冬天来了。2022年第3季度的风险投资金额减少至2022年第2季度的33%。但是,我们需要非常专注,因为熊市是真正创新发生的时候。
TL;DR
1.CryptoVCs在3Q22投资5.1B美元,与2Q22相比下降了约67%。
2.VC对L1、游戏工作室、NFT&DAO基础设施、社交平台感兴趣。
3.加密行业经历了一段艰难时期,但有了真正的用例,我们将度过寒冬。
22年第三季度概览
投资总额$5.1B,投资项目386个。在此提供2Q22数据以供比较:投资总额$15.4B,投资项目656个。
加密矿企Riot子公司起诉Rhodium Enterprises拖欠2600万美元的托管费:金色财经报道,比特币矿业公司 Riot Platforms (RIOT) 的子公司 Whinstone US 正在起诉另一家矿业公司 Rhodium Enterprises,指控其欠 2600 万美元的托管费。这起违约民事诉讼由 Riot 公司于 5 月 2 日向德克萨斯州米拉姆县地方法院提起,Rhodium 公司的四家子公司作为被告。Riot 声称 Rhodium “故意错误计算”了它必须为 Riot 的托管服务支付的托管费用,这两家公司本应分享 Rhodium 在 Whinstone 设施开采的净收入,并进一步指控 Rhodium 实体从 2021 年到 2023 年第一季度拖欠 2600 万美元的托管费。[2023/5/13 15:00:22]
与上一季度相比,风险投资的数量下降了约59%。投资总额减少67%,然而,这也表明他们进行了更彻底的尽职调查。
德意志银行:将Block的目标价格从155美元降至95美元,维持买入评级:10月6日消息,德意志银行分析师Bryan Keane在一份研究报告中告诉投资者,最近几个月,Block在连接其三个主要的生态系统,即Square、Cash App和Afterpay方面不断取得进展。该分析师认为,最大的机会来自于将Cash App Pay的接受范围扩大到更多的商户,从而创造出另一个广泛使用的数字钱包,其功能类似于支付宝或微信。他称Cash App Pay是“潜在的沉睡巨”。Keane称,Cash App Pay的加入可能会使Cash App的毛利润增长率每年远远超过20%。[2022/10/6 18:40:47]
我们将VC分为两类
交易所风投
@coinbase
@FTX_Official
@BinanceLabs
顶级风投
以太坊网络累计销毁超252万枚ETH:7月14日消息,Tokenview链上数据显示,当前,自EIP-1159以来,以太坊总共产出4,775,883.12枚ETH,共销毁2,522,720.27枚ETH;平均每分钟销毁5.11枚ETH,总销毁率达52.82%。[2022/7/14 2:12:38]
@paradigm
@a16z
@PanteraCapital
@PolychainCap
@Dragonfly_cap
@Sequoia
@ElectricCapital
@multicoincap
@paraficapital
@DCGco
交易所VC投资55个项目
DeFi:11(20%)
元宇宙服务商宙予科技获数千万元战略融资,蓝色光标等参投:6月14日消息,元宇宙营销技术服务商宙予科技昨日宣布,已完成数千万元战略融资,险峰K2VC、凡创资本和蓝色光标等参投。本轮融资过后,宙予科技将继续扩大团队规模、优化产品服务、完善引擎等基础能力的建设。
宙予科技成立于2019年,公司定位于“帮助电商平台和品牌方迈入元宇宙的技术服务商”,有AI虚拟主播“宙予全天播”等产品。宙予科技是京东618元宇宙项目的独家技术服务商,还是京东其他生态平台的服务商。(ZAKER)[2022/6/14 4:24:48]
CeFi:4(7%)
NFT:4(7%)
基础设施:24(44%)
游戏:4(7%)
Web3:8(15%)
我们可以从这些投资中找到哪些信息?
Bitfinex CTO回应以太坊清算数据错误:数据为剩余头寸量:金色财经消息,Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino回应今日Crypto Quant数据显示日内以太坊空头清算额创3年内新高,系出现“误读”,该金额应为剩余头寸大小,而不是执行订单大小,将在API文档中检查如何更好地澄清这一点,目前部分网站已经调整。[2022/6/6 4:06:01]
1.L1交易远未完成
@Mysten_Labs从Coinbase、FTX、Binance、a16z等筹集了3亿美元。MystenLabs正在构建Sui区块链,这是一个快速且安全的L1,支持基于Move语言的链上活动。它起源于@Meta的Libra项目。
@AptosLabs是另一个基于Move语言构建L1的项目。Aptos在第三季度从FTX、a16z、DragonflyCapital、Multicoin等筹集了1.5亿美元,两个团队都有很多技术娴熟的工程师,他们都在努力拓展L1生态。
这些投资表明,L1交易远未完成。基于以太坊的扩容解决方案在1H22获得了很大的吸引力,但VC仍然渴望找到下一个L1。
如果您想了解更多关于Aptos和Sui的信息,还请阅读此主题:https://twitter.com/PontemNetwork/status/1562478209286807553
2.专门从事加密的游戏工作室
@limitbreak从Coinbase、FTX、Paradigm等公司筹集了2亿美元。他们的目标是在区块链上制作免费游戏。最近,LimitBreak还通过发布他们的日本动漫风格的NFT合集@digidaigaku获得了巨大的吸引力。
我们应该关注的是VC现在正在寻找加密游戏工作室,而不是投资于单个GameFi项目。游戏工作室@theorycraft_inc和元宇宙平台@readyplayerme分别获得了5000万美元和5600万美元的融资。
顶级VC投资76个项目
DeFi:16(21%)
CeFi:4(5%)
NFT:7(9%)
基础设施:27(36%)
游戏:10(13%)
Web3:10(13%)
DAO:2(3%)
总的来说,它们类似于交易所VC,但我们可以从他们那里寻求更多的信息。
1.NFT市场饱和
与之前的趋势不同,3Q22NFT投资表现出不同的现象。VC对NFT市场的兴趣下降了!@MessariCrypto筹款报告暗示VC在1H22喜欢NFT市场。
然而,VC对NFT的子行业感兴趣,例如NFT基础设施、NFT背包@0xCoral和NFT细分服务@Tessera
2.社交平台
@dwr领投的社交平台@farcaster_xyz从a16z、Multicoin、Coinbase等@集了3000万美元。Farcaster试图去中心化包括用户名注册和社交数据在内的核心属性,开发一个足够去中心化的社交网络。
社交平台越来越受欢迎。5月,@AaveAave推出社交网络服务@LensProtocol。同样在6月,@nansen_ai发布了消息平台NansenConnect。
社交平台有很多潜在的效用。它可以为DeFi中的营销、数字身份和信用提供数据,尽管加密原生社交平台存在障碍,但我们可以期待更多项目将社交网络与区块链集成。
3.DAO基础设施
@GnosisSafe从ParafiCapital、DCG、Coinbase等筹集了1亿美元,在DAO国库管理方面几乎处于垄断地位。截至今天,安全国库合约中的资产超过$39B。
这意味着VC正在押注DAO基础设施。他们期待DAO生态系统中的正反馈循环。更好的DAO工具将鼓励人们构建更多的DAO,这将增加对DAO工具的需求。
这是一段艰难的时期。风投也不例外。然而,他们经历了一段艰难的时期,寻找真正的用例。有了这样的努力,我们终于熬过了寒冬。
如果您想阅读2Q22加密VC投资评论,请阅读此线程:https://twitter.com/alphanonceStaff/status/1547919633339977730
免责声明:这不是财务建议。
责任编辑:Felix
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