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USD:Arbitrum DeFi生态一览:创新性真实收入协议和GMX的“?鱼”们

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时间:1900/1/1 0:00:00

据?DeFiLlama?数据显示,Arbitrum的总锁定价值在Layer2中位列第一,为10亿美金。当然,如此优秀数据的要归功于Arbitrum上的王牌协议GMX。

当前,GMX的总锁定价值为4.15亿美元。而据Nansen的GasTracker数据显示,在Gas消耗中GMX稳稳占据第一名。因此,Arbitrum也出现了一个有趣的现象——DeFi创新爆发式出现,大多数DeFi创新集中围绕GMX展开。

接下来,本文将挑选部署在Arbitrum上的9个富有潜力的DeFi协议,进行分解。

TVL10M以上

Dopex

Dopex是一个去中心化欧式期权协议,它在产品设计中,期望最大限度地提高流动性,最大限度地减少期权卖方的损失,并最大限度地提高期权买方的收益。它是通过流动性贡献参与者被动提供流动性收益的。

为了实现这一目标,Dopex架构出了SingleStakingOptionVaults和Straddles两个产品。

基于SSOV,用户拥有三个选择,购买看涨/看跌期权,或者为期权?Vaults?提供流动性,向购买期权的人收取费用。而Straddles的功能允许用户从波动中获利,也就是说用户在上涨和下跌中都可以获利,或者用户可以为Straddles提供流动性,收取费用。

在Dopex产品生态中,存在两种Token,分别为DPX和rDPX。

DPX是有限供应的治理代币,它通过流动池、库和包管账户中积累费用和收入。另外,Dopex采用了veToken治理模型。rDPX是给补偿期权卖方损失的回扣代币。它可用于铸造合成资产,如指数基金和股票等。目前,Dopex的总锁定价值为2200万美元,Token市值为5600万美元,目前官方宣布即将部署在Polygon上。

Ripple与SUPER HOW合作发起去中心证券项目Axiology:7月23日消息,Ripple与SUPER HOW达成合作,双方共同启动了去中心化证券项目Axiology。

该项目旨在可以即时发行和结算代币化证券资产,如债券或股票。该项目使用了私有链以此来符合监管要求,并使用了Ripple CBDC平台来进行低成本快速支付。[2023/7/23 15:53:35]

链接:?https://www.dopex.io/

Camelot

Camelot是一个构建在Arbitrum上的专注于长尾资产交易的去中心化交易所。

为了实现长尾资产的充足流动性,Camelot推出了一个名为NitroPools的产品。NitroPools允许其他合作协议通过spNFTs设置一些参数,如最小LP金额、时间锁或白名单等等,选择性地为LP分配奖励。也就是说,符合条件的LP们可以获得更高的奖励。

Camelot的另外一个功能是:在每对交易的基础上利用动态和定向交换收取费用。例如,设置0.01%的买入手续费,2%的退出手续费。这将有助于稳定在极端事件下的波动率。动态费用允许实施基于个别货币对波动的系统。Camelot的此项产品设计对于其他合作协议颇为友好。

另外需要注意的是,Camelot的原生代币Grail和xGrail的转换机制也比较特殊。xGrail是生息资产,可以获得协议分红和加速挖矿速度,但它不能交易和转让。xGrail持有者想要退出,则需要等待最少15天,最多6个月的退出期。

数据:5.2亿美元BTC和2.85亿美元ETH期权合约将于2月17日到期交割:金色财经报道,Deribit数据显示,超过5.2亿美元BTC和2.85亿美元ETH的期权合约将于2月17日到期交割。其中BTC的最大痛点价格为2.25万美元;ETH的最大痛点价格为1600美元。

注:期权最大痛点假设市场上所有持仓是由大户沽出的,对大户最有利的结算价为市场内在总值最低的价位。广义来说就是市场会向大多数人比较痛苦的方向发展,这样才可以使主力的利益最大化。[2023/2/13 12:03:34]

目前,Camelot的总锁定价值为1700万美元。

链接:?https://app.camelot.exchange/

RageTrade

RageTrade期望架构出最具流动性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的稳定币农场。

ETHperp由Uniswapv3驱动,通过将Omnichain循环流动性注入80-20金库,从而为用户提供10倍杠杆的永续合约服务。80-20金库是Rage服务的流动性源头,用户可以通过存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC来为金库提供流动性,其中80%的资金将会存入Curve、GMX、Sushi这样的协议中捕获费用,20%的资金为RageTrade提供流动性。

DeltaNeutralVault稳定币农场会以中性策略为GMX提供流动性,从而获得由GMX提供的ETH奖励。同时,Vault还会在Aave+Uniswap上执行对冲策略,为用户提供无风险稳定币收益池和低风险稳定币收益池。

BTC突破23800美元:金色财经报道,行情显示,BTC突破23800美元,现报23812.4美元,日内涨幅达到4.03%,行情波动较大,请做好风险控制。[2023/1/26 11:30:06]

目前,RageTrade的总锁定价值为1350万美元,目前该协议还没有发布Token。

链接:?https://www.rage.trade/

PlutusDAO

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器,类似于Convex之于Curve,期望通过参与其他协议的ve治理来捕获价值。如今,PlutusDAO已经和GMX、Dopex、Jones、Sperax达成了合作。

在产品设计中,PlutusDAO构造了两种资产,分别为plsAssets和plvAssets。

plsAssets与治理聚合、最大化流动性和用户的奖励有关,用户将资产存入PlutusDAO,PlutusDAO将这些资产永久锁定为veToken,以plsToken的形式返还给用户。

plvAssets是为方便用户使用和最大化奖励而建立的金库产品,也为其他协议提供了可组合性,用户可以将GLP存入金库,转换成plvGLP,plvGLP可以获得金库的ETH复利奖励和PlutusDAO原生Token奖励。

目前,PlutusDAO的总锁定价值为1100万美元,Token市值为290万美元。

链接:?https://plutusdao.io/

数据:Binance向Shib Dex地址转入4万亿SHIB:1月10日消息,Etherscan 数据显示,今天下午3点,被标记为“Binance 8”的币安关联钱包地址向Shiba Inu去中心化交易所ShibaSwap关联的钱包地址转入4万亿个SHIB,价值3508万美元。根据ShibBurn的说法,这些代币由Binance抵押在Shib Dex上。

The Crypto Basic此前报道,Binance是全球最大的SHIB持有者,与之关联的两个钱包总共持有83万亿SHIB,价值7.38亿美元。[2023/1/10 11:04:58]

TVL10M以下

JonesDAO

JonesDAO是一个收益率、策略和流动性协议,它的特点是可以帮助用户一键访问机构级DeFi策略。

JonesDAO主要面向的是以下三类用户:

1、不想主动管理其策略或想采用专业DAO策略师的策略的用户;

2、希望不锁定资产,而是保持存款流动性的用户;

3、想在没有国库管理专家的情况下赚取额外收益的DeFi协议;

在存入资产后,JonesDAO将会为用户提供一个jAssets,用户还可以用jAssets在其他协议中赚取额外收益。

目前JonesDAO的总锁定价值为374万美元,Token市值为736万美元。

链接:?https://app.jonesdao.io/vaults

Prometheum将在SEC监管的平台上提供数字证券交易:金色财经报道,加密企业Prometheum表示,将在SEC监管的平台上提供数字资产证券交易、清算、结算和托管服务,作为其新的替代交易系统的一部分。新平台支持的数字资产证券包括Flow、Filecoin、The Graph、Compound 和 Celo。

Prometheum 将为在启动期间加入的机构客户提供六个月的交易费用减免 50%。[2022/10/26 11:45:34]

UMAMI

Umami是“Arbitrum上的Yearn”,在V1失败之后,Umami发布了V2产品。在V1版本中,Umami以GMX为底层,通过参与GLP的稳定币部分来为用户的USDC捕获20%左右的收益,但最终结果是它在ETH的巨大波动中失败了。不过协议赔偿了用户的所有损失。

如今,用户可以通过质押UmamiToken获得协议收入的50%分红,以WETH的形式支付,年化利率为2.7%左右。

12月9日,Umami发布了GLPVaults?V2回测数据,数据显示Vault:

最终策略的年化回报率:26.67%基准策略的年化回报率:11.8%最坏情况下的损失:-4.55%平均最大Delta风险:-1.29%当下,Umami还没有正式推出协议的新产品。不过,Umami确认将会在今年Q4推出DeFiYieldVaults产品,为用户提供USDC、BTC和ETH收益服务。值得注意的是,USDC发行商也是CircleUmami的合作伙伴。

目前,UmamiToken市值为2300万美元。

链接:?https://umami.finance/

GMDProtocol

GMDProtocol是一个建立在Arbitrum上的收益率优化和聚合的平台,它的产品基于GMX和GLP设计,允许用户将WBTC、WETH、USDC存入单币Staking保险库,同时用这些资产购买GLP,再将基于专业策略运行的GLP收益分配给质押者。其优势在于消除了用户直接购买GLP时所需面临的无常损失,以及在抵押至Staking池之后,用户将收获gmdToken的凭证,并参与其他DeFi操作。

GMD是GMDProtocol的原生Token。GMD质押者在承担GLP无常损失风险的同时,也会从GMX交易者的损失中获益。同时,GMD质押者也将获得一部分比例的单币Staking保险库分配存款人的利润。

另外,GMDProtocol生态中还存在另外一种Token,名为esGMD。esGMD将被用于GMDProtocol与其他协议进行合作时OTC交换的Token,用esGMD交换得来的Token都会回馈给GMD质押者。esGMD质押者也将获得协议收入分红,且比例更高。

另外,在协议的未来规划中,esGMD可能会作为奖励分配给单币Staking保险的存款人,或者被用来参与贿赂治理。

如果想要将esGMD转化为GMD,需要等待一年的时间。

目前,GMDProtocol的总锁定价值为301万美元,Token市值为341万美元。

链接:?https://gmdprotocol.com/

SperaxUSD

SperaxUSD是一个100%足额抵押的稳定币协议,抵押生成的稳定币名为USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成,它之于这些稳定币的竞争力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI则会被发送至其他DeFi协议,以获取收益。USDs持有者将会自动获得这些收益。

除了这些收益外,USDs持有者还可以前往Demeter中进行USDs-Token的流动性挖矿,以获得更高的收益。赎回时,USDs持有者需要支付0.02%的手续费,SperaxUSD原生TokenSPA质押者将会收到这笔费用。SPA在极端情况,也会被充当为USDs的储备。

SperaxUSD采用了ve治理模型,并且协议将会定期用25%的收益从市场上回购SPA。

目前,SperaxUSD的总锁定价值为262万美元,Token市值为877万美元。

链接:?https://sperax.io/

BufferFinance

BufferFinance是一个去中心化的二元期权交易平台。Buffer的特点是操作简单,我们只需要选择执行价格、到期时间和“上涨”或“下跌”即可参与交易,方向选择正确即可。不过,Buffer平台流动性不足,Buffer没有可供鲸鱼操作的空间。

在Buffer产品生态中,存在两种Token,分别为BFR和BLP。

BFR?是实用程序和治理令牌,可累积平台产生的高达30%的费用。BLP?是发行给流动性提供者的代币,可累积平台产生的高达70%的费用。目前,Buffer的总锁定价值为11万美元,Token市值为172万美元。

虽然Buffer数据一般,但从它的路线图来看,团队正在努力地推动协议发展,故而持续关注。

链接:?https://buffer.finance/

其他协议

SwapFish?是一个PancakeSwap仿盘,故在此没有分析。VestaFinance?同样进入过我的视线,它是超额抵押稳定币协议,但是由于它的资产支持都是波动资产,比如gOHM、GLP等等,故而将它忽略。Mycelium也是一个去中心化永续合约交易平台,虽然它的总锁定价值也超过了1000万美元,但它似乎受到了FTX崩溃的影响,且在12月15日宣布了裁员的消息,因此便不再文章内进行详细分析。最后

Layer2的出现推动了更多DeFi创新的发展,这是由于二层的Gas费用、速度所带来的优势,并且Layer2的安全性由Layer1以太坊作保。这也是ArbitrumDeFi创新爆发的主要原因,另外一个主要原因是强势协议GMX的部署,GMX满足了大部分链上Trader的需求,也催生了周边围绕GLP进行建设的衍生产品——这些产品就像是寄生在鲸鱼GMX身上的“?鱼”,同时“?鱼”们也变相推动了GLP流动性的增长。

不过,隐忧同样存在,GMX的TVL占到了整个Arbitrum生态TVL的近40%,未来如果随着GMX在更多链部署,甚至学习Dydx自己推出应用链,都将削弱Arbitrum的整体势能,Arbitrum需要有新的GMX不断涌现。

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