加密货币:如何在Crypto市场构建护城河？

WarrenBuffett拒绝投资没有护城河的公司。了解护城河概念可以帮助您确定更好的加密投资。以下是您应该建立的7条护城河：

护城河是难以复制的竞争优势。由于分叉项目非常容易，因此很难在加密货币中建立护城河。然而，尽管存在模仿者，但一些OGDeFi协议在多年后仍然占据主导地位。让我们看看为什么：

力量1：规模经济

单位成本随着数量的增加而下降的企业。?一家小型汉堡餐厅无法就其食品成本进行太多谈判。?麦当劳拥有规模经济，可以就最低价格进行谈判。他们的低成本是一种力量。

在加密货币中：比特币矿工这发生在比特币的工作量证明挖掘中。开采比特币的电力成本增加了，只有拥有规模经济的大公司才能保持盈利。这些小家伙如何与来自俄罗斯的挖矿设备竞争？

力量2：网络经济?

随着用户数量的增加，业务变得更有价值。创建像Tinder这样的应用程序需要大约5万美元。Tinder因其拥有的用户数量而以30亿美元的价格售出。由于网络效应，Uber、Airbnb和Facebook占据主导地位。

报告：未来加密货币交易量的增长很大一部分将来自衍生品领域:8月12日消息，根据Genesis的一份报告，未来加密货币交易量增长的很大一部分将来自衍生品。Genesis 2023年第二季度市场报告称，如果遵循传统金融衍生品的趋势，“加密期权市场有比目前水平增长10倍的空间”。据称，期权已成为机构投资者进入加密货币市场的首选工具。

Genesis的销售和交易董事总经理Gordon Grant表示：“我们看到机构投资者对加密衍生品的资金流入有所增长。CME加密期权在7月份表现出色，是三个月来的最高水平，ETH交易量大幅上升。Deribit的月度交易量继续相对较高。”

他补充说，对于一些顶级机构投资者来说，CME被认为是一个比传统的加密货币交易所更稳定的场所。“他们对与主流加密交易所互动的兴趣不如对CME的稳定性感兴趣。机构投资者，尤其是全球最大的资产配置机构，认为CME拥有安全和可靠的品牌，”Grant补充道。[2023/8/12 16:22:31]

在Crypto:Ethereum一些altL1比以太坊更快更便宜。然而，他们在以太坊的网络效应方面面临着一场艰苦的战斗。?大量用户→?吸引更多开发者→?创建很棒的dapps→?吸引更多用户→?飞轮效应?

BTC全网未确认交易笔数为8973:金色财经报道，根据btc.com显示，BTC目前全网未确认交易笔数为8973笔，自07月29日00:00起至今笔数已减少约96%。[2023/7/30 16:07:24]

力量3：反定位?

企业创造了一种新的、卓越的商业模式。现任者不能采用它，因为它会蚕食他们现有业务的一部分。

示例1)柯达在1970年代发明了数码相机，但他们没有Pivot。柯达在蚕食胶片摄影领域的摇钱树业务时犹豫不决。2)图片公司知道AI照片是未来，但采用AI会扼杀他们现有的商业模式。

在Crypto中：音乐NFT想象一下拥有您最喜欢的艺术家的独特音乐NFT，并且他们保留所有版税。如果唱片公司愿意，他们可以利用音乐NFT，但这样做会使他们破产。

力量4：转换成本

Amboss完成400万美元种子轮融资，Draper Associates等参投:4月26日消息，比特币闪电网络数据分析初创公司Amboss宣布完成400万美元种子轮融资，Stillmark、ValorEquity Partners、Draper Associates、Fulgur Ventures和RideWave Ventures等参投，新资金将用于AI研究和产品开发，推动节点和渠道管理自动化。

据悉，Amboss使用数据、分析和社交组件使用户能够在通过闪电网络路由支付方面做出战略决策。Ambos称目前Kraken Exchange和Jack Dorsey的Block子公司TBD的闪电网络节点均在Amboss平台托管。[2023/4/26 14:26:52]

?客户因转向竞争对手而失去价值。我只使用Apple产品——我最喜欢的应用程序中有很多只适用于OSX。我很难关闭Apple产品，因为我会丢失很多我已经习惯的应用程序。

数据：第三季度风投机构向加密初创公司投资44.4亿美元，同比下降37%:10月12日消息，根据研究公司PitchBook的数据，加密行业风险投资在第三季度跌至一年多以来的最低水平。PitchBook的数据显示，在全球范围内，风投机构本季度向加密初创公司投资了44.4亿美元，比2021年同期下降了37%。与第一季度的高点相比资金下降更为严重，当时风险投资者向加密货币和区块链公司投资了创纪录的88.3亿美元。（彭博社）[2022/10/12 10:32:12]

示例：Metamask现在有很多Web3钱包，但MetaMask仍然占据主导地位。为什么？因为人们已经习惯了Metamask。切换并重新设置一切对他们来说很痛苦。

力量5：品牌推广?

劳力士表的时间是否比廉价的精工表更好？不是。Chanel包包比MichaelKors包包更能装东西吗？不会。品牌力允许公司收取溢价。这就是为什么奢侈品公司为名人代言支付如此多费用的原因。

在Crypto中：PolygonPolygon已经将耐克、星巴克、Reddit和Facebook等品牌引入Web3。他们现在拥有品牌护城河。“没有人会因为购买IBM而被解雇”如果您是Web2巨头，与其他区块链相比，使用Polygon是“安全的”。

在Crypto中：BoredApeYachtClub任何人都可以创建10kPFP系列，但一个品牌属于自己的联盟??。在名人代言和流行文化的推动下，BAYC成为主流。BAYC的品牌帮助他们卖出了3亿美元以上的虚拟土地。

力量6：资源匮乏

当一家公司可以优先使用有限的所需资源时，它就拥有资源匮乏的资源。帝国为香料、盐、丝绸和黄金而战。现代世界正在争夺石油和半导体。DeFi协议为流动性而战。

示例：CurveWarsCurve控制着DeFi中如此多的流动性。获取veCRV代币可以让您投票决定哪个Curve池获得更多奖励。因此协议为veCRV代币而战，因为它可以增加其代币的流动性。

寻找治理代币有很多协议积极尝试获取治理代币：我想到了FraxFinance和RedactedCartel。查看defiwars。xyz以跟上DeFi战争的叙述。

力量7：过程力量?

由于卓越的过程，改进了产品并降低了成本。?丰田创建了丰田生产系统以消除浪费并提高其汽车的一致性。?TikTok有一种算法可以准确地向人们展示他们感兴趣的内容。

在Crypto中：资本效率公式这一切都是关于创建流程以降低费用和提高效率。1）UniswapV3——其集中的流动性模型是一个提高资本效率的过程。

2)CurveFinance——StableSwap不变公式

优势与护城河?

您可能想知道加密货币的其他方面，例如总价值锁定或社区。他们将如何适应这个框架？它们是竞争优势，但不是护城河。

锁定的总价值您可以查看图表，了解TVL的非粘性程度。社区我已经看到当价格下降时社区放弃协议的速度有多快。护城河建在公司本身。

CryptoMoats的更多示例：

1)BNB-与世界上最大的CEX相关联

2)Chainlink-他们实际上垄断了Oracle领域。

3)Chiliz-与大型

团队的独家合作伙伴关系。

护城河需要时间。请记住，DeFi只有几年的历史。其中一些权力可能需要数年才能建立。因此，看看协议现在拥有哪些权力，以及他们正在努力建立什么。

应用此框架。此框架可用于评估潜在的长期持有。您必须考虑您的投资抵御新来者的能力。我不会将它用于短期垃圾币交易

The7Powers这个框架来自HamiltonHelmer的书The7Powers。这是我读过的关于商业战略的最好的书之一——我建议你拿起它！

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