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PRO:Layer2创业与早期投资的机会

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时间:1900/1/1 0:00:00

新的ZKRollup通用扩容方案:zkEVM,隐私,OP+ZK

OPRollup已经初步形成了Arbitrum、Optimism两强的竞争格局,但ZKRollup的通用扩容方案普遍还处在测试与技术迭代的阶段,还没有成熟的应用生态和用户体验,这就给新项目的发展带来了机会。

新的通用扩容方案自然需要新的叙事亮点,而zkEVM是其中的焦点。因为L2最初的目的就是提高以太坊的性能,L2上的很多项目其实是以太坊项目的迁移或者fork,EVM兼容可以让开发者有非常低的迁移成本;如果去L2开发需要学一套专门服务于ZK的语言,那么同样是要学新语言,开发者就会有去其它新公链的备选。从事实上看,EVM不兼容的StarkNet、zkSync1.0生态发展的艰难也部分印证了这一点。

区块链钱包开发公司推出其钱包Backpack Beta测试版:金色财经报道,区块链钱包开发公司Coral去年9月曾完成2000万美元战略融资,FTX Ventures等领投。FTX破产后,该公司无法取出FTX 1450万美元的投资资金。Coral创始人Armani Ferrante表示,公司不得不进行削减,以维持运营。Coral仍然将xNFT协议上线Solana,在Solana和以太坊上发布其钱包Backpack并提供Beta测试下载版本。[2023/4/21 14:17:08]

zkEVM的实现是相当有技术挑战的,其主要难点在于ZK电路的复杂性,以及需要利用ZK来重构整个ETH的状态转换。zkEVM其实也分不同的级别,简单来说可以分为”EVM兼容“和”EVM等效“。

EVM兼容,代表-zkSync2.0:Solidity语言层面的兼容。它的实现相对简单,但即使成功做出来了,也可能会有部分Solidity的特性无法支持。

BAYC #1626在以太坊永久销毁并在比特币区块链上铸造为“铭文5413”:2月13日消息,据BAYC #1626持有者Jason A. Williams在社交媒体称,NFT社区正在转向比特币区块链,Ordinals协议为数字藏品带来了真正的稀缺性,因此决定将BAYC #1626铸造在世界上最稀缺和最安全的区块链上,并将使用TeleBurn在以太坊区块链上永远销毁,之后也不会再回到以太坊,目前BAYC #1626在比特币区块链上铸造为“铭文 5413”。[2023/2/14 12:04:44]

EVM等效,代表-Scroll、PolygonHermez:EVM字节码层面的兼容。它会给开发者带来非常理想的体验,但它的实现比“EVM兼容”要难一个量级

除了zkEVM以外,L2隐私方案也是一些新项目的核心叙事,前文已经提及。

另外,还有一些项目会在Rollup的具体方案上提出一些创新。比如希望融合OPRollup和ZKRollup的Intmax,其认为ZKRollup并不必要实时计算ZKProof,而可以把它们都集中到一个batch里以后每过约4个小时统一计算;如果用户对实时的状态确定性非常在意,那么可以缴纳额外的费用提前进行Proof的计算。

金融时报:Glenn Hutchins于2022年11月从DCG董事会辞职:金色财经报道,《金融时报》报道称,Glenn Hutchins于2022年11月从DCG董事会辞职。DCG在11月崩溃后失去了董事会的Glenn Hutchins和作为顾问的Larry Summers。对于DCG现在发生的事情来说,这不是一个好的选择。[2023/1/12 11:08:45]

ZK挖矿

ZK挖矿,指的是通过提供高性能的ZKProof计算,从ZKRollup的网络中获取奖励。这个设想,主要起源于PolygonHermez提出的POE机制。

Bit Digital 12月赚取130个比特币:金色财经报道,纽约数字资产矿业公司Bit Digital宣布其未经审计的比特币产量以及2022 年 12月的公司更新。2022年12 月,公司赚取130个比特币,比上月减少10%。产量下降主要是由于某些托管地点的计划削减活动所致。截至 2022年12月31日, BTC 和ETH的国债持有量分别为 946.6 和 8,799.9,公平市值分别约为1570 万美元和1050 万美元。[2023/1/7 10:59:13]

在Starkware等经典的ZKRollup架构设计中,有Sequencer、Prover两个角色,分别负责执行交易和生成ZK证明。但Sequencer和Prover的工作效率相差至少5000倍,两者之间始终存在延迟。在目前的家用电脑上,为每笔交易生成Proof却需要约1.5秒~2.5秒,相当于每秒仅能为0.6笔交易生成Proof。如果ZKProof的生成时间无法得到妥善解决,那么用户的实时体验就可能不佳;如果交给专业的节点来计算,网络就可能面临过度中心化的问题。

数据:Ravencoin全网算力超10TH/s,过去一周增长185%:9月15日消息,Ravencoin全网算力达10.34TH/s,一周前约3.62TH/s,过去一周增长185%。[2022/9/15 6:58:09]

PolygonHermez在其POE方案中称,允许多个Prover节点以竞赛的方式提交Proof并获得奖励,如果某个Prover是第一个生成正确Proof的节点,该笔奖励由Sequencer以悬赏的形式进行支付。这样一来,Sequencer或ZKrollup项目方相当于把ZKProof加速策略委托给Prover节点运行者去研发,通过悬赏市的竞赛机制,可以很大程度上调动广大矿工的积极性,不失为一种共赢策略。

除了PolygonHermez以外,Scroll和Taiko也提出了类似的激励设想,也不排除Starkware和zkSync后续也会做相应的改动。如果Prover节点顺利去中心化,并且全部的Proof奖励分配给性能最优越的几个Prover运营方,类似比特币矿池的组织形式极有可能出现,这些Prover矿池由许多散户矿工贡献的设备连接而成,按照每个人贡献的算力分配奖励;同时,由于ZKProof生成任务可以并行化,可切分,拥有的加速芯片越多、使用的生成策略越优秀,获得的奖励就会越多。照此看来,ZK挖矿很有可能复制比特币挖矿的老路,挖矿设备会不断的更新迭代,组织形式将以矿池为主,而ZKRollup本身也将大幅受益于这种变迁。

ZK挖矿是一个尚处于构想期的ZKRollup伴生赛道,其发展速度、市场上线存在着高度不确定性。不过,现在也已经有创业项目开始在做相关的布局了。

L2互通性/L2跨链

L2的初衷是解决以太坊生态的性能问题,但众多L2方案的出现,也在把以太坊的流动性进行了碎片化。因此,也有一些早期项目开始着眼于L2的互通性和流动性的整合,类似于“L2跨链”。

从技术角度上来看,这种“L2跨链”的实现要比L1之间的跨链要更加简单、安全,毕竟对于当前主流的Rollup方案而言,原始数据都在L1链上,这对于跨链的安全性有天然的保证;这也是Rollup技术优势的一种体现。

不少新兴的项目都希望实现L2的互通性:Hop、Connext、Synapse、CelercBridge、deBridge、Tokemak……具体的应用形态可以有很多种,比如protocol、DEX、钱包。但从用户视角来看,他们在L2互通性上做的事情是类似的:在应用层面提供多个L2的支持,与无摩擦的跨L2资产转移、代币交换、信息通信等操作。

总结

经过数年的竞争,由于数据可用性的原因,Rollups已经成为了L2的绝对主导。并且,Rollups已经得到了以太坊社区的认可,以太坊未来的升级也会以Rollups为中心进行。

OPRollup在相当一段时间内可能都会是两强争霸的竞争格局,并且由于EVM兼容性,其生态发展非常迅速。以太坊后续计划的几次升级对OPRollup的体验提升也要超过ZKRollup,这对OPRollup的扩张也很有利。因此,二级投资者可以重点先关注OPRollup相关的项目。

ZKRollup还处在一个百花齐放的早期阶段,头部的通用扩容项目多处于测试网阶段,并且缺少EVM的兼容性,生态较弱。但从长远来看,随着技术的成熟,ZK所带来的基于密码学的安全性肯定是由于OP基于博弈论的安全性。对于创业者和早期投资者而言,ZK相关的叙事会更加多样、有吸引力。

今天的分享就到这里,后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评,欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信

来源:金色财经

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