DeFi研究员Ignas表示,代币经济学的从0到1的创新非常困难,但偶尔出现的极具创新性的代币,会改变行业的发展轨迹。新代币经济学的独创性将推动行业向前发展,并有能力启动一个新的牛市。上一轮DeFi牛市中就出现过一些这样的代币。而这可以作为下一轮牛市的借鉴,并教会我们如何识别新出现的机会。
在这篇文章中,Ignas回顾了上一轮牛市中最具创新性的代币。
1、Ampleforth的AMPL
AMPL弹性供应代币,其流通供应量每天都会进行算法调整。其目标价格为:以CPI表示的2019年美元购买力。
如果AMPL需求增加,且价格高于目标价格,那么协议将按比例“空投”新的AMPL代币到你的以太坊地址,以恢复目标价格。
所谓的“rebase”就像魔法一样:会让你钱包里的代币余额发生变化。
Metaplex发布使其代币元数据合约完全去中心化的具体措施:5月23日消息,Solana生态NFT平台Metaplex今天发布关于代币元数据的公告,相关三个重要更新为:1.Metaplex基金会将使代币元数据(Token Metadata)达到不可更改的最终状态,这意味着任何实体都不能升级或修改程序或其管理的资产。2.Metaplex基金会和Solana基金会已就保留代币元数据的某些关键特征的计划达成一致,包括代币元数据访问无需许可、继续平等对待所有调用代币元数据来创建、更新、转移、销毁、上线、购买或销售NFT的程序、不会使用 MPLX对代币元数据的功能进行门控;3.将在未来几天向代币元数据程序中引入适度的网络费用,范围从0.01到0.001 SOL。通过建立完全去中心化代币元数据的路径,该框架确保了一个公平、可靠和无需许可的生态系统,以及对协议的持续投资,以长期发展Solana NFT。[2023/5/23 15:20:31]
感到困惑吗?这就是问题的关键!
AMPL运用了人类心理和交易博弈论。你应该在rebase之前出售持有的代币吗?还是在rebase之后,在别人出售他们刚到手的“空投”代币时进行购买会更好?你自己做决定。
电子货币机构Verto 推出美元账户:金色财经报道,FCA 授权电子货币机构 (EMI)的Verto推出了美元账户,根据 2011 年电子货币条例 (EMR),客户资金存放在受保护账户中,该条例规定了保护要求,以保护客户收到的资金提供支付服务或电子货币。
Verto 为非洲一半的科技独角兽以及包括马士基、MTN 和 Interswitch 在内的全球巨头提供服务。[2023/3/24 13:23:11]
2、OlympusDAO的OHM
OHM的使命是成为DeFi的储备货币。
Olympus通过“bonding”打折出售OHM以换取流动性供应或单一资产代币。
通过这种方式,Olympus得以真正拥有自己的流动性,而非通过租赁。
据称纽约社区银行正在寻求购买签名银行:3月20日消息,据称纽约社区银行正在寻求购买签名银行 (Signature Bank) 。 (金十)[2023/3/20 13:13:44]
协议拥有流动性通常被认为是革命性的,于是诞生了DeFi2.0这一术语。此外,Olympus的bonding模式和rebase博弈论成为了CryptoTwitter上的流行语。
OHM的创新吸引了几十个分叉,其中有几个仍然表现非常不错。
3、Compoundfinance的COMP
很难说COMP代币本身有哪方面特别具有革命性。COMP真正的创新来自它的分发方式:流动性挖矿。
每个在CompoundFinance上借贷资产的人都能获得免费的COMP代币。
Coinbase股价创下历史新低:金色财经报道,市场数据显示,周一美股开盘后,加密货币交易所Coinbase(COIN)股票创下历史新低,跌至39.65美元,该数字较8月初的98美元下跌了60%,当时该交易所因与贝莱德合作的消息而经历了短暂的反弹,过去一年该股已下跌83%。
此前消息,Coinbase首席执行官Brian Armstrong上周在一次采访中表示,该交易所2022年的收入将比2021年减少50%甚至更多。[2022/12/13 21:40:04]
在发行一周后,Compound的TVL从9000万美元增加到了6亿美元。COMP代币成为当时交易最多的DeFi代币。
虽然Compound不是首个推出流动性挖矿的项目,但很可能是Compound的成功开启了那个DeFi夏季。凭着COMP,我们有了收益耕作。
山西省首次发行古建筑数字藏品:金色财经消息,山西省文旅厅推出“古建有画说”公益数字文创藏品计划,面向社会免费限量发行5款共计5万份山西古建筑数字藏品。用户不仅可以在线上感受山西古建之美,还可以基于区块链技术在云端将古建筑数字藏品永久收藏。(山西日报)[2022/5/23 3:36:06]
4、CurveFinance的CRV
CRVveTokenomics模式改变了流动性挖矿博弈论。
COMP收益耕作的最佳做法是定期获取和出售COMP,以获得复合收益。但Curve矿主需要锁定CRV长达4年,才能实现收益最大化。
结果是:Curve的锁定期和锁仓为协议的发展、应用和收益赢得了时间。
CRV的成功应该是其价值主张具有足够吸引力,所以在解锁后,CRV根本不会被出售。
我之前研究过二十多个采用veTonomics模式的DeFi项目:它们为什么采用这一模式?如何运作?有什么特别之处?
5、iearnfinance的YFI
YFI开启了DeFi的“公平启动”和“无价值治理代币”趋势。没有风投代币销售,没有团队或顾问分配。YFI100%直接发放给社区成员。
“为了放弃这个协议,我们做了进一步努力,发行了YFI,这是一个完全没有价值的0供应代币。我们重申,它不具财务价值。没有预先挖矿,没有销售,你买不到它,不会在Uniswap上交易,也不会有拍卖。我们什么都没有。”——YFI创始人AndreCronje。
免费发放FYI的目的是将用户和开发者的激励结合起来,让用户愿意参与协议的构建。后来AndreCronje承认赠送代币是个错误。
不要赠送代币,这不是个普遍做法,主要是我的个人经验教训。我之所以决定将YFI全部免费分发,是因为我相信这会让我筑牢社区基础。然而,价格下跌时我还是会遭受指责,我还是会不断被问到“下一轮分发是什么时候”、“什么时候更新”,等等。我还是会担负所有的责任和期望,只是,我没有任何收益或好处。千万别这么做,我就是个傻瓜。
6、NexusMutual的NXM
选择NexusMutual的NXM颇具争议。NexusMutual是链上保险协议,NXM代币相当于代币化会员。成员向资金池里缴纳#ETH,所有会员相互分担风险,共同承担保险赔付。
然而,这种会员代币并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。
有争议的部分是,所有会员必须通过KYC认证才能购买。如果DeFi的监管环境恶化,可能会有更多的协议选择KYC代币模式。
7、Synthetix的SNX
SNX被用作铸造合成稳定币sUSD的担保抵押。其创新之处在于保持sUSD与美元挂钩,而sUSD由高度波动的SNX抵押支持。
Synthetix如何运作的?SNX持有者受激励质押SNX铸造sUSD,并始终保持400%的抵押比率。每周,质押者都能获得额外的SNX奖励和协议费用,但只有在C-Ratio达到400%或更高时才能领取奖励。
更重要的是,SNX质押者在铸造sUSD时可能会发生“债务”。由于sUSD被用于交易其他合成资产,而那些资产的价格或涨或跌,共享债务也会发生变化。这意味着SNX质押者承担了系统的整体债务的风险。
以上这些就是我认为最具创新性的代币。
我们还可以加上Maker的DAI,因为其发明了首个成功的超额抵押稳定币;或者算上Frax,其部分算法稳定币也很具创新性。
你认为哪些代币是最具创新性的?
来源:金色财经
标签:COMPCOMOMPEFICompendium.FiRufferal.comcomp币叫什么Clever DeFi
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