以太坊:合并成功后以太坊交易者需要读懂这些数据

以太坊协议于2022年9月15日从工作量证明过渡到权益证明，也在开发深度、去中心化金融生态以及Web3用例方面得到了广泛认可，但在进入2022年最后一个季度之前，仍有一些关键指标和数据需要关注。

以太坊网络性能分析

1、三季度亮点

以太坊合并后，每日区块奖励从约13,500?ETH??下降至约2,000ETH，大大降低了网络的安全费用。以太坊的活跃地址和交易基本保持稳定，环比变化相对较小。虽然地址和数量可能会随着更广泛的加密采用而增加，但以太坊的网络扩展仍主要来自L2，而不是更高性能的L1。

需要注意的是，以太坊2022年第三季度网络总费用一落千丈，降至2020年以来的最低水平，如果这种态势持续到今年下半年，将会直接影响合并后的以太坊质押收益率。

某巨鲸抛售16,751枚ETH，售出均价1840美元:7月25日消息，据Lookonchain数据，某巨鲸地址于约12小时前抛售16,751枚ETH（约合3,080万美元）。该地址将16,751枚ETH存入Binance后，提出3080万枚USDT，售出均价约为1840美元。然后通过2个地址将3080万枚USDT存入Aave和Compound。[2023/7/25 15:57:07]

2、网络性能

2022年三季度，以太坊网络日均交易量为120万笔，比上一季度增长6%，其中?ETH转账和?DeFi?交易增长7%和14%，日均交易量分别为415,000笔和82,000笔。另一方面，NFT??和桥接交易量出现下降。NFT交易在本季度下降17%至每天181,000笔交易，桥接交易下降41%至每天9,000笔交易。

以太坊网络活跃地址数量的增长与交易增长趋势相似，三季度每天有550,000个活跃地址，比上一季度增长5%。不过，这一增长主要是由于2022年7月27日活跃地址的激增，当时著名矿工郭宏才宣布了以太坊?PoW??分叉?的计划，以及Binance的一些钱包“维护活动”，因此这些活跃地址可能不是由于新用户涌入或新应用程序上线导致。

国际清算银行计划保护CBDCs免受DeFi网络攻击:金色财经报道，国际清算银行发布了一项计划，旨在保护央行的数字货币免受DeFi市场的黑客攻击和数据泄露。该框架针对DeFi部门发现的风险，这些风险可能威胁到使用DLT和智能合约技术的CBDCs。

该研究称，互联网、电信网络和设备的兴起导致了一个多样化、复杂和迅速发展的网络威胁格局。国际清算银行认为，这些风险可能会扩展到与dlt相关的针对共识协议、跨链桥、预言机和智能合约以及离线CBDC组件的攻击[2023/7/7 22:24:32]

在此期间，ETH供应量增长了0.7%，年化增长率为4.2%,所有的通胀都来自PoW奖励，因为交易?Base??费用的消耗略高于信标链奖励的通胀。

自2020年以来，随着在DeFi和其他应用程序中使用的数字资产越来越多，智能合约中的ETH呈上升趋势。然而，Terra??的崩溃似乎削弱了市场对智能合约的信任，甚至在整个生态系统中也是如此。2022年5月9日，也就是Terra崩溃的同一天，智能合约中ETH的百分比达到了30%的峰值，此后一直呈下降趋势。8月底智能合约上的ETH占比降至为27%，比6月底下降2%。

环球音乐集团提交涉及NFT的商标申请:金色财经报道，根据美国专利商标局官方网站信息显示，环球音乐集团（Universal Music GmbH）已针对通过 NFT 认证的音乐相关虚拟和数字商品向美国专利商标局提交了两份美国商标申请，包括不可下载和可下载的虚拟数字商品，即通过NFT认证的音乐及音乐相关娱乐领域的多媒体、图像、视频、音乐和音频文件；与音乐艺术家、团体、名人、时尚引领者、有影响力的人、唱片公司和娱乐节目相关的不可下载的虚拟和数字商品。[2023/3/23 13:21:02]

3、市场指标

以太坊合并事件导致三季度看涨押注有所提升，看涨期权?与看跌期权的比率均有所增加，数据显示看涨期权的执行价格在9月30日到期时最高为5,000美元，而在12月30日到期时为2,500美元。看涨期权的执行价格表明，投资者可能更关注今年12月到期的以太坊期权合约。

在整个7月和8月，ETH的日均波动幅度要小得多。在经历了极具挑战性的第二季度之后，加密货币和股票市场的绝对波动性都出现下降。以太坊与比特币的相关性保持在90%附近，而与标准普尔500指数的相关性略有下降。

ETH短线突破1600美元:行情显示，ETH短线突破1600美元，最高至1605.6美元；现报1604美元，24H涨幅为4.89%。[2022/10/29 11:56:05]

4、Layer2分析

虽然以太坊的平均交易数量可能保持在合理区间范围内，但?L2交易却出现了较大增长。Arbitrum??的平均交易量增长了近三倍，从2022年1月的39,000笔增长到2022年8月的115,000笔。同期，Optimism??的交易量也增长了近3.5倍，从41,000笔增至142,000笔。

新兴的底层生态系统正在推动L2活动，L2应用吸引了不少人使用和关注，比如Arbitrum上的GMX和Optimism上的?Synthetix?，这些应用程序也是其各自平台上TVL的最大驱动力之一。然而，随着OP激励措施上线并且预计会有Arbitrum空投，我们发现L2的增长可能并非来自有机用户。

数据：stETH目前是DeFi借贷协议Euler Finance上第二大借入资产:6月12日消息，Token Terminal发推称，stETH目前是DeFi借贷协议Euler Finance上第二大借入资产（borrowed asset）。

此前6月初消息，基于以太坊的DeFi借贷协议Euler Finance宣布完成3200万美元融资，Haun Ventures领投，Variant、FTX Ventures和Jump Crypto等参投。

据悉，Euler Finance使用了一种框架式的借贷风险评估方案，团队将于今年晚些时候推出DAO，使用户能够对Euler的开发和运营进行治理，并决定如何使用其社区金库。[2022/6/13 4:20:53]

5、其他导致L2增长的因素

Arbitrum的Nitro升级上线，ArbitrumOdyssey预计将再次恢复。

三个不同的团队宣布在zkEVM上实现突破，分别是：Polygon?、zkSync??和Scroll。zkSync的zkEVM预计将在第四季度推出其主网。

StarkNet宣布计划推出自己的代币。

子领域分析

1、DEX

2022年二季度，DEX的日均交易量为27.8亿美元，三季度这一数字降至18.3亿美元，同比交易量也下降到大约8亿美元。期间，Uniswap??的主导地位从第二季度末的60%增加到8月底的72%，但整个第三季度始终保持在DEX市场份额的75%左右。

2、借贷

三季度，加密市场平均贷款交易量急剧下降。从二季度的日均2800亿美元降至1160亿美元。7月份是一个明显缓慢的月份，8月份交易量略有回升，主要因为ETHPOW空投对现货ETH的需求增加了。

3、NFT

NFT日均交易量大幅下降，但日均交易者数量的降幅并没有预期那么多，NFT行业平均每天仍能吸引大约40,000名忠实用户。第三季度平均每月以美元计算的NFT交易量比1月份下降了90%，销售额不到10亿美元，而第二季度则高达46亿美元。需要注意的是，下跌不仅与NFT市场放缓有关，还与ETH价格下跌有关。OpenSea??在第三季度继续占据最大的NFT市场交易份额。

Sudoswap在2022年三季度上线，类似于用于NFT的Uniswap的流动性池，其交易量在8月达到顶峰。

4、稳定币

稳定币与以太坊的相关性十分紧密，虽然稳定币的走势和总体交易量与第二季度相比基本没有变化，但三季度一些政策事件值得关注，比如：

在美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁隐私协议?Tornado??Cash的智能合约后，USDC??背后的组织?Circle??禁止了38个地址。

MakerDAO??的DAI计划降低其对中心化稳定币USDC的持有量。

TribeDAO计划解散，所有FEI都将被赎回。

Circle推出以欧元计价的稳定币EUROC。

Aave?宣布推出美元稳定币GHO。

USDC的市场份额在三季度下降到41%。下跌的主要原因是被BUSD“吸收”，BUSD的稳定币市场份额已经从14%增加到16%。

L1竞争分析

目前，以太坊及其L2生态系统合计占加密智能合约TVL总量的62%，以太坊以340亿美元贡献了最大份额，而Arbitrum和Optimism各贡献了10亿美元。从长远来看，自2021年初以来，以太坊及其L2的TVL份额一直在下降。

开发人员是以太坊生态系统蓬勃发展的“关键护城河”，相比于其他加密货币生态系统，以太坊每周活跃的开发人员数量仍遥遥领先，即便在熊市中，以太坊的开发活动份额比去年增加了10%。

总结

尽管我们身处于加密熊市之中，以太坊仍然是最活跃的加密生态系统，拥有大多数开发人员、用户和应用程序，向?PoS??的成功过渡有助于以太坊的进一步发展。但是，随着?Aptos?、Sui??和Celestia等“Layer1挑战者”在2022Q4推出，以太坊必须巩固“护城河”并加快推动路线图，以保持其在智能合约领域内的领先地位。

来源：金色财经

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