日前,有接近台积电的供应链人士向一本区块链爆料称,比特大陆近期再下新订单,总量相当于60万台矿机。
爆料人称,这些矿机部分是最新的7nm型号,单台算力为50TH/s上下,也有部分16nm型号机器。以此计算,半年后,比特币全网算力或将暴涨50%左右。
在比特大陆之外,神马、芯动等矿机新势力,已开始逐渐崛起。而这一次,矿机市场或将再次迎来新变局。
60万台新矿机,或将为比特大陆带来近12亿美元利润,以此计算,其估值有望达到120亿美元水平。
混战、转型、上市……矿机市场的再一次爆发,将把矿机企业们的未来,带向何方?
01?产量曝光
台媒《经济日报》7月末曾报道,比特大陆向台积电追加一批新订单。
媒体称,台积电方面对此倍加重视,甚至有台积电高管亲赴日本,为该笔订单采购关键设备。
但是,具体的订单数并未流出。
近日,有接近台积电的供应链人士对一本区块链爆料称,这批订单是7nm与16nm晶圆订单,总量大概5万片,今年下半年会陆续出货。
据悉,为了尽快拿货,比特大陆宁愿“先款后货”,以现金付款。
这个数字,意味着比特大陆将生产多少台新矿机?
按照晶圆的切割数量,如果这5万片晶圆订单顺利交付,比特大陆今年下半年有望出厂约60万台矿机。
矿企Merkle将于5月收到4449台比特大陆新矿机S19 Pro+ Hydro:2月6日消息,总部位于美国加州的Merkle Standard将成为美国首批获得比特大陆最新矿机S19 Pro+ Hydro的加密矿企之一,该设备使用液体冷却技术,可以降低热量、功耗和噪音,并延长机器的使用寿命。
Merkle与比特大陆签署一项协议,将在5月份获得4449台最新矿机,这些机器可为该公司增加约840 PH/s的挖矿能力。Merkle将在其位于华盛顿东部的旗舰数据中心部署所有比特大陆矿机,该数据中心拥有225兆瓦(MW)的容量,潜在的扩展能力高达500兆瓦。该矿商预计到今年年底将实现净碳负排放,并达到4.6 EH/s的算力。(CoinDesk)[2022/2/6 9:34:12]
多位矿工透露,比特大陆7nm型号矿机在市面上的期货价格是2.06万元一台,而现货价格是3万元。
华强北矿机经销商陈磊表示,若比特币币价长期维持在1万美元上方,S17系列矿机的官网期货价有望达到2.5万元。
比特币矿业公司Bit Digital向比特大陆订购1万台蚂蚁矿机:10月12日消息,总部位于纽约的比特币矿业公司Bit Digital, Inc.(纳斯达克股票代码:BTBT)今天宣布与 Bitmain Technologies Limited(“Bitmain”)达成协议,购买10,000 台比特币矿机。预计将使Bit Digital的矿机群哈希率提高超过1.0Exahash(“EHs”)。(prnewswire)[2021/10/12 20:23:36]
若比特币进一步上涨,矿机价格也会进一步水涨船高。
直至今日,比特币矿机仍是绝大多数矿机厂商的主要营收来源。比特大陆2018年提交的招股书显示,2018年前6个月,该公司有94.3%的营收都来自矿机销售。
以此计算,比特大陆未来半年的营收,也有望达到120-150亿元人民币左右。而比特大陆此前曝光的招股书显示,该公司的净利润率一直在30%上下浮动。
外界传闻称,比特大陆正在秘密谋划赴美上市。若按上述指标计算,比特大陆的全年净利润有望达到12亿美元左右。
比特大陆此前披露的招股书文件显示,其于2018年年中完成的B+轮融资,估值为142亿美元。而在2017年7月至2018年6月,比特大陆的净利润为13.6亿美元。以此计算,比特大陆的PE值在10倍左右。
在科技企业中,10倍的PE值仍是一个较为保守的数字。据熟悉比特大陆的投资人透露,按此计算,若比特大陆赴美上市成功,其市值有望达到120亿美元级别。
詹克团方面启用新公章 欲收购比特大陆公司员工手中期权:昨日北京比特大陆发布公告称,北京比特大陆属于香港比特大陆100%控股,詹克团涉嫌伪造公章,将追究其法律责任。随后詹克团方面发出一份声明,强调启用新公章。据知情人士透露,在比特大陆声明前,詹克团方面人士昨日曾前往北京比特大陆办公地点,试图回归并控制公司,因此引发了这一声明。同时詹克团正在给公司员工电话,试图收购他们手中的期权。而吴忌寒方面,正在千方百计继续使用香港控股公司,更换北京比特的法人。法理上来说,除非开曼判决詹克团获胜,重新拿回投票权,那么吴忌寒控制的香港比特是可以更换北京比特法人的。但吴忌寒能否成功更换,现在还是未知数。(吴说区块链)[2020/6/4]
在中国科技企业中,这一市值与爱奇艺不相上下,或相当于两个B站。
02?产能难题
如今,比特大陆的60万台7nm矿机,正开始逐渐流入市场。
这些矿机的陆续投产,会再一次将比特币全网算力推向新的巅峰。
8月18日,比特币挖矿难度再次提升1.98%,达到10.18T,进入“10T新时代”。而全网算力也达到了史无前例的72.79EH/s。
“未来,比特币挖矿难度肯定还会进一步飞涨。”矿工陈汉平表示。在矿圈,这一点已经成为所有矿工的共识。
若按照每台50TH/s算力计算,仅比特大陆的60万台矿机,就可以提供30E的算力。
动态 | 比特大陆、Kraken驳回United American Corp诉讼动议 均称反垄断诉讼不成立:据The Block消息,针对此前United American Corp公司提起的诉讼,比特大陆、Kraken驳回United American Corp诉讼动议。比特大陆称,反垄断诉讼不成立,因为United American Corp提起诉讼是基于推测,而并未给出任何能够证明其垄断的证据,或是给出能证明诉讼中任何被告之间的有关垄断的协议。Kraken则表示,该反垄断诉讼毫无意义,因为Kraken做任何打压BSV价格的事都是没有意义的,相反在价格上涨的市场中,交易所赚的钱最多。
此前2018年12月消息,总部位于迈阿密的United American Corp(“UnitedCorp”)(场外交易市场代码:UAMA)今天宣布已启动针对比特大陆的诉讼,认为Bitcoin.com,Roger Ver,Kraken比特币交易所和其他个人,通过精心策划的计划控制BCH网络以谋取个人利益,损害了联合公司和其他BCH利益相关者。[2019/4/21]
如果按照比特大陆招股书中70%的市场份额计算,半年后,比特币全网算力还将会继续增长42.8EH/s至111.6EH/s。全网难度也将增长至16.16EH/s,较当前提升58.8%。这意味着,同样一台矿机,在6个月后的每日产出,只相当于现在的62%。
不过,考虑到比特大陆的60万台矿机中,也包括一定比例的16nm矿机,估计比特币全网算力提升约在50%左右。
声音 | 比特币耶稣:比特大陆持有100万枚BCH是“看涨”信号:据cryptoglobe消息,尽管许多分析师认为比特大陆持有100万枚BCH是看跌信号,但是比特币耶稣Roger Ver近期在接受采访时表示,他认为这是“非常看涨”的信号,因为其得到了加密技术领域最大公司的背书。[2018/10/9]
显然,矿工们已经做好了心理准备。
“市场上的矿机早已供不应求。而最受欢迎的,还是蚂蚁S17Pro、神马M20S等大算力机器。”陈磊透露,“相比S9系列,新矿机算力大,更保值,生命周期也更长。现在,期货矿机已经排到了年底交货。”
然而,值得注意的是,在去年年末至今的8个月时间,比特币全网算力仅上涨了36EH/s。而这其中,还有许多增长的算力来自于老矿机的重新开机,而非新矿机的涌入。
“即便是在此前的熊市,7nm矿机依然供货紧张。”在陈磊看来,此前7nm矿机之所以稀少,是因为矿机厂商遭遇了产能危机。
“今年上半年,可能由于币价原因,数字货币芯片企业订单普遍收缩。”台积电供应链人士称,“除此之外,台积电自身的7nm产线也面临着巨大的挑战。”
公开资料显示,在手机行业,三大旗舰级芯片——苹果A12、华为麒麟980与高通骁龙855,均采用了台积电的7nm工艺,台积电留给矿机企业的产能,并不算多。
芯片产能,已经成为了困扰整个矿机行业发展的一大难题。
在矿圈,比特大陆与嘉楠耘智一直选择台积电作为供应商。在7nm时代,台积电领先一步,这两家矿机厂商也因此率先实现了7nm矿机的量产。
此外,三星近两年也杀入了数字货币挖矿市场。矿机圈的新起之秀神马与芯动,都选择了三星作为新产品的供应商。
以神马的M20系列矿机为例,它采用的即是三星的8nm芯片,并将功耗比控制在了相对较低的水平——48W/T。
不过,在产能问题上,三星正面临着空前的危机。
今年7月,日韩贸易战开打,日本宣布对韩半导体产业实行原材料禁运。半导体芯片生产中的重要原材料光刻胶,就在禁运名单之中。
有消息称,韩国半导体行业的光刻胶储备,已不足两周。
日韩贸易战等不确定性因素,或将成为制约神马等矿机企业产能扩张的一大变数。而临时切换供应商,也不现实。
“以神马M20系列矿机为例,它采用的是8nm工艺,而台积电则没有8nm产线。”芯片从业者张文指出,“如果神马转投台积电,只能将芯片设计推翻重做。双方也将持续磨合。”
据接近台积电供应链人士称,神马日前已向台积电表达了转投意愿,但遭到拒绝。
如今来看,押注台积电,也许成为了比特大陆最侥幸的一次选择。
03?未来
一年前,数字货币行业陷入低谷。此后,中国矿机企业嘉楠耘智、比特大陆的赴港IPO计划,也相继搁浅。
进入2019年,币市回暖,挖矿行业再度崛起。然而,如今的矿机市场,也呈现出了新的市场格局。
比特大陆仍然占据着整个市场的大部分份额,而两家后起之秀神马与芯动,则开始逐渐崛起。
此前在接受芯片行业媒体芯智讯采访时,神马矿机创始人杨作兴表示,神马在2017年卖出了5亿元的矿机,净利润达到了7000万。
两年后,三点钟社群创始人玉红在朋友圈透露:“杨博士一周收7亿现金,矿工们排着队送钱。”
“神马与芯动崛起,最初是因为挖矿行业火爆,蚂蚁S9供不应求。”矿工吴迪对一本区块链表示,“而在此后,蚂蚁S9积压了大量库存,导致比特大陆无法全力投产新矿机。”
比特大陆此前发布的招股书显示,截至2018年6月末,公司待售矿机存货价值为5.6亿美元,相当于2018年上半年销售额的20%。而起步较晚的神马与芯动,反而没有这些烦恼。
“比特币价格接近3000美元时,蚂蚁S9作为上一代矿机,已经濒临关机价。而神马的M10S、芯动的T3,日收益则都在40元左右,抢下了比特大陆的许多份额。”吴迪说。
自此之后,矿机市场再度迎来了新变化。
“从我个人的销售数据上看,比特大陆仍占据整个矿机行业的大半市场。”陈磊指出,“在它之后,神马、芯动、阿瓦隆、翼比特加在一起,大概占四成市场。其中,神马的比重仅次于蚂蚁,而原本排老二的阿瓦隆则开始掉队。”
在二手矿机圈,蚂蚁矿机依旧是矿工首选。
在极大的矿机储量之外,蚂蚁矿机的另一个优势,是维修方便。“芯动的机器只能返厂处理。神马则和一些矿业公司有合作,在全国有多个维修点。”陈汉平表示,“而蚂蚁的机器,随便一家第三方维修公司都可以修。早修好一天,矿工就能多赚一天钱。”
如今,伴随着币市的再一次火爆,矿机圈的竞争也愈演愈烈。
相比在媒体多有曝光的比特大陆、神马,总部位于武汉的芯动显得颇为神秘。张文透露,芯动是一家已有十余年历史的老牌芯片企业,在进入矿机行业前,就已经在接口IP、ASIC定制行业小有名气。
“比特大陆的詹克团、神马的杨作兴、芯动的敖海,都是在芯片行业摸爬滚打近20年的行业老兵。”张文称,“现在,矿机行业带来的不菲收入,让他们相继选择杀入其中。”
显然,这些芯片老兵也不会止步于此。
如今,比特大陆的AI芯片已经发展到了第3代,其最新的BM1684芯片较上一代实现了3倍的性能提升,而其解决方案也获得了福州、北京海淀等地政府部门的认可。
在面对外界采访时,杨作兴也曾表示,未来将转战AI芯片、GPU等领域。
“从历史发展来看,中国芯片行业起步晚,长期落后于美国。但在矿机芯片行业,中国不仅坐拥全球最大的矿机市场,又拥有台积电这样顶尖的晶圆厂。中国矿机企业因此领先全球,并不让人意外。”张文表示。
在他看来,矿机芯片带来的庞大现金流,为以往缺乏造血能力的中国芯片产业带来了新的机会。而在这些资金的带动下,中国芯片产业也许能走得更远。
矿机“一机难求”、全网算力暴涨……在下半年,矿工们将面临空前挑战。
而矿机企业也同样如此。资金流、产能、库存,每一样都对它们的运营能力形成考验。
一轮新的洗牌,也许才刚刚开始。
*文中部分受访者为化名。
文:棘轮比萨
来源:一本区块链
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