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比特币:阿根廷股汇债三杀的另一面:政府一步步将民众从比索推向比特币

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时间:1900/1/1 0:00:00

8月12日,阿根廷比索兑美元日内跌幅扩大至30%,续创纪录低位。此外,同日阿根廷离岸票据暴跌,该国100年期债券在纽约下跌近27%,至1美元兑54.66美分;同日,阿根廷Merval指数跌幅30%。阿根廷一日间,汇率、股票、债券三杀。

对于阿根廷民众而言,加密货币是他们可选的避险资产。根据8月13日的外汇牌价和市场报价,1美元兑换52.15阿根廷比索,1比特币兑换不到12000美元,那么1比特币理应兑换不到625800阿根廷比索。8月13日,在阿根廷的OTC市场,兑换1比特币往往需要付出700000比索,最高的柜台兑换价格高达960000比索。最高溢价率差超过53%说明,阿根廷民众对加密货币的需求。

阿根廷人在通胀担忧中采用加密货币作为存储价值的手段:金色财经消息,为了应对飙升的通货膨胀,阿根廷在加密货币采用方面已日益成为一个加密友好国家。除了比特币,阿根廷人也越来越多地转向稳定币,将其作为一种以美元存储价值的手段,尤其是在阿根廷对外汇服务实施严格资本管制的情况下。(cointelegraph)[2022/5/31 3:52:40]

阿根廷的加密货币市场

阿根廷对于加密货币的开放度全球名列前茅。

很少有一个国家的总统,三度公开接受区块链投资人对于加密货币的推荐,阿根廷的总统马克里做到了。

毛里西奥·马克里于2015年当选阿根廷总统。他是阿根廷自1916年以来第一位民选的非激进或贝隆主义总统,曾于2007至2015年期间出任布宜诺斯艾利斯的政府首长一职。作为一位前土木工程师,他对比特币感兴趣是可以理解的。

据CNN早些时候的报道称,从2014到2015年,阿根廷的比特币用户翻了一倍。当时一些比特币媒体推断称,马克里总统或许是一位加密货币的支持者。加密货币公司诸如DigitalAssetHoldings或是R3成为阿根廷政府和机构投资者在区块链领域的合作伙伴。

调查:73%的阿根廷受访者认为加密货币是对冲通胀的有效储蓄方式:周五,点对点比特币交易平台Paxful在阿根廷发布了一项调查报告。调查结果显示,阿根廷人对加密货币仍然持有高度热情,73%的受访者认为加密货币是当前经济危机中最有效的储蓄方式,比如用以对冲高通胀。(Bitcoin.com)[2020/8/29]

推断马上获得验证。

2016年1月,维珍集团的创始人理查德·布兰森先生和阿根廷总统一起探讨了很多话题,包括控制、太空飞行和比特币。

2017年12月,著名风投资本家和比特币投资者蒂姆·德雷珀会见了阿根廷总统毛里西奥·马克里以及内阁总长马科斯·佩纳。据当时媒体报道称,德雷珀建议马克里总统应投资比特币。

2019年3月,投资过Hotmail的知名投资人TimDraper会见了阿根廷总统马克里,并建议他推动改革以吸引创业者入驻。他向总统提出的建议之一就是用比特币取代阿根廷比索。

三次会面三位投资人,讨论比特币的程度已经由浅入深——从提及到投资,最后已经讨论到取代阿根廷比索。

阿根廷央行将基准利率下调至38%:阿根廷央行将基准利率从40%下调至38%。(金十)[2020/3/6]

这样大胆的想法,在绝大多数国家领导人面前谁敢说出口?可见马克里对比特币的态度不仅仅是支持,甚至是信仰。

上有所好,下必甚焉,加上阿根廷的经济环境。近些年,加密货币在阿根廷之流行,全球知名。

阿根廷人口只有4450万人,但根据localbitcoins的数据,阿根廷的加密货币的OTC交易柜台却多达4068个,在南美仅次于哥伦比亚,在全球,也能排进前十。

阿根廷也是比特币ATM机最普及的国家。2018年阿根廷央行调整了监管政策,允许ATM进入非银行实体后,Odyssey集团进军该市场并首次推出了4000台ATM,截至2019年年初已经布局了1500台。

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不止民间,比特币在阿根廷的使用上了商业和官方的台面。

今年2月阿根廷和巴拉圭用比特币结算了一笔出口交易。据悉,巴拉圭向阿根廷购入了价值7100美元的杀虫剂和熏蒸产品,并且首次通过比特币进行结算。这笔交易意义重大,因为比特币被用作了传统SWIFT支付网络的另一选择。

5月,阿根廷BMV银行将允许客户使用比特币进行国际支付并逐步落实,这也意味着BMV银行将成为世界上第一家将比特币作为国际支付标准的银行机构。随后,据区块链媒体ToshiTimes5月23日报道,BMV银行主要股东乔斯·达卡(JoseDakak)表示,该银行将退出SWIFT。

声音 | 阿根廷财政部副部长:阿根廷将扶植数字货币和区块链企业赋能产业生产和融资:据经济参考报报道,阿根廷财政部副部长索托·马丁27日访华,欲在基建、交通、能源、金融等领域深化与中国的合作。据马丁介绍,此行与中方商业伙伴落实了不少合作成果,包括考察并与区块链技术企业洽谈落地项目等,涉及数额超10亿美元。马丁表示,阿根廷引入数字货币,对稳定比索兑换美元汇率有可能会有帮助,明年阿根廷经济政策将会对汇率调控有更多的新举措,以便国际金融机构放心地到阿根廷投资。阿根廷正准备启用区块链技术,扶植数字货币和区块链企业赋能产业生产和融资。谈及区块链等金融科技在拉美的发展前景,马丁说:“阿根廷想成为相关技术发展应用的前沿国家,我们邀请火币到阿根廷发展,向阿根廷输出领先的区块链技术,然后将成功模式推向整个拉丁美洲。”[2019/3/29]

甚至还有经济学家、数学家D.H.Taylor提议,阿根廷央行将比特币纳入中央储备货币。

加密货币还是比索

一个巴掌拍不响。阿根廷的债务和经济问题也将民众的信任推向比特币,远离阿根廷比索。

2017年,阿根廷GDP总量位列全球国家与地区排名的26位。2018年,则退居21位。今年,IMF等多机构预计阿根廷还将陷入负增长。

其转折点是马克里的上台。2015年12月,上台之后的马克里一夜之间取消了外汇管制,导致外汇储备大量流失,为抑制政府过度支出而大幅削减水、电、气等公共服务补贴,更是引发强烈的社会反弹。

而后,马克里政府大举借债,截止今年3月,阿根廷外币债务占比均达到90%以上,短期债务占比也超过30%,存在较大的偿还压力。外债保障方面,阿根廷外汇储备对短期债务的覆盖倍数不足1倍,只能更多依靠再融资来满足偿债需求。

去年初至4月,比索兑美元贬值15%。4月27日开始,阿根廷央行按捺不住了,一周之内连加3次息。当日宣布加息300个基点,基准利率从27.25%跃升至30.25%。

紧接着5月3日,央行再度动手加息300个基点。不过,市场仍然不买账,当天比索却“意外”重挫8.5%,创下2年半以来的最大单日跌幅。

第二天,央行再度把基准利率提升至40%。10年期国债利率跟随上涨,国债价格暴跌,Merval股指暴跌,呈现“股债汇”三杀局面。

而阿根廷民众大买比特币也正是在4月份出现一波高峰。根据点对点交易平台LOCALBITCOINS的4月份的数据,来自阿根廷的比特币交易量达到历史最高水平。

除了比特币,阿根廷民众翘首以盼脸书发起的加密货币Libra的到来。

不只是Libra首批28家联盟中,有一家阿根廷电商网站MercadoPago,这也是发展中国家唯一的节点。

从民众对Libra的热情来看,阿根廷是最热的国家之一。热度排名全球第7,超过美国本土。

当Libra白皮书发出后,北京大学数字金融研究中心主任黄益平认为,国际货币体系方面,如果Libra真的流行开来,也许很多小国家的货币就不存在了,因为没有必要再用这些资质比较低、不太稳定的货币。

当民众对加密货币的信任超过本国法币,这对阿根廷来说是雪上加霜。民众购买加密货币,抛弃法币,造成法币贬值家具债务危机,已经成为一个死亡循环。阿根廷比索会成为被加密货币替代的法币吗?

2014年的时候,比索兑美元还有8:1,到去年5月就到了38:1,如今,已经到了53:1。这不禁让人唏嘘。

附图:阿根廷对加密货币的政策

本文为原创,原文链接:https://www.blockob.com/posts/info/20417,转载请注明出处!

作者|互链脉搏评论员·元尚

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