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GEM:累积16亿美元投资承诺 资本游戏新局?

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文标题:《

最「壕」加密风投机构GEMDigital背后:一场隐蔽而离奇的资本游戏

原文作者:谷昱&饼干

在加密市场陷于疲软、风投机构纷纷放缓投资频次之际,一家新兴风投机构以高频的投资速度、夸张的投资金额吸引行业的颇多关注,它就是GEMDigital。

近半年以来,GEMDigital投资了等至少16个加密项目,其中对VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等项目的单笔投资金额超过1亿美元,累计承诺投资金额超过16亿美元,这个金额很可能超过其它任何加密风投机构。

Ren 1.0网络正在关闭,建议用户尽快将Ren资产桥接回原生链:12月8日消息,资产跨链协议Ren Protocol发文表示,按照此前通知,Ren1.0正在关闭,因无法保证Ren1.0与Ren2.0之间的兼容性,Ren资产(如renBTC、wBTC等)持有者应尽快将资产桥接回原生链,否则将面临资产丢失风险。同时,Ren Protocol发布资产查询以及资产桥接链接,并表示将以Ren2.0形式回归。

此前消息,Ren Protocol因Alameda事件破产,表示需要新资金支持。随后,Ren宣布将推出最新版本的协议Ren2.0。[2022/12/8 21:30:39]

GEM系机构今年以来投资的加密项目名单

就在今天,GEMDigital再度宣布与区块链旅游生态项目TravelCoin签订价值达3500万美元的投资承诺,消息公布后该项目Token价格最高上涨约50%,但同时链捕手记者还发现,该Token自发行以来已经呈线性下跌超95%,目前的稀释总市值在今日上涨后仍然不到500万美元。为什么GEMDigital还要对如此市值项目投资3500万美元?

央行主管媒体《金融时报》:美元升值或接近顶部:金色财经报道,中国人民银行主管媒体《金融时报》发文《美元升值或接近顶部》,文章指出当前的美元下滑很可能意味着本轮升值已经筑顶,后续冲高的空间十分有限。第一,从美联储加息的角度而言,美联储放缓加息的预期增强将打压美元上行动能,但其持续加息仍将成为美元强势的支撑所在。第二,美元指数的走势除了与美联储货币政策走向密切相关之外,也与美国经济和欧元区经济表现密不可分——欧元比重在美元指数中占据重要部分。但是,这并不意味着美元升值周期已经终结,在未来一段时间内,美元仍将保持强势,转入贬值周期可能尚需时日。[2022/12/1 21:15:33]

此现象并非孤立存在。此前GEMDigital投资的多个项目均是如此。比如5月18日,KaJLabs宣布获得GEMDigitalLimited的4亿美元投资承诺,但该项目TokenLITHO稀释总市值仅为470万美元。此外,Peculium与Energi等项目也存在类似现象。

比特币全网未确认交易数量为9585笔:10月14日消息,BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为9585笔,全网算力为260.19 EH/s,24小时交易速率为3.11交易/s,目前全网难度为35.61 T,预测下次难度上调1.64%至36.19 T,距离调整还剩10天11小时。[2022/10/14 14:26:52]

同时,GEMDigital投资的项目大多行业知名度很低,业务模式等方面也没有明显亮点。而且,GEMDigital几乎所有投资都是单独投资,更没有与知名风投机构合作投资过,行事风格颇为诡异。

那么,GEMDigital是人傻钱多吗?为什么要花大价钱投资市场价值远低于投资额的项目?猫腻在于「投资承诺」四字。

相比大多数融资新闻中,投资机构都是直接宣布向项目方投资,GEMDigital在新闻中基本都是宣布发出投资承诺。从字面意思来看,投资承诺是指项目方承诺会向项目方投资特定金额,但不一定会实际出资。在一次GEMDigital的投资新闻中,项目方曾表示该次投资并非直接投资,而是将基于里程碑和绩效,以确保资金使用得到充分优化。

KyberSwap在Arbitrum和Optimism上部署wstETH池用于流动性挖矿激励:10月10日消息,去中心化交易平台KyberSwap在Arbitrum和Optimism上分别部署了一个wstETH池用于流动性挖矿激励。流动性提供者自10月8日至31日可将wstETH、WETH和USDC资产存入KyberSwap Elastic赚取LDO和KNC奖励。

此前报道,Lido现已支持用户在Optimism和Arbitrum上直接质押ETH,第1阶段支持用户将stETH打包为wstETH并直接桥接到Arbitrum One和Optimism。[2022/10/10 10:29:42]

但根据对一家加密项目方负责人的采访,所谓的「投资承诺」具有许多瞠目结舌的内幕。该项目负责人表示,GEMDigital曾通过邮箱联系到该项目,并承诺投资5000万美元,但在签订投资合同时,她发现该机构在合同中表示不会直接打款,而是在将Token卖出后,由所获利润填补投资款。

也就是说,GEMDigital的投资协议更像是一份合作砸盘与分成协议,双方签订所谓的巨额投资协议,制造市场利好消息,再协同砸盘获利并分成。从GEMDigital过去投资项目的Token表现来看,情况基本如此,最终为投资款买单的还是用户。

根据Coinmarketcap数据显示,LITHOToken在融资消息发布后,其价格从0.008美元左右快速上涨到0.016美元,但10天后即跌至0.0013美元左右。其它Token也是类似的K线走势。

LITHOToken近2个月走势,GEMDigital的投资时间为5月19日

「这实际上就是用媒体在操纵社区,」前述项目方负责人表示,「我感觉和他们合作的项目会很惨。」对于GEMDigital的投资新闻,多数都发布在YahooFinance、PRNewswire等平台,但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒体报道,由于实际内幕过于诡异和离奇,可以说大半个加密媒体界都被蒙在鼓里。

对于如此手法,GEMDigital实际上并非自己原创,而是来自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下简称GEM),官方资料称这是一家价值34亿美元的另类投资集团,管理着一系列专注于全球新兴市场的投资工具,已在72个国家完成了500多项交易,在巴黎、纽约和巴哈马设有办公室。

具体而言,该公司投资类型包括少数股权投资与控制权收购,涉及环境科技、制药、农业、能源、房地产开发等诸多传统领域,但被投公司均不知名,其中还出现了多家中国公司的名字,包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited,经搜索这几家公司都资料甚少,其中恒芯中国多年前已被强制退市。

当然,GEM的投资风格也同样大手笔,大部分投资都是几千万美元到数亿美元不等,其累计投资金额远超号称的34亿美元,同时多数投资新闻中出现的也是「投资承诺」一词。

总结来看,GEM系机构往往乐于投资知名度低、业务发展平平的项目,并主要采取「投资承诺」这种非常规、门槛低的投资方式,利用自己长期造势制造的知名度,与需要利好消息的项目方达成默契合谋,共同制造一场场隐蔽而离奇的资本游戏,这需要加密行业各方加以注意与警惕。

来源:金色财经

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