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ARB:Huobi Research:Arbitrum 在预期中爆发

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时间:1900/1/1 0:00:00

摘要

随着美联储加息放缓,1月底加密行情出现小牛市,比特币上涨到半年来的新高,突破了23700美元。由于以太坊二层的频频利好,Arbitrum给整个加密市场带来了新的活力。一是,Arbitrum在2022年更新了技术,来应对更为频繁的交易活动。二是,由于奥德赛活动第一周的火爆程度,让Arbitrum的生态项目获得了巨大的关注。

本周,我们将关注Arbitrum的发展,分析其在技术上的升级和未来路线。同时,在生态上,我们分析了爆火的Defi类和游戏类项目的成功原因及未来发展,例如GMX这类机制上有所创新,协议收入在熊市表现亮眼。在此基础之上,Arbitrum的发币预期将持续带来利好。

概况

2023年初表现最亮眼的赛道莫过于Layer2,这也符合大部分机构和影响力人物的预测。在币价上,Optimism,Polygon以及Arbitrum上的生态币也都表现不错,比如代币$OP在2月最高$3.17,$MATIC最高也达到$1.32。在Terra和Solana这类新公链在熊市的暴雷事件影响下,未来还将是以太坊的主场,可以说更多是新公链和Layer2的竞争。随着加密行情出现的小高潮,在2月Arbitrum一马当先,创造了瞩目的成果。

目前,Arbitrum是以太坊二层扩容方案中TVL最大的项目,达到2.98B,占所有网络的3.01%TVL份额,在L2中还拥有49.51%的TVL份额。ArbitrumRollup是一种由链上以太坊合约管理的链下协议,所以准确地说Arbitrum并不是一条区块链,而是把链下交易通过压缩算法上传到以太坊主网。这种方式能够部分解决以太坊面临的拥堵问题,以达到快速交易、低gasfee、安全性保证、用户体验好等优势。

数据:2032年Web3.0市场规模将达到819亿美元,年复合增长率达44.5%:金色财经报道,据市场研究及顾问公司Acumen Research&Consulting发布的《2023-2032 Web3.0市场预测》报告显示,预计到2032年Web3.0市场规模将达到819亿美元,年复合增长率为44.5%,其中亚太地区的Web 3.0市场将经历显着增长,预计从2023年到2032年的复合年增长率约为47%。另据此前德勤的一份报告表明,由于减少了欺诈并改进了索赔处理,保险业每年可以通过采用区块链技术节省高达 5-100 亿美元的成本。(globenewswire)[2023/4/30 14:35:34]

第一章技术升级

2022年,Arbitrum动作频出,除了奥德赛活动之外,其在技术升级上也是不断推陈出新,其中包括启动ArbitrumNova和ArbitrumOne双链、推出新的编程环境Stylus。下面我们一一介绍这些技术核心和解决的问题。

ArbitrumNova—AnyTrust链

2022年7月12日,Arbitrum网络宣布构建了新链「ArbitrumNova」。这条链基于AnyTrust技术搭建,专为游戏、社交应用程序和对成本更敏感的用例而设计。AnyTrust技术基于通过数据可用性委员会确保的最小信任假设。该委员会将负责管理链下交易数据并提供该数据支持批次。因此,AnyTrust省去了用户需要等待的7天提币期,提高了用户体验。主要技术核心有以下几点:

●为批量交易签署数据可用性证书(DACerts)并发布此DACert;

●如果委员会无法达成共识,该链将恢复为Arbitrum汇总协议;

Switcheo Labs推出ZilBridge v2版本:4月3日,据官方消息,Switcheo Labs推出ZilBridge v2版本,该版本是对由Carbon Network提供支持的现有以太坊 -Zilliqa跨链桥的升级。

本次升级旨在提高跨链互操作性,并增加Zilliqa与Arbitrum、BNB Chain和Polygon之间转移ZIL的能力。[2023/4/3 13:42:28]

●数据执行将在L2链上执行,经过一段充满挑战的时期后,新的汇总状态将在以太坊上得到确认。

Nitro

2022年8月底。ArbitrumOne成功升级到Nitro版本。Nitro升级大大提高了网络速度并降低了交易成本。总的来说,Nitro主要做了以下技术升级:

●对之前的AVM架构和ArbOS进行了一些修改;

●流行的WebAssembly(WASM)架构将取代旧的、定制设计的AVM架构。

●定制的EVM模拟器被Geth取代;

●ArbOS将缩小尺寸并用Go重写,从而为交易提供更优化的批处理和压缩系统。

ArbitrumNitro技术的核心是一个新的证明器,可以在WASM代码上进行Arbitrum的交互式欺诈证明。这样就可以使用标准的语言和工具来构建和编译。同时,Gethcore也直接编译到Arbitrum中,使得其更兼容EVM。

Stylus

Arbitrum开发团队OffchainLabs宣布将为ArbitrumOne和ArbitrumNova推出下一代编程环境Stylus,Stylus通过WebAssembly智能合约功能,允许用户使用他们最喜欢的编程语言部署应用程序,以便与Arbitrum上的EVM程序一起运行。Stylus的速度快了一个数量级,并且能够降低费用,并且与以太坊虚拟机完全互操作。OffchainLabs将Stylus称之为EVM+,但是,Stylus不会取代EVM。

持有超100枚ETH的地址数量创21个月新高:金色财经报道,据Glassnodes数据显示,持有超过100枚ETH的地址数量刚刚达48,279个,创21个月新高。[2022/12/23 22:03:34]

第二章生态合作

在过去一年,Arbitrum市场份额大幅增长,这种增长来源于:1.Layer2的持续看好;2.Arb的发币预期;3.生态应用的增长,尤其是原生应用的增长。自去年9月主网ArbitrumOne上线以来,以太坊Layer1主网上的头部DeFi协议Uniswap、Sushiswap、Curve等应用纷纷在ArbitrumOne上集成部署,还有一些知名的跨链协议。例如Synapse和Stargate。这些应用的涌入也表明了开发者对Arbitrum扩容方案的看好。

2022年6月,奥德赛活动主办方挑选了Arbitrum上的14个最活跃项目,包括跨链桥、DeFi、NFT、游戏。活动时间原本计划为期8周,但实际只进行了第一周就暂停了。奥德赛暂停的根本原因是在第二周的时候,网络拥堵,导致gasfee太高。当时已经超过了以太坊主网的gasfee.其实这已充分说明Arbitrum当时的状态没办法承载这么多的用户。

但是,奥德赛虽然只举办了一周,但这次的活动还是吸引了足够多的关注。Arbitrum结合NFT以活动周的形式,激发了用户参与的热情,也有助于用户了解Arbitrum的生态,在提高用户量的同时,也给其生态的项目带来了流量。同时又保留了未来对发币的预期,而不是匆匆发币给空投的方式。

根据浏览器上的数据显示,自6月21日奥德赛活动开始到第一周任务结束时,Arbitrum的新增地址达20.7w个。并在6月27日单日新增达到了5.5万个,成为单日新增地址最多的一天。可见奥德赛活动之成功。

DigiDaigaku持有者将于9月2日免费获得空投:8月31日,据官方消息,NFT项目DigiDaigaku持有者将于9月2日本周五免费获得空投。[2022/8/31 12:59:40]

奥德赛活动之后,Arbitrum在技术上持续发力,在生态上不断推出创新机制的项目,使得其在1月底的小牛市期待值拉满。目前,Arbitrum2022年10月-2023月1月的平均月活跃地址数为608.365k,较9月上涨了51.2%。Arbitrum的交易量与用户数也有相应的上升。

第三章热门项目分析

近2个月,Arbitrum上的原生生态项目获得了整个加密市场的关注。这里梳理了部分表现亮眼的项目,这些项目的市值与其它公链的同类型项目比较还有一定的差距,还是处于低估值状态。随着Arbitrum的发币和未来发展,都会有很大的提升空间。

3.1Defi类

Arbitrum上有多链部署的知名项目,例如Uniswap和AAVE。但是,Arbitrum的原生项目反而展现出惊人的爆发力,例如永续合约交易所GMX、衍生的收益聚合器和机池项目JonesDAO等。目前Arbitrum已经跑通了一个可以持续赚钱的飞轮:衍生品协议类似,有持续的业务收入;各类收益聚合器利用自身策略持续吸引资金,并扩大收益;更多人参与收益聚合器,流动性更充足,收入也越来越多。

交易员现在认为美联储加息周期最早在今年结束:6月23日消息,隔夜利率掉期互换市场走势表明,交易员们开始放弃关于FOMC将在2022年12月之后继续加息的任何预期。欧洲美元走势意味着,美联储2023年甚至可能会实施单次幅度为50个基点的降息。最新数据表明,美联储2022年剩余时间里的加息空间为175个基点。这可以被解读为,在美联储发加息行动调整为不那么激进之前,还存在进行一次75个基点加息的空间。(金十)[2022/6/24 1:27:58]

热点项目一:GMX

GMX是一个去中心化永续合约交易所。其允许用户在一个去中心化的平台上进行高达30倍杠杆的ETH、BTC、LINK和UNI永续合约交易,而不是通过Binance或FTX等中心化交易所使用杠杆来进行做空或做多。

在执行上,它相比中心化交易所操作要更复杂些,并且需要使用预言机进行喂价。所以,它需要借助外部力量来执行开仓平仓操作,GMX正是借助Keeper完成这项工作。

用户在GMX进行平仓操作的时候,会分为两部分:一个是用户发送交易,另一个是执行操作,而执行操作则是由GMXKeeper完成的。

用户不但需要交发送交易的Gas费外,为了能保证交易能正常执行,还需要为Keeper执行操作交Gas费。

GMXTVL达5.43亿美元,占Arbitrum所有DeFi协议TVL的31.46%。该协议在过去一年中产生了3390万美元的收入,使GMX代币成为在动荡的2022年表现最佳的资产之一,对美元和ETH的回报率分别为84.0%和428.5%。

热点项目二:Camelot

Camelot作为Arbitrum的原生DEX,在2022年12月已经完成了代币销售,整体上还是常规的UniswapV2+Curve类型的DEX,在此基础上增加了Launchpad、结合了自定义交易手续费、将LP与NFT结合、允许项目方设置激励措施,它的功能和特点总结如下:

●和UniswapV2一样的AMMDEX,流动性分散在从零到无穷大的整个区间内;

●和Curve类似的稳定币互换交易对;

●支持动态定向交易费用。Camelot让项目方可以根据市场条件和协议的具体情况设置交易手续费比例;

●通过NFT提供收益和激励措施。用户提供流动性获得代表质押头寸的spNFT;

●协议是无需许可的,项目方可以通过激励池NitroPools设置激励措施。这是额外的奖励池。

●具备Launchpad功能,项目方可以借此进行融资并引导流动性。

OP上的同类型项目TVL最高的为Velodrome,有7714万美元的流动性。这一数字甚至超过了UniswapV3的4487万美元,但FDV只有946万美元,FDV/TVL为0.21。相对于Camelot,Velodrome的TVL更高,但估值更低。

热点项目三:RDNT

Arbitrum上的借贷协议RDNT有两个创新:利用LayerZero进行多链借贷;可以循环贷。目前在Arbitrum上是龙头,TVL超过了aaveV3的Arb版本,但是长期来看竞争依然非常非常大。

由于是全链借贷协议,用户可以在任何主要链上存入任何主要资产,并跨链借入各种受支持的资产。lender存入资产,borrower可以借贷,产生的手续费50%给到lender,剩下50%给到锁仓RNDT作为奖励。目前该协议是V1版本,而V2版本将做出以下升级:

●将允许对BTC、ETH和USDC进行完全跨链借贷,随后由RadiantDAO投票选出的更多资产。

●将会把协议费用向LP倾斜,从而提高流动性和降低滑点;

●引入“DynamicLiquidity”机制,奖励长期投资者;

●退出流动性池将触发惩罚机制。

3.2游戏类

Arbitrum拥有一个快速发展的GameFi生态系统,尤其是三个爆火的项目:TreasureDAO,Thebeacon,TridentDAO。目前Arbitrum上的GameFi生态并不像其衍生品赛道拥有和其他链比的绝对优势,只是相对领先,一切都需要看后续的发展。

TreasureDAO

Treasure想要构建一个「去中心化任天堂」,这是一系列链上游戏,这些游戏通过游戏内资产的互操作性和Treasure的原生代币MAGIC作为共享货币相互连接。这些游戏中最受欢迎的包括战略游戏Bridgeworld、TheBeacon和Smolverse等角色扮演游戏,以及资源管理和战略游戏Realm。

这些游戏可以通过Trove访问。Trove是宝藏生态系统的中心,是游戏内资产和宝藏NFT收藏品的市场。这些系列中最受欢迎的是SmolBrains和另一个NFT系列TheLostDonkeys,它有自己的同名游戏。

TridentDAO

Arbitrum上一个项目「Trident」提出了「RiskToEarn」的可持续GameFi经济模型,引起了玩家和社群的关注,并在其Token公售后飙升为Arbitrum生态热度最高的项目。

PSI是Trident的官方实用Token,将使用于其未来版本中的各种游戏,可用于购买物品、兑换NFT,玩家之间的投注等,并且Trident将从每次成功的下注中收取费用然后将其永久销毁,一旦RiskToEarn集成完成,PSI的供应就会通货紧缩。

第四章未来发展

Arbitrum的成功预示着Layer2赛道将会成为下个牛市的起点。但在此之前,无论是OptimisticRollup路线还是zkRollup路线,在技术上仍然存在一些问题需要解决。在未来,Arbitrum项目将会在三个方面进行发展:继续技术升级;不断支持生态项目;借助发币预期吸引用户入场。

首先技术上,OptimisticRollup技术仍然被略为中心化的排序器所诟病。Arbitrum目前拥有中心化的排序器和白名单证明验证,同时拥有可升级的合约。虽然这些在目前并没有出现安全问题,也足以保护用户资产。但仍然增加了审查和损失用户资金的风险。所以,去中心化排序器和无需许可的证明验证都是必然之路。offchainlabs在这些问题上也给出了相应的技术路线:

●继续降低费用,提升tps

●去中心化

●将管理和授权软件升级去中心化

●验证者去中心化

●sequencer去中心化

在生态方面,目前Defi、跨链和游戏类是Arbitrum主打应用。但未来随着开发者和用户的不断增长,会有更多的新应用部署在该平台,而最值得期待的是社交类和NFT类的项目。同时,鉴于Treasure的成功和ArbitrumNova的增长潜力,ArbitrumNova链将会真正用起来,让Arbitrum在游戏领域处于有利地位。

在经济模型上,其实这是最为期待的一个部分。代币的推出对于Arbitrum的长期成功至关重要,包括:代币分配方案;空投和激励生态方案;治理方案。好的经济模型将会让Arbitrum朝着更加正向的方向发展,吸引用户和开发者。代币分配也将在决定L2的治理和生态系统内的长期权力集中方面发挥重要作用。此外,代币还可以用于分散关键网络功能,例如排序器——排序、批处理和向L1提交交易的实体。

从以上分析可以看出,2023年将会是Arbitrum持续爆发的一年。它可能继续奥德赛项目,并强化目前的DeFi和游戏类项目,也会推出有特色的原生社交类项目和NFT类项目。同时,可能会推出期待已久的代币,并奖励用户和协议。真正启用Nova链,并开始部署协议。

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