DEX:首发 | 浅谈去中心化交易所的机遇

回顾加密货币体系建立的初衷，从伊始即是去中心化，人们可以在线创建、转移和持有数字货币，而不需要任何中介机构，然而随着市场逐渐将比特币等加密货币作为一种资产而用于投机，中心化交易所为这个需求提供了便利，但同时隐含了很大的风险。尽管区块链技术是一种安全的技术，但是依然会有被黑客攻击的事件发生，在过去10年，陆续发生了30多起中心化交易所被黑客攻击事件，而这类事件在去中心化交易所是一定程度上可以避免发生的。

随着拜登政府一统两院后，政府的大作为逐步展开，耶伦在纽约时报组织的线上活动表示：“赞同提高公司税支付拜登政府的长期经济重建计划，并帮助解决国会对债务可持续性的担忧。”她还称，“愿意考虑提高资本利得率，同时避免征收富人税。”

这些举措无疑会吸引更多资金入场数字货币，结合现有的发展趋势，我们认为在接下来的一段时期内去中心化交易所或将成为交易主战场。目前的去中心化交易所主要以自动做市商模式执行，这样用户可以与一个资金池进行交易，优点是用户体验感上升，深度大大增加，但同时也存在着使用去中心化交易所门槛较高，币少深度差，速度慢等一系列原因导致使用去中心化交易所的需求一直不如预期。

而随着技术的不断迭代，一些去中心化交易所的技术越来越成熟，也越来越逐渐被用户接受。

LBANK蓝贝壳于3月22日18:00首发 DORA，开放USDT交易:据官方公告，3月22日18:00，LBANK蓝贝壳首发DORA(Dora Factory)，开放USDT交易，现已开放充值。

资料显示，Dora Factory 是基于波卡的 DAO 即服务基础设施，基于 Substrate 的开放、可编程的链上治理协议平台，为新一代去中心化组织和开发者提供二次方投票、曲线拍卖、Bounty 激励、跨链资产管理等可插拔的治理功能。同时，开发者可以向这个 DAO 即服务平台提交新的治理模块，并获得持续的激励。[2021/3/22 19:07:06]

如最基础的Uniswap V1——滑点大、流动性差、币种少、交易成本大；Uniswap V2——在Uniswap V1基础上增加币种和闪电交易功能，目的是给用户更好的体验；1Inch——汇总主流DEX间的流动性，通过多次交易避免交易滑点带来的交易成本过高问题；DODO——利用主动做市商算法为市场提供流动性，目的是为了进一步降低交易成本。

放眼目前的市场，最火的DEX无疑是MDEX，MDEX确认时间为3秒，一次Swap交易费用不到0.1美分，这在DEX中是极具吸引力的，由于MDEX用交易挖矿和流动性挖矿等待策略吸引资金，资金池扩大后使得滑点较低，经常可以做到0.1%以下。

首发 | 区块链技术及软件安全实战基地正式成立:金色财经报道，今日，中软协区块链分会、人民大学、菏泽市局相关部门联合共建的区块链技术及软件安全实战基地正式成立。同时聘任中软协区块链分会副秘书长宋爱陆为区块链技术及软件安全实战基地特别专家。

区块链技术及软件安全实战基地主要涉及领域为：非法数字货币交易与、区块链与电信、网络、四方支付、冒用商标注册等，联合社会治理、城市安全、前沿技术领域的行业专家，进行警协合作。

据公开报道，近期菏泽市下属机关刚破获一起特大电信网络案，打掉多个涉嫌以网贷和投资“比特币”为名的团伙，抓获犯罪嫌疑人83名，扣押冻结涉案资金2700万元。[2020/7/21]

根据MDEX的简介：MDEX致力于打造生态火币链Heco上的集DEX、IMO、DAO为一体的DeFi平台，为用户提供更加安全可信、资产选择和配置更多样化、预期投资回报率更高的去中心化代币兑换服务。同时Mdex是一个基于资金池理念的自动做市去中心化交易所，功能上类似于市面上的一些DEX，但在此基础上，提出并实现了基于火币生态链和以太坊的双链DEX模型。融合了火币生态链交易费低廉和以太坊生态圈繁荣的优势，并支持流动性和交易双重挖矿机制。

MDEX是火币生态链中价值交换的枢纽，是处于关键地位，克服了之前滑点、确认时间、gas费等问题使得用户的体验感直线上升，这也一方面解释了MDEX的交易量、锁仓量还有用户数量持续创出新高。另一方面MDEX的快速崛起依赖于火币的联合创始人杜均的决心，自2020年12月21日，火币生态链Heco主网上线， HT就开启涨涨涨的模式，如下图1所示。

首发 | 《一起来捉妖》中玩家达到22级将会接触到专属猫的玩法 ?:今日腾讯上线首款区块链游戏《一起来捉妖》，经金色财经查证，游戏中玩家达到22级将会接触到专属猫的玩法，而非此前官方对外宣称的15级。除了诱猫铃铛召唤出的0代猫以及部分通过运营活动奖励的专属猫以外，游戏中所有的猫默认都是未上链状态。未上链的猫不能出售，也无法进入市场与其他玩家配对；但是你可以使用这些猫与你的QQ/微信好友进行配对，产出新的小猫。使用道具“天书笔”可以将你的猫记录到区块链。当猫被记录到区块链以后，这些猫就可以进入市场，通过配对赚取点券，或者出售赚取点券。专属猫是否上链，并不影响它的增益效果。但只有上链后，它才能面对全服务器所有的玩家进行繁殖、交易。

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《一起来捉妖》中的专属猫玩法，基于腾讯区块链技术，游戏中的虚拟数字资产得到有效保护。此外，基于腾讯区块链技术，猫也可以自由繁殖，并且运用区块链技术存储、永不消失。[2019/4/11]

图1

在主流金融机构不断涌入加密货币后火币集团联合创始人杜均表示，比特币已成为机构宏观资产配置的组成部分，并开始与主流金融体系加速结合，这意味着以比特币为代表的数字资产正在快速主流化，这会促使全球诸多主流金融机构更加关注以数字资产为基础的数字金融业务，并将数字资产纳入资产组合。

首发 | 蚂蚁矿机S17真机图首次曝光 采用双筒风扇及一体机设计 ?:继正式宣布在4月9日现货销售后，比特大陆即将发布的新品蚂蚁矿机S17又有了新动态。据悉，蚂蚁矿机S17真机图今天在网上首次曝光。

从曝光的图片来看，蚂蚁矿机S17延续上一代产品S15的双筒风扇设计，且采用一体机的机身设计。有业内人士认为，采用双筒设计可有效缩短风程，矿机出入风口的温差变小，机器性能将得到很大改善。

此前比特大陆产品负责人在接受媒体采访时表示，新品S17较上一代产品相比，无论是在能效比还是单位体积的算力等方面，均有较大提升。[2019/4/3]

“比特币为金融体系带来了新的活力，这背后是区块链技术越来越被认可和应用。”杜均认为，将区块链与金融融合，可创造新的价值，提高整个金融体系的运作强度和效率，也增强了整个金融体系的完整性与安全性。

杜均进一步表示：“技术创新是推动区块链?业前进的源动?。火币集团已推出火币生态链，这是一个去中心化高效节能公链，也是?币开放平台推出的?个产品，在?撑?性能交易的基础上，实现智能合约的兼容。”

随着火币生态链爆炸式发展，由于MDEX是火币生态链中价值交换的枢纽，是处于关键地位，故MDEX也呈现爆炸式增长，如下图Heco总锁仓量56.7亿美元，Heco过去24小时交易额为28.5亿美元，这对应过去24小时整个火币交易额的20%，未来Heco交易额还有很大的上升空间。如下图2所示，MDEX锁仓量就占了35%达到20亿美元，一方面是市场认可MDEX，另一方面可以显而易见的看出MDEX在Heco中处于关键地位。

金色首发 EOS超级节点竞选投票率达6.49%:金色财经数据播报，截止北京时间6月13日15:50，EOS投票率达6.49%。EOS引力区和EOS佳能作为两个来自中国的超级节点竞选团队暂居第五和第六名。其中EOS引力区的得票总数为903万，占比2.96%；EOS佳能的得票总数为877万，占比2.87%。此前异军突起的EOSflytomars暂居第17位，得票总数为630万，占比2.07%。目前跻身前30名的超级节点竞选团队中，有八个团队来自中国。[2018/6/13]

图2

MDEX火爆的原因是由于太坊的拥堵带来了DeFi的溢出效应，之所以其他DEX以太坊Layer 1上由于全节点公链，如此多节点来共同协作进而导致的工作效率低下。

在另一技术层面，随着Layer 2技术逐渐成熟，基于以太坊的DEX自然也不会放过这份市场份额，在以太坊Layer 2上的ZKSwap同样也有着为用户降低链上交易成本，同时兼顾 DeFi 的可组合性以及安全性的DEX，它是基于ZK-Rollup 扩容技术，在以太坊Layer2上面完整实现了Uniswap的所有功能，并完整实现了所有ERC20和ETH，在Layer2的免费实时转账和AMM兑换服务与其他扩容方案相比其优势都是显而易见的。 

ZKswap上线不到一周的时间，迁移到ZKSwap的Layer2 资金总额超过1.2亿美金，新开账户接近11000个，其市场认可度显而易见。

以下为对比二者的宣发策略及交易模式，笔者所作的总结：

相似处：同为新一代Dex交易模式，均尝试解决以太坊网络手续费过高，网络拥堵的问题，且均以代币主打形式鼓励散户参与。

MDEX：

1. 基于火币生态链Heco，所有运算均基于以太坊平行链，减少手续费和拥堵，由于为Heco早起项目，因此拥有火币丰富的官方媒体宣发资源，在Heco不断壮大的同时紧随Heco热点，加强数据披露，为社群营造出MDEX为Heco上最为热点的项目的现状。

2. 主打MDX代币，在拉高币价的同时开放在MDEX上提供针对主流币种交易对的流动性挖矿，吸引大户尽可能多参与到提供流动性中，以获取MDX奖励。

3. 在稳定币价的同时，不断通过挖矿产出新的MDX代币，让最先参与的散户可以在第一时间获取收益，并鼓励散户主动提供更多流动性，参与到MDEX中

4. 可能会存在MDX代币本身缺乏应用场景的问题，由于MDEX中手续费均由HT计算，散户获取MDX代币后缺乏进一步的使用及获利途径，更多会选择在二级市场进行兑换或售出。

MDEX借助Heco热点，主打代币经济，鼓励用户参与交易及LP挖矿，获取MDX代币收益，借此扩大自身规模形成MDEX热点。

1. 基于以太坊Layer2技术，通过将大量运算迁移的方式减少以太坊网络拥堵，降低GAS成本。

2. 紧随以太坊手续费高，网络拥堵等负面因素所造成的热点情绪，拥有大量区块链生态的以太坊迫切需求一种合理的解决方案。因此Layer2 方案再次被推上热点。 ZKSwap则利用人们对于Layer2 上DEFI产品的需求，开发解决TPS的性能问题并定期向市场披露动态，在上线前获取了市场的持续性关注。

3. 不断完善自身的代币经济，在散户更多关心币价的前提下，进行控盘操作营造市场热点，且币价所产生的波动会不断吸引更多散户，并探索ZKS代币背后的应用场景，从而推动ZKSwap来达成自身热点营销。

4. 社区裂变宣传，在ZKS代币产生波动的同时为散户营造出具有套利空间的氛围，不断创造代币的市场热点来维持自身热度。

ZKSwap借助以太坊问题解决方案Layer2的热点，进行社区传播，通过币价波动及裂变空投创造自身热度。

以下为ZKSwap和MDEX在使用体验，挖矿风险和收益率的汇总对比：

Layer 1 充值或提现：需支付以太坊Gas费，取决于以太坊的每日的Gas费用的高低；充值到账时间较慢；

Layer2：支付、转账免费；每笔交易的0.03%提供给流动性提供者。账户余额需大于50ZKS 或 200USDT方可进行交易。

每个交易对交易手续费不同，交易挖矿后手续费通过MDX返点到用户账户。

易用性

1.充值到Layer 2的过程繁琐且手续费较高；

2.Layer 2的账户余额门槛对散户不友好;

3.支持币种有限。

1.Heco主网的设置流程对小白用户不友好；

2.交易体验较流程，用户转账到Heco主网费用较低，解决以太坊Gas费用高且转账速度慢的痛点。

1.Layer 1充值到Layer 2费用高且速度慢；

2.Layer 2交易即时到账，转账速度快；

3.支持币种：仅支持13个币种，且无主流资产；

1.兑换、交易速度较快；

2.仅支持Heco原生资产和跨链资产（100+）

Gas费挖矿：

充值ETH进行挖矿，预期年化收益73%；

ZKS锁仓挖矿：

14、30、90、180天、360天锁仓挖矿，预期年化收益136.89%-667%不等

风险：锁仓期间币价波动带来的风险

流动性挖矿：

支持25个LP流动性挖矿，年化103%-315%不等。

交易挖矿：

支持17个交易对的交易挖矿，年化304%-2.2万不等，但手续费最高达30%

风险：LP池子无常损失的风险

本文作者为 NewBloc 策略分析师 Barry，5 年外汇黄金市场交易经历。

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