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ETH:以太坊2.0经济激励分析:质押年化收益究竟能有多少?

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时间:1900/1/1 0:00:00

根据计划,大概明年初时我们就会迎来以太坊2.0,其将采用CasperPoS共识机制,而对于大多数人而言,经济激励会是最大的关注点。

而想要参与这一系统,参与者可投入32ETH,1:1质押成BETH后参与验证(或者在交易所或托管服务商处小额参与),而这个过程会是单向的,那随之而来的问题便是:我们该如何计算投资回报率呢?

本文旨在讨论这一问题,但我们首先需厘清:虽然我们投入的是ETH,但收到的却是BETH,也因此,最终的回报率也是较BETH的基础上。

而在phrase0-phrase1阶段,以太坊2.0尚未开启转账功能,因此,如果你没有做好长期持币的准备,就不适合成为以太坊2.0的验证节点。

以太坊上海升级以来,币安和Coinbase的ETH质押流出超7亿美元:金色财经报道,数据显示,自以太坊上海升级以来,由于投资者涌向去中心化的竞争对手,集中式加密货币交易所币安和Coinbase遭受了抵押以太币(ETH)的大量外流。自4月12日以来,Coinbase的质押平台已经承受了3.67亿美元的质押ETH净流出,因为提款请求(包括奖励提款和完全退出)超过了新存款。Binance的质押服务净流出3.4亿美元。[2023/5/3 14:39:29]

但可预见的是,交易所们会提前开放BETH交易对,并提供相应的staking服务,但受系统限制而不会开放提币服务,也就是说,各大交易所的BETH交易对,会在很长一段时间内处于单机版状态。

安全团队:以太坊上Nostr代币项目资金已经转移:2月8日消息,据Fairyproof实时监控系统显示,以太坊上Nostr代币项目已经跑路,其资金已经转移到一个新的EOA地址0xeeB8EB5CC144eDddDB204c3ABA499de6b6081696。

并于刚刚部署了一个新的代币合约 Core(0xb363dA9A58A25A70042F9E9662c9f328018d50E6)。[2023/2/8 11:54:46]

而在价格上,个人认为BETH≤ETH,但不会偏离太多,我们可近似认为它们会是相等的。

好了,我们回到投资回报率的问题,Vitalik给出的提议如下:

分析:以太坊的高额 Gas 费可能导致部分用户探索其他选择:Messari 研究人员 Wilson Withiam 发推表示,2020 年第三季度巩固了以太坊作为加密金融的中心。虽然现在没有定论,但它或能成为加密货币的主要结算层。只是这项活动付出了一定的代价(高昂的 Gas 费),这可能给其他区块链带来了一线希望。其进一步解释称,高额费用可能导致部分用户探索其他选择。这将是其他平台展示其低费用和「高级」扩展技术的时候。但是低费用不是合理的。Layer1 必须拥有一个充满活力的社区和原创应用才能保持其市场份额。[2020/10/23]

动态 | 数据显示:近7天以太坊搜索指数整体环比上升62%:百度指数数据显示,近7天比特币搜索指数整体日均值为22087,整体同比上升52%,整体环比上升2%,移动同比上涨62%,移动环比上升2%。近7天区块链搜索指数整体日均值为4523,整体同比下降32%,整体环比上升13%,移动同比上升5%,移动环比上升14%。近7天以太坊搜索指数整体日均值为3436,整体同比下降13% ,整体环比上升62%,移动同比下降13%,移动环比上升67%。[2019/9/22]

简单翻译一下就是:当有100万ETH1:1兑换成BETH,并参与以太坊2.0验证时,每年最多产出181,019BETH,则年化收益为18.10%。

但实际上,以太坊2.0需质押200万ETH才能启动,因此第一个参考值并没有太多的意义。

而当有1000万ETH1:1兑换成BETH,并参与以太坊2.0验证时,每年最多产出572433BETH,则年化收益便为5.72%。

那么,我们可推断出一个公式:

X/1000000=(Y/181019)^2

其中X是参与质押的ETH数量,Y为BETH最大年产出数量。

对此,ethresear.ch社区成员提出了他的疑问:

kladkogex:

“看起来,第一批验证者需要承担巨大的风险,32ETH按当前的价格算就是6000美元,为什么我要拿6000美元,然后烧掉它们来换取价值不明的东西?”

对于这个问题,我个人的看法是,第一批验证者承担的风险相对较大,但潜在年化收益也会更多,比如参与质押的ETH有200万,那么参与者的BETH年化收益大概在12.8%,这个值较交易所6%-7%的借贷收益要高出很多,因此,这一目标的实现并不困难,但在质押金额达到1000万ETH左右时,参与质押的回报可能会少于借贷业务,那投资者参与的意愿就会下降很多,个人倾向于认为这一数量级会停留较长的一段时间。

根据以太坊2.0研究者JustinDrake的说法来看,以太坊2.0的目标是吸引大约3200万ETH参与质押,在这种情况下,参与者的年化回报约为3.2%,整个以太坊系统的年通胀率则大约为1%,另外假设每个分片平均每年消耗1,000BETH的gas量,其中一半的gas会燃烧掉,那么系统的实际年通胀率为0.5%。

而这一目标,个人认为至少需等待phrase2完成之后才能达到。

注:以上分析基于Vitalik给出的PoS产出提案,最终有可能会发生改变

你的看法是什么呢?

相关资料:

1、https://ethresear.ch/t/where-will-reward-money-on-beacon-chain-come-from/5963/3

2、https://github.com/ethereum/eth2.0-specs/pull/971#issue-272136159

标签:ETH以太坊BETBETHethereum和erc20的地址一样吗以太坊交易所清算BETT价格BETH币

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