CAN:Alpha：一周六倍的 $Canto 如何发现？

大年三十，我老板@mattinversion让我研究$Canto，说十万火急；我发牢骚犯懒，没研究。于是，我错过了过年的六倍收益。节后痛定思痛，把这个Alpha本身和发现逻辑完整复盘了一遍。现在，你可以用五分钟拿走这套发现Alpha的逻辑：

$Canto是基于Cosmos生态打造的一条Layer1公链，兼容EVM，以DeFi为发展核心，免费defi三大件为特点。目前大多数DeFi组件都做出了相同的决定：发行治理Token，以赚取用户的费用。而Canto则提出激进的概念，即使这些核心DeFi组件供用户使用，以促进其他DeFi「应用乐高」的发展。

韩国数字资产交易所协会DAXA成员将联合下架OMG和SRM:4月12日消息，据Upbit公告，韩国数字资产交易所协会DAXA的成员计划终止对OmiseGO (OMG)和Serum (SRM)的交易支持，因OmiseGO网络运行不正常（如难以验证网络正常出块），以及Serum项目没有正常运行，其协议无法使用。

Upbit预计将于北京时间4月26日13:00下架OmiseGO (OMG)和Serum (SRM)，涉及的交易对为OMG/KRW、OMG/BTC、OMG/USDT以及SRM/KRW、SRM/BTC。[2023/4/12 13:58:53]

官方比喻，现有DeFi协议像只为社区服务的收费私人停车场，而Canto的基础设施则更像对所有人开放的免费停车场。其核心协议遵循“最小用户捕获”原则，不设置用户界面，用户只能通过第三方聚合器进行交易。这可最大限度降低中心化带来的影响。但这不得不让持有者对价值捕获感到担忧。

根据DeFiLlama，自新年以来，Canto链总TVL一直呈现快速增长趋势，近7日增长20.36%，近一月增长93.53%。其TVL已从年初的6600万美元增长至目前的1.36亿美元。若去除Polygon、Arbitrum、Optimism三个Layer2项目，目前是24h交易量第七大Layer1。

多链钱包Blocto以8000万美元的估值完成了A轮融资:金色财经报道，多链钱包 Blocto 以 8000 万美元估值完成 A 轮融资，本轮融资由 Mark Cuban、IPX 和 500 Global 参投，具体融资金额未透露。据悉，目前 Blocto 已支持 Aptos、Ethereum、Solana、Polygon、Flow 和 BNB Chain 网络。

Blocto 最近一次筹集资金是在 2021 年完成了由 Animoca Brands 领投，CMS Holdings、Double Peak Group 和Alameda Research参与的 800 万美元 A 轮融资。此次融资后不久，这家初创公司还完成了800 万美元的私人代币融资，投资方包括 SevenX Ventures、Alameda Research 和Dapper Labs 首席执行官Roham Garegozlou 。[2023/2/22 12:23:00]

目前，Canto上面的应用，有defi三大件：DEX、借贷、稳定币，以及NFTmarketpalce这些DEX、借贷、稳定币、NFT服务/交易过程中完全不收取任何费用。由于本文主要探讨Alpha发现方法，这里不过多赘述三大件，如需了解，可以看thread最后的附上的pdf详细报告。

Bitfinex宣布上线Harmony（ONE）:12月2日消息，据Bitfinex官方公告，Bitfinex已上线高速、低成本扩容解决方案Harmony（ONE）。[2022/12/3 21:19:11]

综上，Canto是一条以免费三大件为特点的以defi为核心的L1，目前生态上基本是老DeFi的fork，其下限是一条普通的Layer1，关键在于TVL、交易量以及生态的项目质量。因为DEX、借贷、稳定币三大件免费，会有天然流量，多数CT对$Canto的看法是，理念很好，值得关注。最大担忧是，价值捕获不足。

1月22日，Canto宣布了ContractSecuredRevenue(CSR)。CSR是Canto网络的一种费用分摊模式，它使合约开发者可在用户与合约交互时支付给网络的交易费用中抽取一定比例，以此来赚取收入。

Web3货运保险科技公司Otonomi完成340万美元融资，ATX Ventures领投:10月14日消息，Web3货运保险科技公司Otonomi宣布完成340万美元新一轮融资，ATX Ventures领投，GSR Ventures、Greenlight ReInnovations、Punja.VC、Altari Ventures、Soundboard Venture Fund、Blackhorn VC、Bering Waters、REFASHIOND Ventures以及一些天使投资人参投。

据悉，Otonomi正在通过构建复杂的模型推出参数化货物延误保险，并已与Chainlink达成了技术合作伙伴关系，将利用行业领先的预言机智能合约以及高级风险数据分析构建一个参数保险平台，目前其业务主要覆盖金融、保险、区块链、Web/UX设计、营销和安全6大领域。（AJOT）[2022/10/14 14:27:58]

CSR的合约开发者可获得一些NFT。随着合约的收入被累积，持有CSRNFT可在任何时候索取这些收入。而NFT又可在DApps中进行交易和组合。可组合性意味着用例：包括交易、包装、投资、贷款抵押等。实质上给开发者提供了更加明确的长期营收路径，更加能调动他们的积极性。随后，Canto就：

Apex基金会：DEX聚合器已集成到ApexSwap:金色财经报道，Apex 基金会宣布DEX聚合器已集成到 ApexSwap，ApexSwap DEX 聚合器支持TraderJoe 和 Pangolin 路由交易，并且是 Avalanche 上唯一通过 GMX、Curve、Platypus、Elk Finance、SushiSwap 和 WooFi 路由交易的聚合器，Avalanche 用户将能够通过使用 ApexSwap 的一个界面方便地交易这些顶级 DEX 上的每个流动性池。ApexSwap 允许跨多个不同 DEX 的单笔交易进行多跳拆分，以找到最能最大限度地减少滑点、降低价格影响并允许交易非常大的订单同时保留最大价值的交易路线。（globenewswire）[2022/10/1 22:44:05]

然后我节后上班儿了，复盘时，大佬发来了这张图：于是，我尝试进行TVL与币价的相关性分析，及细分项分析。

可以看到，在CSR提案通过后，最先反应的是CantoDex的TVL，随后是Lending，最后总TVL迅速提高。但TVL和价格之间只是有相关性，并不代表TVL可以解释币价。TVL和币价都是结果，而不是原因。

那这个Alpha到底是怎么发现的呢？最早追溯到11月，twitter上开始讨论Canto到SYN的桥，认为Canto可能有Alpha机会：如果跟踪仔细，在7月没上线前就研究过Canto的朋友们应该在这个信息后，把Canto加入到WatchList。毕竟Canto理念很好，生态上有些许进化可能，都会对新生的公链有很大影响。

仔细了解，会发现：社区的提案进程非常快、且非常多，一个月有5-10条提案。投票非常积极，是一个积极的信号：CantoSYN桥建立时，币价和TVL亦有齐涨现象。

Canto这个项目似乎和CryptoTwitter的顶流走的很近，热度一直不低，搜索推特都是有真实互动的tweet。无论是“热门”还是“最新”总是有火热的讨论。根据twitterscan他的infulencer还是非常多的，另外其热度直到今天都仍还在前十。

2023年1月19日，VCVarient宣布其投资了Canto。当天就涨了60%，1月21日，媒体开始报道Canto在Varient投资后开始涨幅。

2023年1月23日，CSR宣布，6倍行情开始，直至月底。

总结一下以上跟踪，可以通过观察发现：这个项目社区深度好、和CT顶流走的进、近期有Varient投资。最重要的是有改变该链价值补货本质的新提案，和以前的低估值。再加上一月比较好的市场情绪。创造了一周六倍的亮眼成绩。

抽象一下发现Alpha方法：对于创新概念，新公链，要有一定了解的提前量，才能够抓住Alpha。关注每月英文流大神总结的Alpha机会，看有没有和自己Watchlist相关的标的，了解事件进行跟踪观察英文流推特热度，了解英文流meme，和顶流CT，观察社区讨论，了解社区深度。

接上条：事件、币价、TVL，都有个传导的过程。看你想吃哪一段利润。千万不要等中文信息出来再关注，那时候就只能接盘了。如果就是投机，可以看看下面这张图。

终于总结完了这个大年初一拍断大腿的项目。以后还是要相信老板，好好当保安。毕竟，老韭菜研究市场领先6个月-1年，新韭菜研究滞后市场。感谢@zepump老师提供研究思路，教我复盘。他是英文流的真大哥感谢@FinanceYF5老师对本文的指导。华语最强crypto数据库关注他们，收获Alpha。

最后CX一下自己：我撰写/整理的报告/看板都可以在我的Notion里看到：https://notion.so/Ryan-Crypto-Research-Tracking-Log-a3db0374685b491988b89e1c67c52734…欢迎给我推项目，交流投研。本次报告的PDF完整版，也可以在我的Notion里看到。如有疏漏，欢迎指正。

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