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稳定币:探讨未来的去中心化稳定币方向

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时间:1900/1/1 0:00:00

每次熊市都会发生稳定币危机,USDT是2014年推出但直到2017年才开始流行,在此之前大部分交易所的山寨币都是以BTC计价。USDT最初是发行在比特币链上,使用一种叫omni-layer的技术,该技术将USDT交易信息通过OP_RETURN保存在比特币的分布式帐本中。2018年10月左右,USDT被认为存在信用风险,价格一度跌至0.88美元。由于市场没有其他稳定币可换,USDT脱铆则被动推高了BTC价格。而这次#USDC脱铆并未大幅推高BTC和ETH价格,因为市场有更多稳定币可选。

正因为中心化风险,市场对去中心化稳定币的渴望和热情从未消退过,最早可以追溯到bitshare时代,那时不只有bitUSD甚至还有bitCNY,但此类超额质押或算法形式的稳定币也从未幸免于难。稳定币是否还有未来?

ParaSpace负责人回应团队出现纠纷质疑:不要担心,没有问题:5月10日消息,ParaSpace 负责人在回应社区ParaSpace 团队内部出现纠纷问题时表示,大家不要担心,没有问题,内部已经在协商,会尽快给大家答复。此外,ParaSpace 负责人还表示会立即召开推特 Space 以回应社区疑问,欢迎社区参与。[2023/5/10 14:54:42]

这些年我一直在思考,真正可行的去中心化稳定币会是哪种形式。为了回答这个问题,我们先思考稳定币如何才能保证稳定?答案是:信心。票据持有人对刚性兑现的信心是稳定币的基础。在信用危机来临时,具备刚醒兑现从而实现稳定性。

真正的去中心化稳定币一定是基于链上原生资产或服务的刚性兑现。MakerDAO最初发布的DAI是通过原生链上资产ETH超额抵押借贷出来的,最初的DAI是具备刚性兑付能力的,但在2020年3月12日极端黑天鹅事件的冲击下DAI还是因为大量清算得不到支持从而脱铆,这套系统本身并没有问题,问题是在DAI在脱铆后的几个月内一直得不到稳定,受312惨痛爆仓记忆的影响下DAI一直处于供给不足的情况,当时人们不再相信300%超额质押不会被清算。MakerDAO为解决DAI供应问题引入了USDC,从而解决DAI长达数月的脱铆问题,这也成为最近一次DAI脱铆的原因。可见除了刚性兑现,充足供应是第二个稳定币稳定的关键因素。

CoinShares在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市:金色财经报道,数字资产投资和交易集团CoinShares在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市。

CoinShares首席执行官Jean-Marie Mognetti表示,上市在CoinShares发展中画下了浓墨重彩的一笔,并且证明了其有遵守合规交易所不断增多的要求的能力。[2022/12/19 21:54:27]

另一个问题,完全开放的超额质押的白盒系统很容易遭遇狙击,这也是Luna灾难的原因,反而USDT这类黑盒系统很难遭遇狙击。

那么真正可行的去中心化稳定币会是哪种形式?

首先它要具备以下几点:

FTX新任CEO:SBF有3大“不可接受的做法”:金色财经报道,在众议院金融服务委员会听证会的准备发言中,加密货币交易所 FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 表示,该公司的倒闭是由“一小群非常缺乏经验和不成熟的人造成的”,主要有3个“不可接受的做法”包括:允许公司的高级人员访问客户资产、资产混合、将Alameda Research客户资金进行交易和投资。John J. Ray III 还表示,同样由SBF经营的美国实体FTX US并不独立于巴哈马的业务而运营,这与SBF说法相悖。SBF将在美国东部时间14日上午 10 点首次远程出席众议院金融服务委员会听证会。(decrypt)[2022/12/13 21:40:35]

1.去中心化发行

Terra生态非托管钱包Leap已上线Terra2.0代币:5月30日消息,Terra生态非托管钱包Leap已上线Terra2.0代币,用户可查看空投的LUNA余额(流动部分和处于持续释放状态的部分)、发送和接收资产、查看交易历史、查看自定义代币余额和NFT,接下来将进一步扩展钱包内的质押和交易功能。[2022/5/30 3:50:05]

2.刚性兑付能力

3.充足供应

4.叙事的信心

首先可以肯定短期不会有这样的去中心化稳定币存在。以下会探讨一种可能的形式,基于链上原生资源的去中心化稳定币。

这些资源类型可能包括:

存储、带宽、计算

最早能转化成去中心化稳定币的可能是存储资源,存储作为被大量消费的数字资源是不可再生的,人们对网络存储的需求是不断增加的。由于大量需求存在,使对存储空间的金融化变得可行。但要保证以下条件:

1.QoS服务质量达到互联网同级别

2.价格优于中心化存储至少30%

3.长期稳定的续期合同

目前只有Filecoin接近这些条件,拥有长期稳定的存储合同后,Filecoin便可能实现对未来存储服务的期货化

由于矿工要在filecoin系统中接单必须提供充足质押,矿工可以将服务交付能力作为刚性兑付资源。在经济人假设下,违约成本会促使矿工完成服务兑付。

假设2年后,filecoin能长期稳定的为上千家Web3项目提供存储服务,他们的需求是持续的,基于区块链的合同约束也不会有甲方违约风险。这种情况下,对未来存储空间的期货化也是可行的。期货可以平衡资源价格,存储合同可以作为稳定币的基础,进而产生出真正的去中心化稳定币

这类以互联网原生资源为基础的去中心化稳定币核心逻辑只有一个,“1TB的存储永远等于1TB存储”。因为每TB存储在全球价格几乎相同,而存储技术是迭代速度最慢的领域,在可以预见的未来每单位存储价格是平稳下降的。以此推断,基于互联网原生资源的服务兑现形稳定币具备可行性。当Filecoin服务质量和价格都具备竞争力时企业会加大采用规模,从而会有更多刚性兑现资源型稳定币被铸造出来。

这种稳定币如果发生脱铆的情况,企业或个人则可以以更优的汇率兑换等额的存储服务。1TB存储服务永远不会减少,稳定币脱铆时价格优势会更明显。即使自然灾害发生,企业依然可以选择从其他地区兑换完全等价的存储服务。

以上对互联网原生资源的金融化只是一种猜想,论证过程并不严谨,欢迎对此感兴趣的朋友一起探讨。

未来的去中心化稳定币肯定是多元化的,没有一种是完美的,除资源型之外,还会有信用型稳定币,UBI型稳定币,而这些大概率会在LensProtocol社交网络上出现。

如果你在尝试构建此类去中心化稳定币,欢迎联系我,我相信华人最有可能解决去中心化稳定币问题。

随着技术的快速发展,存储资源并不稳定的,以前的手机内存是1G,现在的都已经8G了,存储会随着科技的快速发展越来越贬值,稳定币是对物质价值的一个标尺,对稳定性应该是有要求的。

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