加密货币:Consensys ：2023年1月DeFi市场状况

TL;DR

?在更广泛的宏观复苏的推动下，加密货币的总市值重新回到了1万亿美元大关之上，但仍然远远低于2021年底的创纪录的约3万亿美元的水平。

?在即将于3月进行的以太坊上海升级之前，流动性抵押供应商的原生代币出现了大幅上涨；它将使抵押的ETH得以解锁。

?1月份去中心化交易所的交易量比一个月前增长了27%，达到560亿美元。这标志着自2022年5月以来月交易量的首次增长。

?在过去的12个月里，稳定币的链上交易量有所增加，尤其是USDC同比增长了15%。USDC发行商Circle宣布即将推出CCTP，这是一个跨链转移协议，将与现有的桥接竞争，在区块链之间转移资产。

全球加密货币市场在2023年年初与大的宏观环境一起经历了复苏，在通胀缓和、中国重新开放和弹性需求的支持下，市场出现了反弹。加密货币总市值重回1万亿美元大关之上，但仍远低于2021年底创纪录的约3万亿美元水平。去中心化金融也出现了类似的复苏，我们列出了过去一个月的一些关键发展，这些发展促进了增长。

V神：我对VR的担忧类似于一些反加密货币的人对加密货币的担忧:金色财经报道，以太坊创始人Vitalik Buterin在社交媒体上称，我对VR的担忧类似于一些反加密货币的人对加密货币的担忧：感觉人们 \"爱上了它的想法\"，其方式远远超过了实际应用。

就像加密货币一样，我确实认为重要的应用是存在的。但 \"为了VR而VR “是行不通的。[2022/10/28 11:53:04]

来源：Coinmarketcap

ETH的价格已经反弹到约1600美元，恢复到了FTX下跌前的水平，并保持在去年夏天以来的价格波动范围内。然而，DeFi代币经历了更大的价格波动。DeFi主导地位，即衡量DeFi代币市值相对于全球加密货币市值的指标，增加到1.2%，表明相对于更广泛的行业，价格上升幅度更大。DeFi代币的较高波动性通常归因于投资者将代币视为对其基础1层的杠杆注，但另一个值得注意的发展是即将到来的以太坊上海升级。预计将在3月进行，上海的升级将允许验证者解锁他们所抵押的ETH代币。这降低了抵押ETH的流动性风险。因此，像LidoFinance这样的流动性抵押供应商，为那些不符合验证人最低32ETH的个人抵押提供便利，本月他们的原生代币出现了大幅上涨。Lido的LDO代币在过去30天里上涨了118%。

Multichain Protocol将在合并升级前约6小时暂停以太坊跨链服务:9月14日消息，Multichain Protocol将在以太坊合并升级前约6小时暂停以太坊区块链跨链服务，Multichain仅支持升级后的PoS链。[2022/9/14 13:27:41]

来源：TheBlock

1月份DEX的交易量比一个月前增长了27%，为560亿美元。这标志着自2022年5月以来月度交易量的首次增长，不包括FTX下跌后11月的飙升。但是，所有DEX的交易量并没有平均增加，市场正日益集中在少数几个交易所中。以太坊前五大交易所的交易量占总活动的91%；而一年前是73%。其中一个原因可能是过去12个月整体交易量较低，但我们注意到这一趋势在11月的高峰期是一致的。

Binance将于7月21日14时进行多网络钱包维护，预计持续两小时:7月19日消息，据官方公告，Binance将于北京时间7月21日14时进行钱包维护，预计持续两小时。平台将于13:55起暂停相关网络的提现功能。受影响的网络包括BTC、ETH和BNB Chain等。[2022/7/19 2:23:44]

尤其是Uniswap在1月份贡献了58%的活动，比12月份的50%要高。Uniswap在生态系统中的主导地位增加的原因之一是其雄心勃勃的扩张计划，它在最近几个月继续执行这一计划。Uniswap已经在几个第二层链上推出了它的DEX，包括Arbitrum、Optimism和Polygon，并设法在后者上占据了接近50%的市场份额。Uniswap最近还推出了其NFT市场，试图弥补DeFi和NFT用户之间的差距。投资者在2022年10月对该市场进行了1.65亿美元的投资，使Uniswap的母公司UniswapLabs的估值达到17亿美元。

澳洲联储将基准利率上调50个基点至1.35%:7月5日消息，澳洲联储将基准利率上调50个基点至1.35%，为2019年5月以来最高利率水平，符合市场预期。(金十)[2022/7/5 1:51:32]

来源：TheBlock

来源：TheBlock

DEXs的交易量增加可能也是集中式加密货币交易所失败的结果，这些交易所受到越来越多的审查和压力，以证明其分离和保护客户资金的能力。自2022年9月以来，DEXs相对于CEXs的交易量份额已大幅增长，从当时的8%增长到2023年1月的14%。随着DeFi的用户体验和功能的增加，以及监管准则变得更加明确，在未来的市场周期中，DEX很可能会占据更大的交易量份额。

调查：超过70%的萨尔瓦多人认为比特币法并未改善他们的个人财务状况:金色财经报道，根据最近的一项调查，大多数萨尔瓦多人仍然认为比特币在他们的国家作为法定货币以及比特币法带来的所有变化并不有益。当被问及批准在该国使用比特币作为法定货币的比特币法给萨尔瓦多人熟悉的经济带来了哪些好处时，在接受调查的1,272名公民中，71.1%的人回答说它根本没有给他们带来任何好处。12.8%的人认为这项措施几乎没有给他们的经济状况带来什么好处，而8.9%的人认为比特币法至少给他们的个人财务带来了一些好处。只有6.1%的人回答说比特币给他们带来了很多好处。（news.bitcoin）[2022/6/7 4:07:19]

来源：TheBlock

最近几个月，在用户体验和监管方面已经有了一些值得注意的发展。USDC稳定币的发行商Circle宣布，它将很快推出跨链传输协议，这是一个无权限协议，允许用户在区块链之间传输USDC。过去12个月，USDC在以太坊上的链上交易量增长了15%，并领先于USDT和BUSD。与典型的跨链桥接相比，新协议将允许更多的功能，并可能增强安全性。稳定币在将传统金融活动纳入DeFi方面发挥了重要作用，Circle的CCTP可能会提供一种更有效的资本方式，在加密货币生态系统的不同方面移动价值。在监管方面，欧盟政策制定者已经制定了一个全面的数字资产监管框架，名为"加密资产市场"，等待4月的最终投票。该框架被认为是迄今为止最全面的准则之一，并希望吸引一大部分加密货币市场进入欧盟。特别是由于监管的清晰度代表了传统机构进入该生态系统的一个巨大的障碍。

来源：TheBlock

最后，1月份DeFi借贷的活动也在增加。每日借贷的数据显示，Aave的活动份额尤其增加，并且一直比竞争对手MakerDAO和Compound占据更多市场份额。Aave增长的一个原因是其备受期待的Aavev3在以太坊的部署，该部署于1月27日进行。Aavev3引入了几个新功能，以降低成本和提高资本效率，以前只在某些L2网络和Avalanche上提供。

DuneAnalytics(@drethereum)

总体而言，在更广泛的市场复苏推动下，DeFi活动在2023年有一个强劲的开端。同时，更清晰的监管前景、上海升级后以太坊路线图的执行，以及整个生态系统的主要参与者的持续创新，都增强了DeFi的价值主张。虽然整体活动可能在很大程度上仍与宏观经济状况有关，但有迹象表明，市场结构正在发生变化，我们可能正在走向活动的底部。随着我们进入新的一年，我们将继续关注本分析中提出的关键趋势。

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