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ETF:上线一月,香港加密ETF表现如何?反映出哪些市场信号?

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时间:1900/1/1 0:00:00

去年12月16日,两支加密资产交易所交易基金获准在香港交易所上市交易,标志着港府在成为亚洲加密新中心的道路上迈出了重要一步。转眼间,一个月已经过去,香港加密ETF的表现如何?

去年上线的两支ETF,皆由南方东英资产管理有限公司推出,主要追踪芝加哥商品交易所中比特币以及以太坊期货价格,因此被称为期货ETF,代码分别是3066以及3068?。而1月13日,三星资产管理公司也在港交所上线了一只同样追踪CME比特币期货的ETF,代码:?03135?。因此,目前香港共有三支加密货币期货ETF。

Aptos基金会公布第一轮生态赠款接受者,总赠款超过350万美元:金色财经报道,Aptos基金会公布第一轮生态系统赠款接受者,向50个新项目团队提供总额超过350万美元的赠款,以扩展Aptos区块链。

本次赠款设计四个重点领域,包括开发者工具、基础设施、教育与生态系统,包括Mokshya、Pontem、Aries、KYCDao、Overmind、Aptos Eden、Tsunami和Topaz等新项目。

此外,Aptos生态系统赠款申请第二阶段已于4月开放。[2023/5/3 14:39:50]

Odaily星球日报观察发现,南方东英的两支ETF在上线当日,皆出现较高的溢价,分别是6.01%?以及4.02%?;后续由于加密市场影响,价格短时下跌,基本与资产净值保持持平。

“林俊杰买虚拟地产浮亏91%”登上微博热搜榜第2:金色财经报道,微博热搜榜数据显示,“林俊杰买虚拟地产浮亏91%”登上微博热搜榜第2位,当前热度为1042269。

此前2022年11月,林俊杰花12.3万美元在Decentraland购买的3块虚拟地产,目前价值仅为约1万美元,浮亏91%。[2023/4/9 13:52:54]

到了今年年后,加密市场反弹,比特币以及以太坊现货分别上涨27.6%以及30.2%?,两只期货ETF市场价格也随之上升,分别是29.2%以及32.9%?,涨幅均超过现货表现。两支ETF的成交量也有所增加,但都没有超过去年的前值:比特币期货ETF日交易量前值是210万,?2023年日交易量最高182.2万;以太坊期货ETF日交易量前值是166.1万,?2023年日交易量最高99万

Aave:只认以太坊 PoS 链为主链,用户在其他分叉链上使用Aave后果自负:金色财经消息,Aave 社区发文分析以太坊的 PoS 合并与Aave技术适应,分析为何以太坊合并不干扰到 Aave 的正常系统运作。从技术/运营角度来看,Aave只在链上治理机制的持续时间和Aave用户界面上受到轻微影响。由于缺少预言机以及相关流动性问题,Aave 也无法正常运行在任何 PoW 链上,Aave 只认 PoS 链为主链,如果任何用户决定在任何分叉上直接与 Aave 智能合约交互,应由他们自己负责。[2022/8/9 12:10:53]

更关键的是,在上涨行情下,两支ETF居然出现折价的情况,比特币期货ETF最高折价4.96%?,以太坊期货ETF最高折价2.44%?,这意味着早期投资人可能正在加速抛售退出。具体折价、溢价走势如下所示:

Alameda地址24小时内向FTX交易所转入超1.77亿枚USDC:7月27日消息,据欧科云链链上天眼监测,被OKLink浏览器标记为“Alameda”的实体标签地址(0x83a1开头)近24小时内向FTX交易所转入超1.77亿枚USDC,此外今晨08:00:50还向FTX转入950万枚USDT。[2022/7/27 2:40:32]

对比其他加密货币ETF,可以发现这种趋势并不具有共性:灰度比特币信托净值折价率从年初的45.1%下降至38.8%?;以太坊信托净值折价率从年初的59.3%下降至51%?;而加拿大的两只加密货币ETF则都是出现溢价,特别是BTCQ正溢价一度上涨超过10%?。

另外,香港的ETF在国际市场的竞争力并不强,发行已经一个月了,但其资产规模并没有大规模增长。一方面是受限于加密市场整体表现不佳,但另一方面也与其自身机制设计有关。

管理费用是直接影响投资者的选择的一个重要因素。南方东英的两支ETF管理费用都是2%?,与灰度一致,而加拿大的加密ETF产品费用都比这两者要低,只有1%管理费用。另外,从知名度来说,灰度是全球知名加密信托基金,有着丰富的经验,而3?iQ和CoinShares也在加密货币领域打响了自己的品牌,因此加密投资者对于这几家机构更加熟悉。对比之下,南方东英很难获得全球投资者的关注与青睐。

不过,新上线的三星ETF,似乎吸取了教训,主动将管理费用下调至0.95%?;并且三星在全球的品牌影响力也更大。从这点来说,三星比特币ETF也许会后来居上,资管规模超过南方东英。三星公司也表示,如果条件允许,未来会考虑在香港启动基于现货比特币ETF。

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