9月9日消息，Axie Infinity开发商Sky Mavis在西班牙巴塞罗那举行的首次AxieCon会议上公布一系列新功能和产品，包括Axies配件、针对土地持有者的mini 游戏以及将于2022年年底发布的链下土地Alpha游戏等。另外，Axie Infinity宣布将Axie Infinity: Origin升级为Axie Infinity: Origins，Axie Infinity: Origins第一赛季将于9月14日开启，总奖池为11.2万枚AXS，其中6750枚AXS将奖励给一等奖玩家。[2022/9/9 13:18:36]

安全团队：New Free DAO (NFD) 项目遭遇数次闪电贷攻击:9月8日消息，CertiK天网监测到New Free DAO (NFD) 项目遭遇了数次闪电贷攻击。漏洞在NFD项目部署的一个未经验证的奖励合约中，攻击者利用闪电贷借入NFD代币，并将其发送到攻击合约，而攻击合约则调用未经验证的奖励合约，向攻击者发送更多的NFD代币。攻击者在3次攻击中重复这个过程，获得了4481个WBNB，价值约125万美元。[2022/9/8 13:16:17]

2018年初的前十币种，到2019年8月，其中Cardano、IOTA、NEM、Dash和恒星已跌出前十，它们被EOS、BinanceCoin、Tether、Monero和BSV取代。

2.比特币最坚挺，NEM表现最差

20个月过后，投入大饼的100刀到今天还值80刀，而我们也看到，表现最差的新经NEM，100刀变成了5.2刀，缩水95%。

Coinbase取消了对华尔街几家大银行员工的招聘邀请:6月10日消息，来自至少10家最大的华尔街金融公司的员工接受了Coinbase的入职邀请并已离职欲加入Coinbase，结果公司取消了他们的聘用邀请。Coinbase 发言人拒绝就此发表评论。这些受影响的员工来自瑞士信贷集团、高盛、Capital One Financial等银行、Millennium Management和AQR Capital Management等对冲基金，Uber、亚马逊、Meta、Twitter和TikTok等科技公司。

随着加密货币价格的暴跌，自2021年4月首次公开募股以来，Coinbase的股价已下跌超过70%，而该公司的全职员工从一年前的大约1,700人激增至4,948人。

此前消息，本月，Coinbase宣布暂停招聘并取消部分已发放录用通知，Coinbase还被取消录用的员工启动人才数据库Coinbase Talent Hub。(彭博社)[2022/6/10 4:16:07]

3.这种投资排名前十的策略，在这20月得到的收益低于市场整体水平

上图是这二十个月的加密货币总市值变化，2019年9月和2018年1月相比总市值减少53%，但上述实验得到的收益缩水近80%。当然了，这其实是和山寨市场的崩溃+比特占比的逐步提高有关，到今天比特币的市值占比已超过70%

对比实验

外国佬分析问题还是挺严谨的，为了更好的去了解这个市场，在2019年的1月1日又做了这个实验，投入1000刀到19年的Top10，时隔8个月的数据如下：

可以很高兴的说，如果你是在今年1月1日投入前十项目，到今天的总收益率有42%，其中比特涨幅181%，莱特123%，BCH80%，其次是ETH\EOS\BSV都有30-40%的收益。

负收益的币种是：XRP/恒星/TRON

且恒星和波场如今已跌出前十，换成了BNB和XMR。

从上面这数据能看出什么？

原文作者给了一些结论，这里说点我的个人看法吧：

1.完全迷信市值，恐怕不是一个特别好的投资策略

从这两年的数据也能看出来，市值前十仍是一直在变化的，特别是五到十名。这从好的方面来讲呢，说明这个市场还没定型，想要上位，有实力有资金还是有空间的，当然了这个门槛一直在慢慢提高。

但对于投资者来说呢，就是不能完全去迷信市值，一方面市值有很虚的部分，比如背后操纵，或者是老币，虽然没有什么发展，但可能存在一些惯性在。另一方面，有些项目只是短期火爆，很难有个长期的成长率，但这其实很难去分辨。

这种傻瓜式的投入只适合整体市场较好的阶段，19年其实都还不算好，要是17年年初投入到年底的话，才可观。所以，对于持有多币种的朋友，可能还是要根据各币种本身的逻辑来筛选，而不要只盯着市值。

2.如果是看长期的，至少现在来看配置一定比例的大饼是必要的

这里指的长期是至少看3-4年起步，也就是按历史情况的一个大周期。因为目前的牛熊周期其实也是根据大饼的波动来的，市场不好的时候，它相对稳，市场修正也是从大饼的表现开始。

至于比例的话，看个人，除了真是死忠粉，如果你是新手或真的搞不懂数字货币、区块链这些事儿的，可以多配置一点，比如60%-80%以上的仓位；一般的话，配置个50%没毛病；你要是再激进一点，也可再稍微减少点。注意，前面说了是看长期，这里也指的是长期仓位。

我们认为配置一定比例的大饼是理性的选择，上面的数据也能证明这一点，但因此就否定山寨，并不是一个成熟投资者的逻辑。

我也看最近不少人从山寨换仓比特，这个怎么说呢，要愿意一直持有下去也没毛病，就怕以后又受其他诱惑又换车，最后跟猴子捡玉米似的，看哪个好捡哪个，最后啥也没薅到。

结语

这个实验仍在继续，或许我们之后的两年又会看到截然不同的结果，希望上述能给你提供帮助。

原文链接：https://www.publish0x.com/top-ten-cryptocurrency-index-fund-experiments/experiment-tracking-top-10-cryptocurrencies-two-years-2018-2-xmyggm

本文作者：佩佩??

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