撰文:TomaszTunguz,VCatRedpoint
本文来自Tomasz在本月Dunecon上的演讲材料分享,通过Dune/Tokenterminal等工具进行数据分析,包含了钱包数据、DEX/CEX用户量、NFT交易数据、L2生态等多维度数据。同时将原文中未呈现但有价值的数据进行了展示和解读。
主要洞察/观点:
1、web3上每天有250万个钱包处于活跃状态,Binance、Solana、Polygon和Ethereum钱包占这些每日活跃用户的80%以上。
解读:250万日活是个什么概念?拿海外最流行的电子钱包ApplePay对比,公开数据显示,苹果手机的ApplePay钱包2020年的总用户量是5亿,不合理假设就算其中只有1%是活跃用户,那么苹果钱包前年的活跃用户在500万。
高情商:破圈潜力巨大。低情商:用户量还很小。
徐明星:Sui临时修改上线时间但开发人员未同步更新,正分析数据以制定补偿计划:5月4日消息,徐明星发推表示,昨日 Sui 团队临时提出修改上线时间,导致开发人员忘记更新某些交易模块的上线时间,引发了系统中的一个不明显的漏洞。该漏洞导致一些订单看起来是有效的,且无法取消,团队花了一些时间来识别和修复这个问题。目前OKX正在分析数据,为受影响的用户制定补偿计划,将在稍后公布更多细节。今晨消息,徐明星发推表示,对于SUI开市出现的问题,所有无法取消订单并以高于1.3 USDT价格买入SUI的用户将获得补偿。[2023/5/4 14:42:16]
2、中心化交易所管理着9000万个活跃钱包,但Coinbase交易量下降了60%
币安将上线ID 1-20倍U本位永续合约:3月23日消息,据官方公告,币安宣布将于北京时间2023年03月24日22:30上线ID1-20倍U本位永续合约。[2023/3/23 13:21:35]
解读:大的CEX也许toobigtofall,但对加密资产价格敏感的用户却tooeasytorun。
3、DEX的平均交易规模从8000美金下降到1400美金。
解读:和CEX的大方向一致,交易量萎缩。另外一张图则显示DEX的网站交易总额从去年6月起少了90%,情况更加严重。
Bitrise Capital宣布推出1000万美元的生态投资基金用于支持ETHPOW,ETC和iPolloverse等POW公链建设:8月12日消息,Bitrise Capital宣布推出生态投资基金,共计1000万美元。官方推特显示,基金将用于支持ETHPOW,ETC和ipolloverse等POW公链生态发展。POW是ETH的过去和现在,Bitrise Capital会积极支持POW公链生态开发。若Ethereum硬分叉成功,Bitrise Capital将积极支持ETHPOW主网生态应用的开发和探索,丰富和推进ETHPOW网络整体的发展,给生态开发者提供更多支持。
此外,随着ETH转POS,部分算力也会流入到ETC,使得网络更安全,生态发展变得可能。[2022/8/12 12:21:20]
4、对比CEX和DEX,二者收入增长率呈现一定的相关性。
解读:红色为Coinbase,蓝色为Uniswap,柱状图代表收入增长率。可以看到二者同正同负,并且在7月份出现了负增长。统计学意义上的相关系数R平方为0.6,代表呈现一定的正相关性。
巴西加密资管公司Hashdex推出的加密ETP产品上半年共流入1.179亿美元:7月13日消息,巴西加密资管公司Hashdex在巴西证券交易所B3推出的加密交易所交易产品(ETP)在2022年上半年吸引了全球投资者的1.179亿美元。其中包括复制追踪的纳斯达克加密指数,该产品已成为B3上第二大ETF,投资者超过15万,2022年上半年吸引了超过8000万美元。[2022/7/13 2:10:38]
更有意思的数据是,Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降,并且相关系数达到了快0.8。也许资本早已敏锐判断凛冬将至,而无论是传统资本市场还是Crypto圈。
5、NFT交易量从最高点下降了97%。
Otherdeed成交总额达10亿美元:金色财经消息,据NFTGo.io数据显示,Yuga Labs元宇宙项目Otherside虚拟地块Otherdeed NFT交易额已达到10亿美元,市值约为8.669亿美元。过去24小时Otherdeed交易额为237.95万美元,涨幅高达290.09%,当前OtherdeedNFT地板价为2.5ETH,24小时涨幅2.46%。[2022/6/27 1:33:39]
解读:一个早已知晓的宏观事实。但数据图表呈现的更为直观:图中曾一柱擎天的蓝色代表OpenSea,现在已经基本看不见了。另外,现在此起彼伏的打金狗,也许只是成功的幸存者偏差。
6、40%的NFT买家使用Solana。平均SolanaNFT的价值是平均以太坊NFT的10%。
解读:应该关注以下Solana上的NFT。在大环境极度萎缩的背景下,高价值NFT的流动性相对差,交易换手会更难。那么Solana上相对低价的NFT也许更有投机空间。
7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%,但仅消耗总gas的2%,巩固了它们的价值。
解读:L2的价值一直众说纷纭。从数据指标上来看确实一切向好,但也许更应该看一看L2上的交易具体发生在什么领域,是否有刷量行为?
8、每月有2.5亿美金流入L2。
解读:这张图的计算方式是,算出L1到L2存入的总金额,以及L2到L1取出的总金额,两者相减得到的差额。结果是2.5亿美金的净存入。接着上面那个问题,这其中是否有大量资金为了薅羊毛或者获取其他收益?
9、由于FlashBots的搜索者,MEV已逐渐减少。较低的MEV意味着用户在交易时支付的费用较低,因为市场更有效率。
解读:最大可提取价值对大多数用户来说是个不直观的概念,在此不做进一步展开解释。单就图上呈现的,可以看到纵轴是累计MEV净利润,随着横轴时间推移,净利润增加的幅度在逐渐变小,也就意味着同样的时间间隔里,验证者能提取到的MEV在变少。
10、开发人员每月向以太坊推送约30万个智能合约,这一数字在过去5个月中一直持平。且每周大约有5,000名开发人员将代码推送到Web3,比年初下降了20%。这个数字需要显着增加,生态系统才能蓬勃发展。
解读:在开发层面上,每月30万个智能合约可能还包括重复造轮子和仿盘等行为。笔者建议更多的看代码质量和认可度数据。
11、Web3倍数与收入的相关性越来越高。投资者社区已对如何评估Web3公司的理解已经成熟了。这一里程碑将开始改变早期和晚期私人市场的估值。
解读:协议或项目的收入被更多的投资者看的越来越重要。近期火热的“真实收入”协议叙事可能就是一种印证,大家越来越关注能够活下去,产生持续收入的项目。
总体来看,加密生态正面临着寒冬,但作者将其视作春天前的蛰伏。
过去的这些年里我们看到了如此多的创新涌现,也正在吸收和践行这些创新能带来的最佳用例。
注:文中的大多数数据都可以在Dune中找到。
来源:金色财经
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