SHI:从 25 个 DeFi 协议 看 DeFi 未来 7 大趋势

作者|Ignes

编译|白泽研究院

2022年的加密熊市来得突然，并且如火如荼。然而，大多数DeFi代币的状况甚至比BTC或ETH还要糟糕。

至少自2020年10月以来，DeFi代币兑ETH的价格一直在下跌。仅在过去一年，追踪主要DeFi代币的指数DeFiPulseIndex就下跌了69%。

大多数DeFi代币的表现不佳可以通过DeFi代币经济模型的高通胀设计和缺乏对代币持有者的协议收入重新分配来解释。例如，Uniswap的UNI代币仅用作治理代币，未能为UNI持有者产生任何收益。

有鉴于此，我分析了25个主要DeFi协议的路线图。正如你将看到的，它们中的许多正在重新设计他们的代币经济模型，致力于通过新的迭代来构建更有效的协议，并寻求逐步成为去中心化的。

Chainlink

Chainlink代币经济2.0：

-Link质押

预期时间：2022年第三季度和第四季度

Uniswap

没有共享路线图

Aave

推出稳定币GHO—一种抵押品支持的美元稳定币

预期时间：待定

Maker

推出“终局计划”：

赛前准备阶段：

-EtherDai、ElexirI、MetaDAO代币、MetaElixirI，RainbowTokenomics等等。

早期阶段：

-MANOI、MakerTeleport、多链Dai储蓄率等。

彭博社：香港加密货币政策或得到北京的默许支持:2月21日消息，彭博社发文称，中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室的官员代表是香港加密??货币聚会的常客，他们会检查事态发展并要求提供报告，在某些情况下还会通过电话跟进。彭博社称大陆政府可能会支持该地区对于零售加密交易形式合法化的磋商程序。

金色财经此前报道，香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询，本次咨询将于3月31日结束，以配合在6月1日可以正式生效新的发牌制度。（彭博社）[2023/2/21 12:19:25]

中期阶段：

-ElixirII、合成资产、SingularityEngineII

终局阶段：

-MANOII、UltimateOracle、SinglarityEngineIII

预期时间：12个月内

TheGraph

从托管服务迁移到去中心化网络

预期时间：进行中，预计2023年第一季度末

Synthertix

1.SynthetixFuturesPersV2

2.SynthetixV3

预期时间：2022年第三季度和第四季度

Shiba

创建自己的DeFi和元界生态系统：

-称之为Shibarium的Layer-2网络

-稳定币$SHI

-ShibaSwap2.0：显示有关Shiba生态系统的新闻、趋势。

预期时间：待定

Loopring

第二季度报告包括：

-zkEVM

-Loopring赚取

预期时间：时间表即将推出

Pancakeswap

V2代币经济学：

-最大CAKE上限750M

-Staking：奖励权重投票

韩国金委员会发布STO发行和流通纪律系统改革方案:2月6日消息，韩国金融服务委员会（FSC）发布《证券型代币（STO）发行和流通纪律系统改革方案》，计划在资本市场法范围内允许STO以证券形式正常发行和流通。同时为防止可能的违法事件并保护投资者，提供数字资产是否为证券的判断原则和适用判例。[2023/2/6 11:49:14]

-Staking：提高农场产量

-Staking：提升IFO收益(iCAKE)

预期时间：正在实施

Lido

-stETH登录L2

-采用分布式节点技术

-在Lido治理上创建额外的制衡机制，其中包括stETH持有者的否定权

预期时间：“很快”，逐步推进

Curve

推出?Curve的稳定币crvUSD，官方资料不多。

预期时间：“很快”

Convex

最新路线图信息：

-新Curve池的持续扩展

-支持侧链/L2上的增强池！

-进一步扩展Frax生态系统

-vlCVX持有者的Frax计重投票

预期时间：持续部署

FraxFinance

Fraxlend：允许任何人在一对ERC-20代币之间创建市场的借贷平台。

预期时间：正在构建中，预计几周后

CompoundFinance

-CompoundIII上线

-部署在多链上

预期时间：目前部署在测试网上

1inch

“所有的发展都让用户感到惊讶”

OlympusDAO

-指定Balancer作为OHM-DAI-ETH池中托管大部分OlympusDAO拥有的流动性的平台。

-将新的Permissionless?OlympusPro合同系统更名为BondProtocol的独立实体。

Aavegotchi将推出链上NFT艺术的验证实体印刷品:12月18日消息，Aavegotchi将推出链上NFT艺术的验证实体印刷品，允许持有者获得有限数量的实体印刷品，这些印刷品直接与FAKE Gotchi NFT系列挂钩。每次购买都会附带一张印刷品和一张SoulPrint卡，用于验证作品。（nftevening）[2022/12/19 21:52:57]

预期时间：DAO投票已通过，2-4周内实施。

Osmosis

-集中流动性

-限价订单

-通过MarsProtocol借贷

-链上身份WosmoNFT

预期时间：待定

NexusMutual

NexusV2：链上风险市场

-允许在共同的基础设施之上建立Syndicates

-质押

-以NFT的形式涵盖规则

预期时间：“快来了”

Sushi

Sushi2.0

-Trident

-Furo：建立在BentoBox之上的货币乐高协议

-Inari：策略工具

-Shoyu：NFT市场

-更新界面

-SushiXSwap：跨链DEX

预期时间：Shoyu即将推出

GMX

-支持合成资产：任何具有Chainlink预言机价格的资产都可以在GMX上交易

-X4协议控制交易所：为流动性池设置动态费用，更多的可组合性，DEX聚合，更多代币在GMX上交易，更好的费率。

-PvPAMA：将交易者相互匹配，通过通过创建新的GD代币选择性的允许流动性提供者参与。

预期时间：合成资产优先，其余两个紧随其后

dYdX

在自己的dYdX链上启动V4

马斯克在推特上称不考虑让John Legere担任推特首席执行官:11月14日消息，马斯克在推特上称不考虑让约翰·莱格尔（John Legere）担任推特首席执行官。[2022/11/14 13:02:28]

预期时间：将需要数月的深入开发，但计划在2022年底开源

RocketPool

为了扩大PocketPool的规模，正在计划：

-减少ETH的迷你保税池，将抵押品要求从16ETH降低至4ETH。

-为机构等提供质押服务

-整合单独的质押者迁移

预期时间：待定

YearnFinance

YearnV3

-第1阶段：alpha版本

-第2阶段：测试版：vaults限制为20M，veYFI

-第3阶段：稳定版：去中心化，代码不可变。

预期时间：

-第一阶段：

-第2阶段：

-第三阶段：

KyberNetwork

推出KyberSwapElastic：

-可定制的流动性

-5种费用等级：0.008%、0.01%、0.04%、0.3%和1%

-费用的自动复利

-根据积极的流动性贡献+交易量支持的新农业机制

预期时间：7月初推出

Ren

-构建在RenChain上

-启动交易所?Catalog：其愿景是创建具有内置流动性机制和类似CEX功能的最安全的跨链DEX，让用户可以轻松地在主流区块链之间交换资产。

预期时间：

-逐步但没有确切日期

-“第一阶段私人测试版是7月至8月，9月是无限流动性。”?

未来的7大趋势

1.协议的原生稳定币处于增长趋势

美股区块链类股大幅上涨:10月17日消息，美股区块链类股大幅上涨，Marathon Digital、Stronghold Digital Mining涨超12%，Bitnile控股涨超11.9%，加密数字货币交易所Coinbase涨超10.3%。[2022/10/18 17:29:50]

你可能会惊讶于我为什么将Shiba被包括在分析中？

有趣的是，Shiba一直在围绕其Shiba品牌构建完整的DeFi生态系统，其中包括他们自己的L2区块链、Shibaswap、元宇宙和他们自己的稳定币SHI。

Shiba的“稳定币野心”并不孤单。在最近NEAR、Tron、Waves区块链纷纷推出稳定币之后，DeFi协议Aave和Curve也计划推出自己的稳定币。

Curve也将推出稳定币CurveUSD，虽然没有多少官方信息，但Aave已经透露了其推出新的稳定币GHO。

协议拥有的稳定币为协议增加了新的收入来源，为代币带来了更多用例，增加了其需求并提高了流动性提供者的收益。

如果POSC被广泛采用，它应该会为协议吸引更多资金。

2.增加对?veTokenomics的采用

Curve开创了所谓的veTokenomics，代币持有者在一段时间内质押他们的代币，以便为自己创造更高的收益，并对流动性挖矿分配进行投票。

现在更多项目选择veTokenomics：

YearnFinance预计将于8月中旬推出4年锁定期的veYFI。锁定的代币将不可转让。

Synthetix将使用?veSNX计量器进行通胀加权。

Pancakeswap也将推出vCAKE以“很快”进行奖励权重投票。

如果CompoundFinance在未来也过渡到veTokenomics，我不会感到惊讶，因为他们完全停止了流动性挖矿。

最后，值得注意的是，veTokenomics也吸引了一些聚合器协议，例如用于Curve的Convex和用于Balancer的AuraFinance。我们可以期待这种聚合器协议也会针对veSNX、veYFI和vCAKE推出。

3.专注于渐进式的去中心化

2020年，顶级风投a16z为加密应用程序编写了一份具有影响力的《渐进式去中心化指南》，该指南到现在为止仍然非常重要。

随着项目推出产品，增加市场契合度、财务可持续性、参与性社区和法规遵从性，它们应设法减少单点故障——集中化。

在这种精神下，许多协议已经宣布了明确的路线图：

dYdX宣布了V4，愿景是成为一个完全去中心化的协议。它包括一个完全去中心化的链下订单簿和匹配系统。

TheGraph正在努力“取消托管服务”，这会将所有集中式托管服务迁移到去中心化网络。预计将在2023年第一季度迁移。

Ren正在逐步将RenChain去中心化，因为它目前主要是中心化的。

Lido的投票不限制质押ETH的数量，但计划通过采用分布式节点技术来分散化。

通过最近取消“理事会”投票和宣布“终局计划”，Maker对权力下放的野心显而易见。该提案包括创建MetaDAO。

4.推出新的迭代升级协议

加密货币和DeFi发展迅速。项目要么快速适应变化，要么落后。

为了跟上快节奏的市场，一些协议即将对其协议进行重大升级。

没有特定的顺序：

SynthetixV3将允许自由创建合成资产，转移到veSNX计量器和时间锁定，差异化的债务池用于向特定资产池提供抵押品并从其收取费用，而无需接触每项资产。

CompoundFinance将推出以单一可借资产等作为抵押品的?CompoundIII。

NexusV2将允许在共同的基础设施之上建立?Syndicates。

dYdX将开发基于CosmosSDK和TendermintPoS共识协议的独立区块链。

SuShi2.0已经成为一个混合交易所，拥有一系列创新的货币乐高协议，NFT市场Sōyu也即将推出。

YearnV3将在9月中旬左右推出，具有更高的安全性、灵活性和新的代币经济模型。

RocketPool正在悄悄地构建至少3个大规模扩展解决方案来增加质押的ETH。

GMX致力于X4协议控制的交易所、PvPAMM并支持交易任何具有Chainlink预言机的资产。

5.未来是多链的

这一点非常明显，甚至Compound也为其CompoundIII制定了多链策略。

然而，简单地部署在多个链上已不再具有竞争优势。为了改善多链体验，一些协议在没有第三方跨链桥的情况下进一步集成原生资产：

Sushi最近推出了跨链DEX?SushiXSwap。

MakerDAO的“终局计划”具有MakerTeleport—L2桥接系统，可以快速从OptimisticRollups中提款。

Lido在L2s上推出stETH

6.UniswapV3的影响力增加

Uniswap的V3引入了集中流动性，可以将流动性分配到价格区间，从而提高资金效率。

虽然不是最好的用户体验，但趋势一直在回升。

Osmosis正致力于集中流动性机制，KyberSwap最近推出了具有相同功能的KyberSwapElastic。

7.扩展代币用例

DeFi和更广泛的加密社区经常批评DeFi协议缺乏代币用例。

一些知名协议引入了一些改进以使代币更具吸引力：

Chainlink宣布了LINK代币质押

Pancakeswap代币模型将CAKE限制在7.5亿个代币，推出提高农场产量、IFO福利和权重投票。

在其他协议缩减流动性挖矿的同时，Maker将为MKR甚至DAI持有者推出流动性挖矿。

另外还有一件事，即使在顶级DeFi项目中，协议团队构建的透明度/清晰度也有很大不同。

一些项目有非常明确的路线图和实施细节，一些项目根本没有透露他们的路线图。

总而言之，尽管市场崩盘转入熊市，但DeFi团队正在努力进行重大改进，希望能让协议和代币更具吸引力。

来源：金色财经

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