FRA:长推：FRAX创造了DeFi的三位一体吗？

注：本文来自@jake_pahor推特，MarsBit整理如下：

我的深度研究系列的第9部分将介绍$FXS。

@fraxfinance创造了DeFi的三位一体吗？(稳定币，流动性，借贷)

这个深入系列的目的是分析一些流行的项目，并根据一套框架对它们进行排名。我将在下面概述我的DYOR框架。

https://twitter.com/jake_pahor/status/1603039685609152515

当我完成每个项目时，我会在我的谷歌表上更新和跟踪分数。你可以在下面免费查看。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mPGbrsSEqBCN4lTVIIfdu3UzhZVqGP6LWMXlJrWJ5RE/edit?usp=sharing

让我们深入.....

?$FXS

?价格=10.25美元

?市值7.55亿美元——排名65

?历史最高价=42.80美元(-76%)

Hashkey Exchange或已获批香港虚拟资产新牌照:8月3日消息，Hashkey Group首席运营官Livio Weng“七爷”在社交媒体发文称“一张‘好牌’，即将到来”并附Hashkey Exchange配图，或指已获批香港虚拟资产新牌照。上月初，HashKey披露在申请牌照期间“获得积极反馈”并计划在短期内推出虚拟资产交易平台Omnibus服务。

按现行条例，虚拟资产平台须购买保险，并就线下储存的“冷钱包”提供50%保障，而网上储存的“热钱包”保障为100%。至于可供交易的加密货币，须属于合资格的大型虚拟资产，并获证监会事前审批。[2023/8/3 16:15:18]

?历史最低价=1.50美元(+581%)

FraxFinance是一个去中心化金融工具的生态系统，包括

?Fraxswap

?Fraxlend

?Stablecoins

?ETHLiquid质押

生态系统的核心是2个去中心化的稳定币。他们中的第一个部分算法，部分整理。在USDC和失败的UST之间。

?$FRAX

?Frax价格指数$FPI

Frax协议的最终目标是提供一种高度可扩展、去中心化的算法货币，以取代BTC等固定供应的数字资产。

这是@ThorHartvigsen的一个很棒的帖子，可以帮助您加快项目的速度。

https://twitter.com/ThorHartvigsen/status/1615365990925373440

美SEC：Coinbase每年花费数亿美元以维护和招揽用户:6月6日消息，SEC在针对Coinbase的诉讼中指出，Coinbase每年在营销和销售上花费数亿美元，以维护和招揽新投资者。根据CGI提交的2022年10-K表格，Coinbase的成功取决于我们留住现有客户和吸引新客户（包括开发人员）的能力，以增加我们产品、服务和平台的参与度。

为此，Coinbase网站充满了开设Coinbase账户的链接以及营销激励和促销广告，旨在吸引更多投资者到Coinbase平台。[2023/6/6 21:19:43]

1.收入

在ETH上海升级之前，frxETH流动性质押产品取得了一些惊人的增长。根据tokenterminal——上周frxETH的费用和收入创历史新高。

?费用：每周11.8万美元，每天1.6万美元

?收益：每周1.2万美元，每天1.7万美元

这只是Frax的一个产品。根据Defillama的说法，Frax掉期交易的费用也不错——在过去24小时内达到了3.4万美元。

打分：8.5-收入。

2.金库

Lookonchain：MASK团队过去一周共向币安等交易所转出250万MASK:11月3日消息，据Lookonchain调查，MASK此前以5个价格从投资者处筹集资金，其中天使轮0.08美元、种子轮0.13美元、A轮0.2美元、B轮0.3美元、C轮0.5美元。过去的7天，MASK团队的一个地址总共向币安和OKX等交易所地址转出了250万MASK（约1300万美元）。此外，MASK前50名持有者总共持有9375万MASK，占总供应量的93.75%；其中Binance持有1797万MASK，占总供应量的17.97%，占流通供应量的61.7%。[2022/11/3 12:13:38]

在发布时，5%的FXS被分配给Frax国库，这完全是由社区和团队管理的。

根据Etherscan的数据，多签钱包目前拥有超过7000万美元的资产。97%为$FPIS-Frax价格指数份额(6800万美元)。

对于项目的市值和规模而言，这是一个强大的资金库。它非常集中在FPIS中，但是从多元化的角度来看，这是一个轻微的问题。

打分：8.5-资金库

3.代币经济学

根据coingecko，这些是目前$FXS的供应统计数据

?循环供给量=73.8m

?总供应量=99.82m

?市值=7.55亿美元

?FDV=10.2亿美元

?市值/FDV=0.74

菲律宾中央银行将稳定币视为提高支付效率的关键:金色财经报道，菲律宾中央银行（BSP）技术风险与创新监管部部长Mhel Plabasan表示，稳定币是一种由美元等现实世界资产支持的加密货币，对于一个严重依赖数百万海外菲律宾工人（OFW）汇款的国家来说，它可以改善支付和汇款。

Plabasan说：“我们已经看到，它确实有可能彻底改变国内和跨境支付的方式，使之更实惠、更快捷，甚至有可能使用稳定币促进跨境汇款效率。”（Forkast）[2022/9/22 7:14:09]

生态系统中有几个代币

?$FXS-治理和实用代币

?$FRAX-稳定币与1美元挂钩

?$FPI-CPI挂钩的稳定币

?$FPIS-FPI的治理代币

?$frxETH-与ETH松散挂钩的稳定币

?$sfrxETH-保险库积累质押收益

然而，我们将在本节重点介绍$FXS，因为它是整个生态系统的价值增值和治理代币。

它被设计为具有波动性，具有系统的上行效用和下行效用的潜力。

FXS供应最初设置为最多1亿个代币。

然而，协议的设计是这样的，如果FRAX需求增长，FXS将在很大程度上出现供应通缩。

目前，总供应量为9982万。

Wonderland将以购买2500万美元Sifu Vision代币方式对其进行投资:金色财经消息，DeFi协议Wonderland以89%的支持率通过治理投票，将以购买2500万美元Sifu Vision代币方式对其进行投资。

据介绍，Sifu Vision是由Wonderland前财务经理Sifu创立的加密项目。（The Block）[2022/7/2 1:45:37]

你还可以为veFXS锁定你的FXS，并获得特别的提升、特别的治理权和AMO利润。

总体而言，强大的代币经济学具有良好的增值能力、固定的最大供应量和回购/销毁机制。

打分：9-代币经济学。

4.锁定资金

在代币发布时，FXS按以下方式分配

?65%社区(6500万FXS)

?35%的团队和投资者(3500万FXS)

Frax代币的上限为1亿，该团队描述了与比特币挖矿类似的释放。FXS供应量将在每年的12月20日每12个月减半。

目前，约74%的代币在流通中。

打分：8.5-锁定资金。

5.用例

我喜欢Frax的原因是他们有非常多样化的DeFi产品套件。从稳定币、掉期、借贷到流动性质押，他们都拥有。

在整个生态系统中，他们拥有不到20亿美元的TVL。包括……

?Frax=$1.56bTVL

?Fraxlend=$185mTVL

?FraxSwap=$75mTVL

?FraxETH=$163mTVL

最近最大的涨幅是frxETH，因为人们预期上海升级和随后解锁质押的ETH。

在所有的流动性质押衍生品中，frxETH目前支付的年利率最好，约为8.17%。

打分：9-用例

6.路线图

Frax的重点是在DeFi中提供最好和最具创新性的稳定币基础设施。

在最近的一些采访中，@samkazemian概述了该项目在2023年及以后的一些大计划和雄心……

?开设一个美联储主账户(FMA)-长期目标

?支持上海升级-frxETH

?开发借力AMM(B-AMM)

Sam很活跃，最近接受了一些有趣的采访。@ReveloIntel的一个很棒的总结

打分：8-路线图

https://twitter.com/ReveloIntel/status/1612267920846880769

7.团队和资金

FRAX由SamKazemian、TravisMoore和JasonHuan于2019年创立。它于2020年在以太坊主网上上线。

12%的FXS供应分配给了私人投资者——所有这些都已解锁(在最初几年)。

一些最大的加密投资者是该项目的支持者，如下所示。

打分：8.5-团队和资金

8.总结

每个类别的得分(满分10分)

8.5-收入-多样化的收入来源

8.5-金库-7000万美元主要用于FPIS

9-代币经济学-固定最大供应，回购/燃烧机制

8.5-锁定资金-74%在流通中，没有代币解锁

9-用例-DeFi三位一体(稳定币，流动性，借贷)

8-路线图-计划数万亿美元的mcap

8.5-团队/资金-强大的团队、社区和投资者

总计-8.7加权平均分

总的来说，FraxFinance给我留下了深刻的印象。有几个即将到来的叙事和看涨的催化剂，团队处于非常好的位置

?上海升级-frxETH

?去中心化稳定币-FRAX

在我的总体排名中，Frax排名第二，仅次于GMX。在接下来的几个月里，我将密切关注这个项目，FXS已经展现出了一些实力。

这篇文章的目的是为了教育和研究，而不是投资或财务建议。由于2023年经济衰退的风险和美联储收紧政策，当前的宏观环境仍然非常不稳定，因此请谨慎行事。

附录-有用的链接

https://app.frax.finance

https://docs.frax.finance?

https://etherscan.io/tokenholdings?a=0x9AA7Db8E488eE3ffCC9CdFD4f2EaECC8ABeDCB48

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