继Coinstack备受欢迎的2022年加密货币风险投资公司名单发布之后,上周制作了以下报告,对全球顶尖300家加密货币风险投资基金进行排名。本文将按照以下分类进行讨论:
按基金规模排名的顶级加密货币风险投资公司;按投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司;按最近12个月投资数量排名的顶级加密货币风险投资公司。让我们从一些总结数据开始:
全球顶尖300家加密货币风险投资公司管理的资本总额为839亿美元。旧金山是全球加密货币风险投资公司资本的第一大城市,代表着全球前50家加密货币风险投资公司总资本的45.16%,其次是纽约、香港、新加坡、奥斯汀、伦敦和上海。即使在2022年下半年出现了经济衰退,2022年仍然是历史上加密货币风险投资的最大年份,对公司进行了超过262亿美元的新资本投资,相比之下,2021年投资额为251亿美元。2022年第四季度新的加密货币风险投资比2022年第一季度低77%。但是我们已经经过了拐点,现在正朝着上涨方向发展。2023年2月,风险投资公司投资于加密/区块链公司的风险投资资本为8.72亿美元,比2023年1月的5.74亿美元增长了52%。这意味着即使在我们处于最低的熊市时刻,风险投资公司每个工作日仍会投资超过2500万美元于加密/区块链公司股权。这甚至还不计算风险投资公司对代币的投资。
如果放眼更广阔的视野,与四年前的同期持平,在当前正在向公司投资的风险投资资本比先前的熊市时期高出3.1倍。
百慕大数字银行Jewel Bank发行稳定币JUSD:金色财经报道,总部位于百慕大的Jewel Bank周一宣布,它正在发行一种名为Jewel USD(JUSD)的由美元完全支持的稳定币,可以通过Polygon网络访问。Jewel表示,JUSD将与美元保持最低1:1的准备金率,确保银行始终有储备资金来支持流通中的每个JUSD。该银行还将对其稳定币储备进行定期审计,并将按月和季度提供报告。Jewel与Polygon的合作伙伴关系意味着区块链将用于JUSD交易,银行将利用Polygon生态系统用于未来的商业和零售基于稳定币的支付解决方案。
此前6月份,Jewel Bank获得百慕大金融管理局颁发的全银行和数字资产业务牌照,成为该国第一家数字资产银行。[2022/12/13 21:40:05]
因此,即使目前市场处于熊市状态,资本流动仍然是上一次的3倍。数字资产行业正在成熟,并且我们看到更多机构资本留在这个行业。这是一个重大事件。
与过去的经济衰退相比,加密货币风险投资资本市场不仅幸存,而且正在蓬勃发展,并准备在2024/2025年迎来强劲回归。
随着我们为2024年4月的比特币减半和可能导致的2025年加密货币牛市做好准备,我们开始拐点进入加密货币风险投资领域。我们行业中的好时光通常每四年出现一次,大约持续18个月。
现在是为下一轮牛市做准备的时候了。
在某个时间点,比特币将再次超过69,000美元,以太坊将超过4,800美元-当前部门中的资本配置者将看起来非常聪明。他们在其他人逃跑的时候涌入,意识到智能合约、分布式账本、始终开放的市场和代币化金融资产是全球金融未来的基础技术。
最聪明的风险投资公司正在押注现在,因为估值被打折——并且在市场噪音中,在Web3、Gamefi、DeFi、基础设施和DLT等投资主题上都进行了持续的投资。
SEC主席Gensler:Bitcoin交易就像“稀缺的价值存储”:金色财经报道,据Bitcoin Magazine发推称,SEC主席Gensler表示,Bitcoin交易就像“稀缺的价值存储”。[2022/9/11 13:22:33]
2023年加密货币风险投资机构名单
哪些以加密货币为重点的风险投资公司最大?哪些最积极地在后Terra/ThreeArrows/Celsius/FTX事件中进行投资呢?
按基金规模来看,最大的以加密货币为重点的VC公司是:A16ZCrypto、BinanceLabs、Multicoin、Pantera和Paradigm。按全部加密货币投资数量来看,前五大以加密货币为重点的VC公司是:CoinbaseVentures、DCG、NGC、AU21和Animoca。但在过去12个月里,哪些公司在新的加密货币VC投资领域处于领先地位呢?
目前最活跃的加密货币VC公司是:BigBrainHoldings、ShimaCapital、InfinityVentures、GSR和MHVentures。让我们深入分析并进行全面排名。
按基金规模划分的全球最大的加密货币风险投资公司
下表是通过我们自己的研究以及结合来自Pitchbook、Crunchbase、AUM13F和公司网站的数据来源编制的。当公司投资区块链/加密货币以外的领域时,我们只包括尽可能专注于加密货币领域的投资和基金。
瑞典央行行长抨击比特币挖矿过度使用能源:金色财经报道,瑞典央行(Riksbank)的一份报告指出,出于对工作量证明能源消耗的担忧,瑞典禁止比特币挖矿。瑞典央行行长抨击比特币挖矿,理由是能源消费猖獗。在一份题为《加密货币及其对金融稳定的影响》的报告中,该银行对PoW加密货币挖矿进行了抨击。PoW挖矿采用耗电大的数据中心来解决区块链安全的难题。这份报告显示,瑞典北部已经建立了一些加密资产提取,该地区的年用电量相当于20万户家庭的用电量。(cointelegraph)[2022/6/11 4:18:10]
以下是按基金规模排名的前50家公司。根据我们的研究,有19家加密货币风险投资公司将10亿美元或更多资金专门用于加密货币投资。
按城市划分的加密风险投资
排名前50的加密货币风险投资基金所管理的总资本为596亿美元。这些资金在地理上分布在哪里?让我们看一下按公司总部分配的资本:
重庆启动数字人民币缴税试点:金色财经消息,重庆市税务局相关负责人表示,数字人民币缴税试点启动后,在重庆市范围内的所有纳税人,包括单位和个人,均可自主选择试点银行,在开通实名数字钱包后,通过电子税务局、网上银行、手机银行等多渠道使用数字人民币缴纳税款、社保费和税务部门征收的部分非税收入。[2022/6/2 3:58:02]
旧金山湾区在排名前50的全球加密货币风险投资公司中占据了45.2%的市场份额,管理着超过260亿美元的资本,几乎等于其他全球城市的总和。
美国在加密货币风险投资领域占据主导地位,至少在按基金规模排名前50的公司中是如此。
按投资数量排名的50家顶级加密货币风险投资公司
现在让我们按它们对加密货币/区块链领域所作的所有投资数量来排名顶级加密货币风险投资公司。这将展现出排名前50的完全不同的画面。
元宇宙相关加密资产总市值跌至144.4亿美元:金色财经报道,据最新数据显示,元宇宙相关加密资产总市值跌至144.4亿美元,24小时交易额32.5亿美元。当前市值排名前五的NFT通证分别是:ApeCoin(23.5亿美元)、Decentraland(20.7亿美元)、The Sandbox(16.4亿美元)、Axie Infinity(13.0亿美元)、THETA(12.9亿美元)。[2022/5/20 3:30:53]
过去12个月最活跃的50家加密货币VC
最后,让我们通过过去12个月内加密货币投资的数量来看整体加密货币投资。这告诉我们目前谁正在积极活跃,而不是在2018-2021年期间活跃的公司,以及谁可能特别愿意进行种子期/早期阶段的交易。
当我们统计数据时,我们发现以下情况。
整体加密VC部门健康
根据Pitchbook的数据,2022年是加密货币/区块链风险投资史上最大的一年,新投资了超过262亿美元,仅略高于2021年的251亿美元。让我们看一下部分图表。
然而,从Pitchbook的季度数据来看,情况又不同。2022年第一季度的活动达到了峰值,新投资了略高于110亿美元的资本,而第四季度仅为25亿美元。
2023年第一季度的新投资额预计约为18亿美元,这是自2020年第四季度以来最低的数字。
然而,根据2023年2月相对于1月的大幅增长,看起来我们现在已经扭转了局面,随着我们进入2023年第二季度,趋势正在回升。明智的公司现在正在进行下一个周期的注。
从退出策略来看,2021年和2022年分别有约70个主要加密货币风险投资股权退出。虽然2023年的退出策略有所下降,但长期趋势是明显的。这个行业将会持续存在。
我们目前看到的是哪一轮估值?
最后,我们将介绍种子轮和A轮加密货币风险投资领域的中位预估估值。以下是当前种子轮、A轮和B轮交易的中位估值。
种子交易估值
在加密货币行业,种子轮交易的估值和筹资金额如何随着时间的推移而发展?
正如下面所示,2023年的中位种子轮筹资额为300万美元,预估前置估值为2280万美元,其中估值范围从1100万美元到4300万美元。
有趣的是,根据Pitchbook的数据,目前种子轮的平均估值实际上比2022年还要高,但完成的交易数量要少于2022年的平均水平约50%。根据我们自己的经验,大多数加密货币领域的无营收种子轮交易预估前置估值在1000万到2000万美元之间——因此,可能Pitchbook对于23年迄今为止的加密货币公司种子轮估值存在数据集限制。
A轮交易估值
加密货币行业的A轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?
2023年的中位A轮筹资额为970万美元,预估前置估值为9000万美元,其中估值范围从5500万美元到1.15亿美元。这些A轮交易往往是分配给年收入在100万到1000万美元之间、已实现产品市场契合并在当前经济低迷期间逐月增长的公司的。
B轮交易估值
加密货币行业的B轮交易的估值和筹资金额如何随着时间发展?
2023年的中位B轮筹资额为5500万美元,预估前置估值为7.4亿美元,高于2022年的2.95亿美元。2023年仅完成了少数B轮交易,因此随着更多的交易完成,这个数字可能会下降。2022年25-75%的分位值为1.5亿美元至12.5亿美元。
在加密货币领域,DeFi成为了一个重要的发展方向。然而,随着其市场份额的增长,DeFi平台也面临着越来越多的安全威胁.
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